Die Pandemie hat Kreditkarten möglicherweise besser gemacht

Wie so vieles erlebte auch die Kreditkartenbranche im Jahr 2020 einen pandemiebedingten Umbruch. Doch während die wirtschaftlichen Turbulenzen vielen Karteninhabern schadeten, brachten sie auch positive Veränderungen für die Karten in ihren Geldbörsen mit sich und öffneten die Tür für niedrigere Tarife, mehr Prämien und innovative Produkte. 

Anfang des Jahres verhängte die Federal Reserve Notzinssenkungen und die Banken verschärften die Kreditvergabestandards, als die Pandemie die Wirtschaft erschütterte. Glücklicherweise haben die Emittenten zwar Werbekartenangebote zurückgenommen, den Verbrauchern aber gleichzeitig mit Zahlungsaufschüben und zeitlich begrenzten Prämienangeboten geholfen.

Viele dieser Angebote wurden erweitert, und einige werden auch im neuen Jahr eingeführt, sodass Karteninhaber in den kommenden Monaten mehr Möglichkeiten zum Prämiensammeln haben. Da sich die Banken weiterhin an neue Konsumgewohnheiten anpassen, könnten viele dieser Vorteile auch weiterhin bestehen bleiben, sagen Experten.

„Ich denke, dieses Jahr hat gezeigt, dass eine Rezession den Kreditkartenprämien nicht schadet, und das hätte ich vorher nicht gedacht“, sagte Mosche Orenbuch, Analyst beim Finanzforschungsunternehmen Credit Suisse. „Wenn Emittenten in einem Zeitraum, in dem wir eine Arbeitslosigkeit von 15 % verzeichneten, Ihre Prämien steigern könnten, bedeutet das, dass die Emittenten einfach weiterhin Mehrwert schaffen werden.“

Die Zinssätze fielen rasch unter die Höchststände vor der Pandemie

COVID-19 hatte in diesem Jahr schnell Auswirkungen auf Kreditkarten und insbesondere auf die Zinssätze. Die Fed hat im März zwei Notzinssenkungen vorgenommen, um Kredite für Unternehmen erschwinglicher zu machen, die während der Pandemie einfachen Zugang zu zusätzlichen Mitteln benötigten. Die angestrebte Spanne für den Leitzins, der auch den Leitzins bestimmt, auf dem die variablen effektiven Jahreszinsen für Kreditkarten basieren, ist von 1,50 % bis 1,75 % auf jetzt 0 bis 0,25 % gesunken. So niedrig war es nur in einem anderen Zeitraum in der Geschichte, zwischen 2008 und 2015, nach der letzten Rezession.

Kreditkartenaussteller reagierten schnell auf die Maßnahmen der Fed, und Swip Health verzeichnete mehrere Wochen lang kontinuierliche Kürzungen des effektiven Jahreszinses. Danach nahmen jedoch nur wenige Kartenaussteller Änderungen am effektiven Jahreszins vor, was dazu beitrug, dass der durchschnittliche effektive Jahreszins der Karte in den letzten drei Quartalen des Jahres nahe der 20-Prozent-Marke blieb. Zum Veröffentlichungsdatum beträgt der durchschnittliche Kreditkartenzinssatz 20,20 %.

Was das nächstes Jahr für Sie bedeutet

Es kann sein, dass Sie Kreditkartenschulden tragenleichtweniger kostspielig als in den Vorjahren, aber immer noch sehr teuer, also nutzen Sie diese Zeit, um sich nach Möglichkeit auf die Schuldentilgung zu konzentrieren. Wenn die Fed beginnt, ihren Leitzins erneut anzuheben, werden auch die effektiven Jahreszinsen für Kreditkarten steigen. Allerdings sollte das noch eine Weile nicht passieren.

„Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Fed in absehbarer Zeit etwas unternehmen wird“, sagte Scott Hoyt, Leiter der Verbraucherwirtschaftsforschung bei Moody’s Analytics. „Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres beschleunigen wird, aber wir brauchen noch viel Wachstum, um zu einem normalen Beschäftigungs- und Ausgabenniveau zurückzukehren.“

Auf ihrer Sitzung im Dezember versprach die Fed, die Wirtschaft weiterhin zu unterstützen, während sie sich von der Pandemie erholt. Die Zentralbank plant, den Leitzins praktisch bei Null zu belassen, bis die Inflation „moderat über“ 2 % liegt und sich die Beschäftigung vollständig erholt hat – zumindest bis 2023.

