Die meisten Testamentsvollstrecker passen diese Dokumente regelmäßig an, wenn sich ihr Leben verändert, etwa wenn sie heiraten, Kinder bekommen oder die Scheidung einreichen. Aber nicht jeder denkt darüber nach, sein Testament zu ändern, nachdem er von einem Staat in einen anderen umgezogen ist.
Das ist verständlich. Schließlich behalten die meisten ordnungsgemäß ausgearbeiteten Nachlasspläne ihre Gültigkeit in verschiedenen Bundesstaaten. Es gibt jedoch Situationen, in denen Anpassungen erforderlich sind, da einige Staaten über einzigartige Gesetze zur Erstellung und Umsetzung von Dokumenten wie Testamenten, Trusts, ärztlichen Patientenverfügungen und Vollmachten verfügen.
Inhaltsverzeichnis
Die Rolle des Testamentsvollstreckers
Wenn Menschen ein Testament verfassen, benennen sie in der Regel einen Testamentsvollstrecker, der sich um die finanzielle Gesundheit und die Verteilung des Nachlasses kümmert. Die Testamentsvollstrecker sind dafür verantwortlich, das Testament einzureichen, das Vermögen des Nachlasses zusammenzutragen, sich mit Steuern zu befassen, Schulden zu begleichen, die Begünstigten zu benachrichtigen und andere Pflichten zu erfüllen. Testamentsvollstrecker werden manchmal unter anderem als persönliche Vertreter bezeichnet.
Der Testamentsvollstrecker ist in der Regel eine Person, die dem Erblasser nahe steht und muss vom Nachlassgericht genehmigt werden. Im Allgemeinen genehmigt das Gericht den vom Erblasser ausgewählten Testamentsvollstrecker, sofern dieser die Anforderungen erfüllt.
Die Rolle des Testamentsvollstreckers wird jedoch durch Landesrecht bestimmt. In einigen Bundesstaaten gibt es Gesetze, die verlangen, dass Ihre persönlichen Vertreter in dem Staat wohnen, in dem Ihr Testament geprüft wird. Wenn Ihr Testamentsvollstrecker außerhalb des Staates lebt, muss er möglicherweise einen Vertreter benennen, der juristische Dokumente entgegennimmt. In einigen Fällen bestimmt das Landesrecht genau, wer dieser Vertreter sein muss, z. B. ein Nachlassrichter im Bundesstaat.
Wenn Sie in einen anderen Staat umziehen, zieht Ihr persönlicher Vertreter oder Nachlassverwalter häufig nicht mit Ihnen um. Wenn Ihr neuer Bundesstaat für die Nachlassabwicklung einen persönlichen Vertreter vor Ort benötigt, sollten Sie erwägen, einen anderen Testamentsvollstrecker zu benennen, der in der Nähe wohnt.
Es sind auch praktische Überlegungen zu berücksichtigen. Das Nachlassverfahren kann einige Monate bis einige Jahre dauern. Ein Testamentsvollstrecker, der nicht im Bundesstaat ansässig ist, muss während des Prozesses möglicherweise ziemlich viel hin und her reisen. Die Aufgabe des Testamentsvollstreckers ist mit einer erheblichen Verpflichtung verbunden. Möglicherweise ist es am besten, es der von Ihnen ausgewählten Person so einfach wie möglich zu machen.
Wenn Sie keinen anderen Testamentsvollstrecker benennen und in Ihrem Bundesstaat eine solche Anforderung besteht, ernennt das Gericht einen anderen persönlichen Vertreter oder Bevollmächtigten, der Ihren Nachlass nach Ihrem Tod verwaltet, und diese Person ist möglicherweise nicht jemand, den Sie gutheißen.
Notiz
Benennen Sie bei einem Umzug proaktiv einen neuen persönlichen Ansprechpartner vor Ort, bevor jemand anderes diese Entscheidung für Sie trifft.
Typische staatliche Anforderungen an Testamentsvollstrecker
Auch wenn die Landesgesetze unterschiedlich sind, sind dies einige der typischen Einschränkungen und Anforderungen, die es zu beachten gilt:
Alter.In einigen Staaten müssen Testamentsvollstrecker ein bestimmtes Alter haben, z. B. 18 oder 19 Jahre.
Unfähigkeit.Das staatliche Recht verlangt in der Regel von Testamentsvollstreckern, dass sie geistig gesund sind, was bedeutet, dass sie vom Gericht nicht für handlungsunfähig erklärt wurden.
Verurteilungen wegen Straftaten.In mehreren Bundesstaaten ist es verboten, einen Testamentsvollstrecker auszuwählen, der wegen einer Straftat verurteilt wurde. In Alabama ist es beispielsweise nicht gestattet, einen Testamentsvollstrecker auszuwählen, der wegen eines „berühmten Verbrechens“ verurteilt wurde.
Notiz
Einige Staaten verlangen von Testamentsvollstreckern die Hinterlegung einer Kaution, bevor sie ihre Rolle annehmen. In anderen Staaten ist der Abschluss dieser Art von Versicherungspolice nur für ausländische Vertreter erforderlich.
Überprüfen Sie die Nachlassplanungsdokumente, um die Einhaltung sicherzustellen
Viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass ihre Nachlassplanungsaufgaben abgeschlossen sind, wenn sie alle Nachlassplanungsdokumente unterzeichnet und ausgeführt haben. Allerdings können sich Landes- und Bundesgesetze, die Testamente, Trusts und andere Nachlassplanungsdokumente regeln, von Jahr zu Jahr ändern, was dazu führen kann, dass Ihr aktueller Nachlassplan überflüssig wird.
Darüber hinaus können die Gesetze Ihres neuen Staates Ihren alten Nachlassplan insgesamt ungültig machen. Die einzige Lösung für dieses Problem besteht darin, Gesetzesänderungen unter Anleitung eines qualifizierten Juristen aufmerksam zu überwachen.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen stellen keine Steuer- oder Rechtsberatung dar und ersetzen eine solche Beratung nicht. Landes- und Bundesgesetze ändern sich häufig und die Informationen in diesem Artikel spiegeln möglicherweise nicht die Gesetze Ihres Landes oder die neuesten Gesetzesänderungen wider. Für aktuelle Steuer- oder Rechtsberatung wenden Sie sich bitte an einen Buchhalter oder Anwalt.
Willkommen auf meiner Seite!Ich bin Dr. J. K. Hartmann, Facharzt für Schmerztherapie und ganzheitliche Gesundheit. Mit langjähriger Erfahrung in der Begleitung von Menschen mit chronischen Schmerzen, Verletzungen und gesundheitlichen Herausforderungen ist es mein Ziel, fundiertes medizinisches Wissen mit natürlichen Methoden zu verbinden.
Inspiriert von den Prinzipien von Swip Health teile ich regelmäßig hilfreiche Informationen, alltagsnahe Tipps und evidenzbasierte Ansätze zur Verbesserung Ihrer Lebensqualität.
Gesundheit beginnt mit Wissen – danke, dass Sie hier sind!