Einstellung eines Steuerspezialisten für Kleinunternehmen

ByDr. J. K. Hartmann
Wie ein Steuerexperte Ihrem Unternehmen helfen kann.

Die Gewerbesteuersaison liegt ganzjährig in der Verantwortung von Unternehmern. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, einen Steuerberater zu finden und mit der Planung Ihrer Unternehmenssteuern für die kommende Steuersaison zu beginnen. In diesem Artikel schauen wir uns an, was ein Steuerfachmann ist, welche Qualifikationen ein Steuerfachmann benötigt und wie diese Person Ihnen bei Ihren Unternehmenssteuern helfen kann.

Ein Steuerfachmann ist jemand, der über die Erfahrung und Qualifikation verfügt, Ihnen bei Steuern, insbesondere bei Unternehmenssteuern, zu helfen. Ein Steuerfachmann ist mehr als nur ein Steuerberater.

Warum Sie einen Steuerexperten brauchen

Sie haben keinen Steuerberater Ihres Vertrauens, der Sie bei Ihren Unternehmenssteuern unterstützt? Es ist nie zu spät, mit der Suche zu beginnen. Ein guter Steuerberater kann Folgendes bedeuten:

  • Sparen Sie Geld bei der Steuererklärung.
  • Sie müssen nicht die Unterlagen herausholen und es selbst machen (und das ist ungefähr so ​​schmerzhaft wie ein Gang zum Zahnarzt).
  • Jemanden zu haben, der Ihnen helfen kann, wenn Sie auditiert werden.

Was ist ein Steuerfachmann?

Ein Steuerberater ist ein Finanzexperte mit einer Ausbildung im Steuerrecht.

Notiz

Ein Steuerfachmann sollte über die aktuellen Steuervorschriften, die sich jedes Jahr ändern, auf dem Laufenden sein.

Steuerberater unterliegen der Aufsicht des IRS, der auch die Berufsgruppen bestimmt, die vor dem IRS praktizieren dürfen. In dieser Liste sind Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, registrierte Vertreter und andere registrierte Steuererklärungsersteller enthalten.

Was macht ein Steuerfachmann?

Ein Steuerberater kann Ihnen bei der Vorbereitung Ihrer Unternehmenssteuern vor, während und nach der Steuererklärung helfen. Nachfolgend finden Sie einige Einzelheiten.

Vor der Steuervorbereitung 

Ein professioneller Steuerberater kann Sie bei der Steuerplanung beraten, aber die Steuerplanung erfolgt nicht erst kurz vor Jahresende; es geht das ganze Jahr über weiter. Sie sollten zu strategischen Zeitpunkten im Jahr – mindestens vierteljährlich – mit Ihrem Steuerberater sprechen, um Strategien zur Minimierung Ihrer Steuern zu besprechen (natürlich legitim – Vermeidung, nicht Hinterziehung). Steuerexperten sind mit den Steuergesetzen und -vorschriften, wie etwa der großen Änderung des Steuergesetzes im Jahr 2017, auf dem Laufenden und können Sie beraten, wie Sie mit diesen Änderungen umgehen können, um Ihre Steuerbelastung niedriger zu halten.

Während der Steuervorbereitung

Ihr Steuerberater wird höchstwahrscheinlich auch Ihr Steuerberater sein und die Arbeit für die Erstellung Ihrer Gewerbesteuererklärung und Ihrer persönlichen Steuererklärung übernehmen. Wenn Sie Gewerbesteuern über Ihre persönliche Steuererklärung zahlen, sollte dieselbe Person beide Steuererklärungen erstellen, damit Sie die Steuerersparnisse koordinieren können. Beispielsweise kann ein Verlust aus Ihren Kleinunternehmenssteuern (gemäß Anhang C) auf Ihre persönliche Steuerrechnung angerechnet werden, um Ihre Gesamtsteuern zu senken. Und ein geringeres Geschäftseinkommen bedeutet niedrigere Steuern auf selbständige Tätigkeit, die Sie zusammen mit der Einkommenssteuer persönlich zahlen müssen.

Vorbereitung nach der Steuererklärung

Wenn Ihre Steuererklärung eingereicht wird, kann es sein, dass Ihr Steuerberater noch Arbeit zu erledigen hat, wenn Sie einer Steuerprüfung unterzogen werden. Es ist sinnvoll, dass Sie sich an Ihren Steuerberater wenden, wenn Sie einen Brief vom IRS erhalten, in dem steht, dass Sie geprüft werden. Diese Person sollte über die Befugnis verfügen, Sie bei einer Prüfung vor dem IRS vertreten zu können.

Notiz

IRS-regulierte Steuerexperten (Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, registrierte Bevollmächtigte und andere registrierte Steuerberater) können Sie zu einer IRS-Prüfung begleiten oder Sie bei der Prüfung vertreten.

Wer kann Steuerfachmann werden?

Wie oben erwähnt, listet das IRS verschiedene Arten von Finanzfachleuten auf, die als Steuerberater fungieren und einen Steuerzahler vor dem IRS vertreten können. Jemand, der die IRS-Anforderungen nicht erfüllt, ist wahrscheinlich kein guter Steuerberater.

  1. Ein Steueranwalt: Suchen Sie nach einem Anwalt, der sich auf Unternehmenssteuern spezialisiert hat, nicht nur auf persönliche Steuern. Ein Generalanwalt wird wahrscheinlich nicht über die aktuellen Kenntnisse der Unternehmenssteuern verfügen, um Sie gut beraten zu können.
  2. Ein zertifizierter Wirtschaftsprüfer (CPA): Finden Sie einen Wirtschaftsprüfer, der in Ihrem Bundesstaat zur Ausübung der Buchhaltung zugelassen ist und über Fachkenntnisse im Bereich Unternehmenssteuern verfügt. Ein „Buchhalter“ ist übrigens kein Wirtschaftsprüfer.
  3. Ein registrierter Agent: Hierbei handelt es sich um einen Steuerfachmann, der für die Vorbereitung von Steuern und die Vertretung von Steuerzahlern vor dem IRS qualifiziert ist. Ein eingetragener Vertreter kann Steuerzahler nicht vor einem Finanzgericht vertreten.

Notiz

Bevor Sie einen Steuerberater beauftragen, informieren Sie sich darüber, wer als Unternehmenssteuerberater tätig sein kann.

Steuerexperten bereiten Unternehmenssteuern vor

Jeder kann Steuererklärungen für andere erstellen, aber vielleicht möchten Sie jemanden mit Erfahrung finden. Beispielsweise kann Ihr Schwager möglicherweise Ihre Unternehmenssteuern mit einer Steuervorbereitungssoftware erledigen, bezahlte Steuerberater müssen sich jedoch beim IRS registrieren und eine PTIN (ID des bezahlten Steuerzahlers) erhalten. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie einen guten Steuerberater/Steuerberater finden.