Was sind Pax World-Investmentfonds?

Definition

Pax World Investmentfondssind Investmentfonds, die in ihrem Anlageansatz den Schwerpunkt auf den Wandel zu einer nachhaltigen Weltwirtschaft legen. Sie stellen eine Anlagemöglichkeit für den umweltbewussten Anleger dar.

Definition und Beispiel von Pax World Mutual Funds

Pax World Funds ist eine Gruppe von 11 Fonds, die von der in London ansässigen nachhaltigen Investmentfirma Impax Asset Management LLC beraten und von ALPS Distributors, Inc. vertrieben werden. Die Fonds werden mit Blick auf die Risiken und Chancen, die eine Umstellung auf eine grüne Wirtschaft mit sich bringt, und auf die Berücksichtigung moderner sozialer und Governance-Themen gruppiert und verwaltet.

Der Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) ist ein Investmentfonds, der versucht, den Impax Global Women’s Leadership Index nachzubilden. Laut Impax ist der Index der erste breit angelegte Index von Unternehmen, die die Führungsrolle von Frauen fördern oder daran arbeiten, sie voranzutreiben.

So funktionieren die Investmentfonds von Pax World

Im Jahr 1971 wurde der Pax Fund (heute Pax Sustainable Allocation Fund) als erster öffentlicher Fonds in den USA aufgelegt, der unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten investierte. Im Rahmen von Impax Asset Management hat die Pax World Funds-Gruppe ihre Mission beibehalten, die risikobereinigten Renditen für Menschen im Zuge des Übergangs zu einer nachhaltigeren und gleichberechtigteren Weltwirtschaft zu steigern.

Zu diesem Zweck berücksichtigen alle Fonds neben finanziellen Faktoren auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG). Dieser Ansatz konzentriert sich auf den Aufbau von Portfolios und die Verwaltung von Fonds. Ziel der Pax World Funds ist es, die Risiken von ESG-Investitionen zu senken und die Vorteile optimal zu nutzen, um mittel- bis langfristig die besten Renditen zu erzielen. Zu diesem Zweck bieten die Fonds Anleger- und institutionelle Anteilsklassen an, wobei einige Anteile der Klasse A anbieten. Die Fonds sind in der Regel gebührenfrei und Sie können bereits ab 1.000 US-Dollar mit der Investition beginnen.

Die Ziele, die Vermögensallokation, die Aktien und Anleihen, aus denen sich der Fonds zusammensetzt, der Managementstil sowie die ESG- und Finanzfaktoren, die in jeden Fonds einfließen, variieren. Daher sollten Sie Ihren Fonds mit der Mischung von Merkmalen auswählen, die Ihren Zielen am besten entspricht. Wenn Ihnen beispielsweise stabile festverzinsliche Wertpapiere wichtiger sind als langfristiges Wachstum, schauen Sie sich den Pax Sustainable Allocation Fund an, der nicht mehr als 70 % seines Portfolios in Aktien investiert.

Arten von Pax World-Investmentfonds

Pax World Funds umfasst insgesamt 11 Fonds. Jedes bietet einzigartige Eigenschaften, die eine vielfältige Gruppe von Anlegern ansprechen.

Pax Sustainable Allocation Fund

Einst als Pax World Balanced Fund bekannt, war dies der erste Fonds, der soziale und finanzielle Standards in seinen Ansatz einbezog.Der Fonds hält 50 bis 70 % seines Vermögens in Aktien und 30 bis 50 % in Schulden. Das Hauptziel besteht darin, Einkommen zu erzielen und Kapital zu sparen. Ein zweites Ziel ist ein langfristiges Vermögenswachstum.

Pax Large Cap Fund

Dieser Fonds strebt das langfristige Wachstum von Bargeld an. Zu diesem Zweck investiert sie mindestens 80 % ihres Nettovermögens in Aktien (z. B. Stamm- und Vorzugsaktien) von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Da es sich nicht nur auf eine Art von Vermögenswerten beschränkt, können seine Bestände Wachstumsaktien, Value-Aktien oder beides umfassen.