Kartenherausgeber verschärften die Kreditvergabestandards 

In schwierigen Zeiten bereiten sich Banken auf möglicherweise größere finanzielle Verluste und Zahlungsausfälle von Verbrauchern vor, indem sie unter anderem bei der Genehmigung neuer Konten strenger vorgehen. Diese als Verschärfung bezeichnete Praxis kam auf dem Höhepunkt der Pandemie im Jahr 2020 auf Hochtouren. 

Bis zum Ende des dritten Quartals gaben fast drei Viertel (rund 72 %) der von der Federal Reserve befragten Banken an, sie hätten die Kreditvergabestandards verschärft – mehr als je zuvor, auch während der Rezession 2008. Im Laufe des Jahres 2020 gaben viele Banken an, die Mindestanforderungen an die Kreditwürdigkeit für neue Antragsteller zu erhöhen, und im Laufe des Sommers senkten einige Banken sogar die Kreditlimits bestehender Karteninhaber.

Der Rückzug von den 0 %-Guthabenübertragungsangeboten war eines der sichtbarsten Anzeichen dafür, dass Kartenherausgeber in diesem Jahr Bedenken hinsichtlich des Risikos hatten. Beispielsweise hat American Express im Juni die Angebote zur Guthabenübertragung von allen seinen Karten eingestellt und Swip Health mitgeteilt, dass es die Risiken für Verbraucher und das Unternehmen verwaltet. Citi hat außerdem zwei der längsten 0 %-Guthabenübertragungsangebote auf dem Markt gekürzt.

Was das nächstes Jahr für Sie bedeutet

Wenn Ihre Bonität nicht optimal ist, kann es noch eine Weile schwierig sein, eine neue Karte zu eröffnen oder sich für ein herausragendes effektives Jahreszins-Angebot zu qualifizieren. Laut der jüngsten Fed-Umfrage halten fast 27 % der kartenausgebenden Banken immer noch an strengeren Kreditvergabestandards fest. Das ist zwar eine deutliche Verbesserung in nur wenigen Monaten, liegt aber immer noch deutlich über dem Niveau vor der Pandemie. 

„Genau in diesem Moment sind die Emittenten wahrscheinlich auf der konservativen Seite“, sagte Orenbuch von der Credit Suisse. „Niemand möchte eine Reihe von Zahlungsausfällen sehen, bevor sich die Lage bessert. Ich würde sagen, wir würden zu Beginn des Jahres auf ein noch gedämpftes Marketing achten, und dann sollte es im Laufe des Jahres anziehen.“

Die Anfang Dezember veröffentlichte Verbraucherkreditprognose 2021 von TransUnion prognostizierte, dass die Banken ihre Lockerung lockern und mehr Kreditkartenanträge genehmigen werden, insbesondere bis zum Ende des zweiten Quartals, solange sich wichtige Wirtschaftsindikatoren wie die Arbeitslosenstatistik und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) weiter verbessern. Die Kreditauskunftei geht davon aus, dass die Kreditgeber weiterhin vorsichtig sein werden, aber wenn die hohen Kontoausfälle gering bleiben, haben selbst Verbraucher mit mittelmäßiger Kreditwürdigkeit möglicherweise bessere Chancen, eine neue Kreditkarte zu bekommen. 

Pandemiebedingte Zahlungsaufschübe führten zu weniger Insolvenzen 

Trotz der Pandemie konnten die Verbraucher ihre Schulden wirklich unter Kontrolle halten. Tatsächlich erreichte die Zahl neuer Insolvenzen in diesem Herbst einen historischen Tiefstand und ging im Vergleich zum Jahresende 2019 um 35 % zurück, wie aus dem neuesten Bericht über die Verschuldung und Kreditwürdigkeit privater Haushalte der Federal Reserve Bank of New York hervorgeht. 

Insbesondere bei Kreditkartenkonten gerieten in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr weniger Verbraucherkonten in ernsthafte Zahlungsrückstände. Mehrere große Kartenherausgeber, darunter American Express und Chase, stellten in ihren jüngsten Gewinnberichten ebenfalls geringere Zahlungsausfälle bei Kartenkonten fest. Auch die Gesamtausfallrate, die angibt, wie viele Kreditkonten ernsthaft überfällig sind, liegt unter dem Niveau vor der Pandemie. Dieser positive Trend ist größtenteils auf die finanziellen Entlastungsmaßnahmen zurückzuführen, die das CARES-Gesetz und die Kreditgeber in diesem Jahr angeboten haben und die dazu beigetragen haben, dass die Verbraucher – zumindest vorerst – nicht ins Hintertreffen geraten.

