Die am stärksten diversifizierten Unternehmen an der Börse

ByDr. J. K. Hartmann
Börsencharts erhalten viel Aufmerksamkeit, aber für langfristige Eigentümer sind sie so gut wie nutzlos; bedeutungsloses Gekritzel, das kaum etwas mit der tatsächlichen Leistung in der Vergangenheit zu tun hat.

Beim Investieren ist es immer wichtig, ein vielfältiges Portfolio zu haben. Diese Diversifizierung bedeutet, eine Mischung aus Aktien, Anleihen und anderen Anlagen zu halten. Es bedeutet auch, in Aktien von Unternehmen unterschiedlicher Größe und aus unterschiedlichen Branchen, Sektoren und Ländern zu investieren. Einige einzelne Unternehmen verfügen jedoch über eine so große Vielfalt an Geschäftsfeldern und Einnahmequellen, dass sie allein dazu beitragen können, Ihr Portfolio vielfältiger zu gestalten.

Bei den meisten dieser Unternehmen handelt es sich um große, multinationale Konzerne mit Umsätzen in Milliardenhöhe. Sie werden oft als „Blue-Chip“-Aktien bezeichnet und umfassen einige bekannte Namen sowie einige, die Sie vielleicht noch nicht in Betracht gezogen haben. Aufgrund der Vielfalt ihrer Einnahmequellen erbringen diese Unternehmen eine sehr solide Performance an der Börse und sind oft immun gegen große Schwankungen des Aktienkurses.

Lassen Sie uns einige der am stärksten diversifizierten US-Unternehmen und ihre potenziellen Auswirkungen auf Ihr Anlageportfolio untersuchen.

Johnson & Johnson [NYSE: JNJ]

Für uns ist Johnson & Johnson der Hersteller von Pflastern, Baby-Shampoo und anderen Gesundheitsprodukten für den Haushalt, aber dieses Unternehmen macht noch viel mehr. Neben der Produktion einer breiten Palette verschreibungspflichtiger und rezeptfreier Medikamente verfügt das Unternehmen über ein starkes Segment der Medizingeräte mit Instrumenten, die in großen Praxen eingesetzt werden. Johnson & Johnson verfügt außerdem über ein Sportleistungsforschungsinstitut für Sportler.

Kein Wunder, dass das Unternehmen zu den beständigsten Performern an der New Yorker Börse gehört und seine Dividende an die Aktionäre seit 50 Jahren in Folge jedes Jahr erhöht.

3M [NYSE: MMM]

Zu diesem Zeitpunkt erinnern sich die meisten Menschen nicht einmal daran, wofür „3M“ steht. Das 1902 gegründete Unternehmen, früher bekannt als Minnesota Mining and Manufacturing Company, ist heute ein riesiger Konzern, der alles von Haftnotizen bis hin zu Halbleitern herstellt.

Dieses in Minneapolis ansässige Unternehmen bietet mehr als 60.000 Produkte für Unternehmen und Verbraucher an und erzielt einen Jahresumsatz von über 30 Milliarden US-Dollar.Außerdem hat das Unternehmen seit sechs Jahrzehnten jedes Jahr seine Dividende erhöht.

Berkshire Hathaway [NYSE: BRK]

Berkshire Hathaway wurde vom berühmten Investor Warren Buffett gegründet und umfasst große Investitionen in Branchen wie Technologie (Apple), Banken (Wells Fargo, Bank of America), Lebensmittel und Getränke (Coca-Cola), Versicherungen (GEICO) und sogar Bekleidung (Fruit of the Loom).Kein Wunder, dass das Unternehmen im Jahr 2020 einen Umsatz von 245 Milliarden US-Dollar meldete.

Natürlich kostet eine einzelne Aktie von Berkshire Hathaway zum 11. Oktober 2021 mehr als 425.000 US-Dollar, also sparen Sie Ihr Geld.

GE [NYSE: GE]

Dieses Unternehmen könnte der Inbegriff eines Konglomerats sein. Das Unternehmen stellt immer noch Glühbirnen und Kühlschränke her, ist aber auch in Geschäftsbereichen tätig, die von Energie über Waffen bis hin zu Finanzen und Flugzeugtriebwerken reichen. Es besaß einst sogar den Fernsehsender NBC. Mit einem Umsatz von mehr als 79,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 ist es eines der größten Unternehmen der Welt und eines der am stärksten diversifizierten Unternehmen.

Alphabet [NASDAQ: GOOG]

Für uns ist Alphabet lediglich die Holdinggesellschaft der Suchmaschine Google. Aber dieses Unternehmen hat seine Umsatzbasis erweitert, indem es sich mit allem beschäftigt, was mit Technik zu tun hat, und auch mit einigen, die nicht so technisch sind. Das Unternehmen erwirtschaftet nicht nur Einnahmen aus Internetwerbung, sondern betreibt auch das Android-Betriebssystem und hat eigene Telefone hergestellt.

