Managed-Futures-ETFs sind börsengehandelte Fonds, die passiv in einen Managed-Futures-Index investieren. Menschen kaufen häufig Managed-Futures-ETFs als Instrument zur Diversifizierung, da die Wertentwicklung der Fonds nicht an einen breiten Marktaktienindex wie den S&P 500 gekoppelt ist. Die durchschnittlichen Kosten für diese ETFs betragen 0,75 % oder 7,50 $ pro investiertem 1.000 $.
Managed-Futures-ETFs werden am häufigsten eingesetzt, um positive Renditen zu erzielen, unabhängig davon, in welche Richtung sich der Aktienmarkt bewegt (ob die Gesamtpreise steigen oder fallen). Für manche Menschen sind diese ETFs keine ideale Investition, aber sie können sinnvoll als Teil eines diversifizierten Portfolios oder als kurzfristiger Absicherungsplan eingesetzt werden.
Bevor Sie in Managed-Futures-ETFs investieren, sollten Sie wissen, wie sie funktionieren, welche Risiken sie mit sich bringen und wie Sie von ihnen profitieren können.
Was sind Managed Futures?
Der Begriff „Managed Futures“ bezieht sich auf ein Portfolio von Terminkontrakten, die von einem Fachmann verwaltet werden. Futures oder „Futures-Kontrakte“ sind Verträge, bei denen ein Käufer verpflichtet ist, ein Wertpapier oder einen Vermögenswert zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen oder ein Verkäufer zu verkaufen. Futures werden entweder zu Spekulationszwecken (Wetten auf eine bestimmte Richtung der Preisbewegung) oder zu Absicherungszwecken gekauft, beispielsweise um einen Verlust aus einem Vermögenswert oder einer Investition mit einem Gewinn aus dem Futures-Kontrakt auszugleichen.
Mit Spekulationszwecken erwarten Käufer von Terminkontrakten, dass der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers oder Vermögenswerts steigt. Andererseits rechnen Verkäufer von Futures damit, dass der Preis sinken wird. Am häufigsten kaufen Personen, die Futures zu Absicherungszwecken nutzen möchten, Managed Futures Funds (MFFs). Managed-Futures-ETFs sind Anlageinstrumente, die dabei helfen können, dieses Ziel zu erreichen.
Die besten Managed-Futures-ETFs
Der Kauf von Managed-Futures-ETFs kann eine einfache Möglichkeit sein, Zugang zum Managed-Futures-Markt zu erhalten, ohne sich mit einigen der komplexen Aspekte von Futures-Kontrakten wie Gebühren und Rollovers befassen zu müssen. Wenn Sie darüber nachdenken, in einen dieser ETFs einzusteigen, finden Sie hier einige der besten Beispiele:
- WisdomTree Managed Futures ETF (WTMF): Dieser Fonds ist heute der älteste und größte Managed-Futures-ETF auf dem Markt. WTMF wurde früher unter dem Tickersymbol WDTI gehandelt und ist bestrebt, in steigenden oder fallenden Märkten positive Gesamtrenditen zu erzielen, die nicht direkt mit den Aktien- oder Rentenrenditen des breiten Marktes verknüpft sind. Die Kosten für WTMF betragen 0,65 % oder 6,50 $ pro 1.000 $, die Sie investieren, und liegen damit unter dem Kategoriedurchschnitt von 0,75 %.
- First Trust Morningstar Managed Futures Strategy ETF (FMF): Im Gegensatz zu den meisten ETFs wird FMF aktiv verwaltet, was bedeutet, dass er eine bessere Performance als sein Referenzindex, den Morningstar Diversified Futures Index, anstrebt. Zu diesem Zweck wählt das FMF-Management Investitionen aus der Benchmark aus und verwaltet Verträge mit einer Strategie, die den Index als Ganzes schlagen kann. Die Kostenquote für FMF beträgt 0,95 %.
- ProShares Managed Futures Strategy ETF (FUT): Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten ETF, der den S&P Strategic Futures Index als Zielbenchmark verwendet. Ziel ist es, in steigenden und fallenden Märkten positive Renditen zu erzielen. Dies geschieht durch das Eingehen von Long- und Short-Positionen in Futures in verschiedenen Anlageklassen, darunter Rohstoffe, Währungen und festverzinsliche Wertpapiere. FUT ist für einen Managed-Futures-ETF insofern einzigartig, als es das Risiko so gewichtet, dass sich jeder Vermögenswerttyp gleichermaßen auf das Risiko des Portfolios auswirkt. Das Fondsmanagement gleicht das Portfolio monatlich neu aus. Die Kosten für FUT betragen 0,75 %.
Vorsicht beim Einstieg in Managed-Futures-ETFs
Diese ETFs können Absicherungsstrategien verwenden, bei denen in Vermögenswerte investiert wird, die keinen Bezug zum Aktienmarkt haben. Das Endergebnis kann gute Renditen bringen, wenn der Aktienmarkt fällt. Dennoch können Managed-Futures-ETFs je nach Fondsstrategie negative Renditen erzielen, wenn sich die Aktien möglicherweise gut entwickeln.
Wenn Sie hier investieren möchten, ist es möglicherweise am besten, in ein diversifiziertes Portfolio aus Investmentfonds oder ETFs zu investieren, die in eine ausgewogene Gruppe von Aktien und Anleihen investieren, die zu Ihrer Risikotoleranz und Ihrem Zeithorizont passen.
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