Auch bei den Kreditkartenschulden steht das Land besser da als vor der Pandemie. Der revolvierende Schuldensaldo der USA (der größtenteils aus Kreditkartenguthaben besteht) ist in den letzten acht Monaten siebenmal gesunken und liegt nun auf dem niedrigsten Stand seit Mai 2017. 

Was das nächstes Jahr für Sie bedeutet

Wenn diese Trends anhalten, könnte die Eröffnung eines neuen Kartenkontos im Jahr 2021 einfacher sein. Kreditgeber möchten Anzeichen dafür sehen, dass Verbraucher ein geringeres finanzielles Risiko darstellen und verantwortungsbewusst mit Krediten umgehen können, wenn sich die Wirtschaft von der Pandemie erholt. 

Da jedoch die Zahl neuer COVID-19-Fälle und Arbeitslosenansprüche steigt, blicken Ökonomen auf die jüngste Runde der staatlichen Unterstützung, um besser vorhersagen zu können, wie die Verbraucher die nächsten Monate überstehen werden – und was das für das Schuldenmanagement in der Zukunft bedeutet.

„Ich denke, viel hängt wirklich vom Umfang und den Merkmalen des nächsten Konjunkturpakets ab“, sagte Hoyt. „Je mehr Geld an die Verbraucher fließt, desto weiter wird die Sorge vor Kriminalität in den Vordergrund gerückt. Je weniger Geld den Verbrauchern zur Verfügung steht, desto größer wird die Sorge.“

Fintechs tauchen mit herausragenden Kartenangeboten auf 

Viele Dinge wurden im Jahr 2020 auf Eis gelegt, aber die Einführung neuer Kreditkarten gehörte nicht dazu. Mehrere Finanztechnologieunternehmen haben neue Produkte vorgestellt, von denen sich viele deutlich von herkömmlichen Kreditkarten unterscheiden – und das im positiven Sinne. 

Venmo hat eine Karte herausgebracht, mit der Sie jeden Monat den höchsten Prämienpreis für die Einkaufskategorie erhalten, für die Sie am meisten ausgeben. Wenn Sie beispielsweise im Januar viel für Lebensmittel ausgeben, erhalten Sie 3 Punkte pro ausgegebenem Dollar (den Höchstpreis) für diese Einkäufe, wenn Sie jedoch im Februar mehr für Essen auswärts ausgeben, erhalten Sie für diese Einkäufe den Höchstpreis. Das ist ein Wendepunkt in einem Bereich, in dem die meisten Karten über vordefinierte Bonuskategorien verfügen. 

SoFi, ein weiteres Fintech-Unternehmen, das sonst für Studienkreditangebote bekannt ist, hat eine Kreditkarte auf den Markt gebracht, die einen wettbewerbsfähigen Cashback-Prämiensatz von 2 % bietet, wenn Karteninhaber ihre Einnahmen auf ein SoFi-Bargeld- oder Anlagekonto einzahlen oder damit einen SoFi-Darlehen zurückzahlen. 

Eines der neuen Produkte – die Chime Credit Builder Secured Card – richtet sich an Verbraucher, die lieber Debitkarten verwenden oder sich nicht für eine herkömmliche Karte qualifizieren können. Technisch gesehen handelt es sich um eine gesicherte Karte, es fallen jedoch keine Gebühren, Zinsen oder Bonitätsprüfungen an, da sie mit einem Chime-Einzahlungskonto verbunden ist. Petal hat außerdem eine neue Karte für Verbraucher mit schlechter Bonität auf den Markt gebracht, die neben der Kreditwürdigkeit auch die bisherigen Bankgeschäfte des Antragstellers berücksichtigt. 

„Die Fintechs wenden sich an die Bevölkerungsgruppe, die dieses Jahr möglicherweise am stärksten betroffen war“, sagte Sarah Prohm, Geschäftsführerin für Finanzdienstleistungen bei Competiscan, einem Marktforschungsunternehmen.