Alphabet hat auch mit Biowissenschaften und Biotechnologie Geld verdient, war ein großer Frühinvestor in das Mitfahrunternehmen Uber und hat eine eigene Initiative für selbstfahrende Autos.

The Walt Disney Co. [NYSE: DIS]

Dieses Unternehmen ist mehr als nur Mickey Mouse. Disney verfügt über Themenparks und Resorts auf der ganzen Welt. Es gibt Filme, darunter alle Marvel-Superhelden- und Star Wars-Franchises. Es besitzt ABC und die ESPN-Sender sowie Hulu und hat kürzlich einen Direct-to-Consumer-Videodienst namens Disney+ gestartet.

Im Jahr 2019 erwarb das Unternehmen die Film- und TV-Vermögenswerte von 21st Century Fox. Es ist auch eine der bekanntesten Marken im Ausland. Kein Wunder, dass im Jahr 2021 satte 67 Milliarden US-Dollar gemeldet wurden.

Danaher [NYSE: DHR]

Obwohl Danaher nicht so groß ist wie einige der Unternehmen auf dieser Liste, kann es sich durchaus einer vielfältigen Unternehmensgruppe rühmen. Das Unternehmen verfügt über vier Abteilungen, die sich alle weitgehend auf die Fertigung konzentrieren: Umwelt- und angewandte Lösungen, Biowissenschaften, Diagnostik und Dental. Das Unternehmen stellt Zahnimplantate und Grafiksoftware her. Es stellt Mikroskope und Wasseraufbereitungsgeräte her.

Danaher genießt es, sein Geschäftsportfolio durch Akquisitionen zu erweitern – das Unternehmen behält lieber seine Barmittel, als eine hohe Dividende auszuschütten – und wird wahrscheinlich ein anderes Unternehmen gekauft haben, wenn Sie mit der Lektüre dieses Artikels fertig sind.

Honeywell [NYSE: HON]

Dieses Unternehmen bezeichnet sich selbst als „Software-Industrie“-Konglomerat, aber das vermittelt kaum einen guten Eindruck von der Breite seiner Geschäftsfelder. Honeywell beschäftigt mehr als 103.000 Mitarbeiter und baut alles von Flugzeugrädern bis hin zu Verpackungen für Arzneimittel.

Das Unternehmen wurde 1885 als Hersteller des ersten Rohthermostaten gegründet und entwickelte sich durch eine Reihe von Fusionen zu einem der weltweit größten Luft- und Raumfahrtunternehmen.Der Großteil des Umsatzes von Honeywell stammt aus vier Segmenten: Luft- und Raumfahrt, Heim- und Gebäudetechnologie, Leistungs- und Materialtechnologie sowie Sicherheits- und Produktivitätslösungen. Alle diese Segmente verzeichneten ein stetiges Wachstum und das Gesamtunternehmen konnte sich seit Jahrzehnten gut an der Börse behaupten.

Honeywell erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von mehr als 32 Milliarden US-Dollar, und Anleger sollten sich freuen, wenn all dieses Geld aus so vielen verschiedenen Quellen kommt.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Warum sollte ein Unternehmen diversifizieren?

Wenn ein Unternehmen seine Einnahmequellen diversifiziert, erhöht es seine finanzielle Stabilität. Wenn einer der Einnahmequellen etwas Schlimmes passiert, hat dies nicht unbedingt Auswirkungen auf die anderen, sodass das Unternehmen wahrscheinlich weiterhin Geld verdienen wird. Denken Sie zum Beispiel an einen Hamburgerstand. Wenn die Kühe aussterben, kann der Stand kein Futter mehr anbieten. Wenn der Hamburgerstand durch die Aufnahme von Hühnchensandwiches in die Speisekarte diversifiziert wird, wird er weiterhin Lebensmittel anbieten, auch wenn es Probleme mit der Burgerversorgung gibt.

Welche Schritte kann ein Unternehmen unternehmen, um sein Portfolio zu diversifizieren?

Unternehmen suchen möglicherweise nach Diversifizierungsmöglichkeiten, die dem bestehenden Betrieb ähneln. Das mag zwar kontraintuitiv erscheinen, aber es ermöglicht Unternehmen, ihre Geschäftstätigkeit langsam auszuweiten, ohne erhebliche Ressourcen in die Erlernung eines völlig neuen Geschäfts auf einmal investieren zu müssen. Beispielsweise kann ein Unternehmen einen Lieferanten kaufen, um seine Aktivitäten auf die Angebotsseite einer Branche auszuweiten, die es bereits ein wenig kennt.