Was das nächstes Jahr für Sie bedeutet

Wenn Sie auf der Suche nach einer neuen Karte sind, stehen Ihnen im Jahr 2021 einige interessante Optionen offen. Einige der neuesten Karten sind möglicherweise günstiger als herkömmliche Angebote, insbesondere wenn Sie bereits Kunde bei einem der oben genannten Fintechs sind.

Branchenexperten sagen, dass diese neuen Kreditkartenprodukte auch Innovationen bei den traditionelleren Kartenherausgebern fördern werden, was (theoretisch) zu besseren Produkten und Erlebnissen für Sie führen wird. „Die Venmo Card bietet beispielsweise den Vorteil einer nahtlosen Erfahrung mit der beliebten Venmo-App, daher denke ich, dass Kartenherausgeber versuchen werden, mit der mobilen Erfahrung zu konkurrieren“, sagte Prohm. 

Travel Cards überarbeitet Prämienprogramme, um relevant zu bleiben

Als der Reiseverkehr in diesem Jahr komplett zum Erliegen kam, wurden Prämienkartenaussteller aktiv, um sicherzustellen, dass Verbraucher ihre Karten auch zu Hause weiterhin nutzen können. Einige der größten Kartenunternehmen, darunter American Express, Capital One, Chase und Citi, haben vorübergehend Möglichkeiten eingeführt, zusätzliche Punkte und Kontoauszugsgutschriften für Karten zu sammeln, mit denen in normalen Zeiten Reisekosten am meisten belohnt werden. 

„Sie haben versucht, das alltägliche Verdienstpotenzial hervorzuheben“, sagte Jessica Duncan, Direktorin für Forschung und Erkenntnisse beim Marktforschungsunternehmen Competiscan. „Im Moment redet niemand wirklich über Reiseprämien.“ 

Die Herausgeber haben hart dafür gekämpft, dass Karteninhaber ihre Karten während der Pandemie weiterhin nutzen können, und haben einige Reisekarten flexibler und lohnender gemacht als zuvor. Viele Flug- und Hotelkarten bieten zusätzliche Punkte oder Meilen für Einkäufe an, die Verbraucher in diesem Jahr häufiger tätigen, beispielsweise Lebensmittel und Essen zum Mitnehmen im Restaurant. Chase hat sein „Pay Yourself Back“-Programm eingeführt, das es einigen Karteninhabern ermöglicht, Punkte gegen Abrechnungsgutschriften für Einkäufe in Lebensmitteln, Restaurants und Baumärkten zum gleichen Wert einzulösen, den sie sonst für die Buchung von Reisen erhalten würden.

„Emittenten werden kreativer und großzügiger“, sagte Duncan.

Was das nächstes Jahr für Sie bedeutet

Wenn Sie eine Reiseprämienkarte in Ihrem Portemonnaie haben, können Sie auch zu Hause weitere Punkte sammeln. Einige der ursprünglich als kurzfristige Deals konzipierten Angebote laufen noch. Einige Reisekarten von Chase und Capital One bieten bis April 2021 zusätzliche tägliche Ausgabenprämien – für Kategorien wie Lebensmittel oder Streaming-Dienste. Das Chase Pay Yourself Back-Programm läuft jetzt auch bis April für Sapphire-Karteninhaber. 

Auch Branchenexperten gehen davon aus, dass es weiterhin Deals geben wird, da wir uns alle an die neue Normalität gewöhnen – auch die Banken. 

„Karten haben sich mit den Verbrauchern und der Pandemie weiterentwickelt, und das wird auch weiterhin so bleiben“, sagte Duncan. „Die Emittenten müssen die Menschen weiterhin dort abholen, wo sie sind. Das bedeutet, dass es auch mehr Einlösungsmöglichkeiten geben wird. Sie müssen es den Menschen einfacher machen, alle gesammelten Punkte zu nutzen.“ 

Fazit

Während das Jahr 2020 einen Wirbelsturm an Veränderungen für die Finanzwelt mit sich brachte, kommen Ihnen viele der Veränderungen im Kreditkartenbereich, die dieses Jahr stattfanden, jetzt und im kommenden Jahr tatsächlich zugute. 

„Es gibt mehr Flexibilität, es gibt mehr Rücksichtnahme“, sagte Duncan. „Das ist ein positiver Lichtblick aus der Pandemie. Kartenherausgeber möchten Ihnen mehr denn je das Gefühl geben, dass sie Ihnen zuhören.“