Pax Small Cap Fund

Dieser Small-Cap-Fonds strebt danach, sein Ziel eines langfristigen Wachstums zu erreichen, indem er in Unternehmen investiert, die im Bereich des Russell 2000 Index liegen. Die Fonds investieren mindestens 80 % ihres Nettovermögens in Stammaktien, Vorzugsaktien und Vermögenswerte, die in diese Art von Aktien umgewandelt werden, einschließlich Wachstums- und Substanzaktien.

Pax U.S. Sustainable Economy Fund

Um sein Ziel eines langfristigen Vermögenswachstums zu erreichen, nutzt dieser Fonds einen „Smart Beta“- oder Faktorinvestitionsplan, der sowohl ESG- als auch Finanzfaktoren berücksichtigt, aber großen Unternehmen mit hoher Qualität Gewicht beimisst. Es gibt Unternehmen mit hohen ESG-Werten und Gewinnen bei gleichzeitig geringem Risiko mehr Gewicht.

Pax Global Sustainable Infrastructure Fund

Das Hauptziel dieses Fonds ist die Einkommens- und Vermögenssteigerung. Wie der Pax U.S. Sustainable Economy Fund folgt dieser Fonds einem „Smart Beta“-Plan, der sowohl ESG- als auch finanzielle Faktoren berücksichtigt, bestimmten Faktoren jedoch mehr Gewicht verleiht. Der Fonds investiert 80 % seines Nettovermögens in Dividendenaktien hauptsächlich großkapitalisierter inländischer Unternehmen mit hohen ESG-Scores und Dividenden.

Pax Global Opportunities Fund

Dieser Fonds strebt ein langfristiges Cash-Wachstum an, indem er mindestens 80 % seines Nettovermögens in Unternehmen investiert, von denen der Fondsmanager glaubt, dass sie von der Umstellung auf eine grüne Wirtschaft profitieren werden. Bei seinen Beständen handelt es sich größtenteils um Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodelle sie eingeführt haben, um die mit dem Übergang zu einer umweltfreundlicheren Weltwirtschaft verbundenen Risiken zu vermeiden.

Pax Global Environmental Markets Fund

Dieser Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er 80 % seines Nettovermögens in Unternehmen investiert, die sich auf die Verbesserung der Umwelt durch alternative Energien, Energieeffizienz, Umweltschutz und Abfallmanagement konzentrieren. Der Fonds investiert sowohl in inländische als auch in Schwellenländermärkte sowie in Wachstums- und Substanzaktien.

Pax Ellevate Global Women’s Index Fund

Dieser Fonds wurde eingerichtet, um die Renditen des Global Women’s Leadership Index und das Risikoprofil des Women’s Index abzubilden. Es verwendet einen Ansatz, der Geschlecht und Führungswerte abwägt. Er investiert mindestens 80 % aller Vermögenswerte in die Wertpapiere des Women’s Index und in American, Global und Euro Depositary Receipts, die die Aktien und Anleihen des Index umfassen.

Pax International Sustainable Economy Fund

Dieser Fonds bildet die Renditen des MSCI EAFE Index ab, der von MSCI, Inc. erstellt wurde. Er investiert 80 % seines Gesamtvermögens in die Aktien und Anleihen dieses Index sowie in die American, Global und Euro Depositary Receipts, die das Vermögen des Index bilden. Der Index umfasst hauptsächlich große und mittelgroße Unternehmen in Schwellenländern.

Pax Core Bond Fund

Ziel dieses Fonds ist die Schaffung von Erträgen und die Erhaltung des Kapitals. Mindestens 80 % seines Nettovermögens sind in Anleihen angelegt, einschließlich Schuldtiteln wie Hypotheken und Anleihen. Anleihen haben ein Investment-Grade-Rating und entsprechen einem Standard & Poor’s-Rating von BBB- oder höher. Der Fonds hält auch eine kleine Menge hochverzinslicher („Junk“)-Anleihen.

Pax High-Yield-Bond-Fonds

Das Hauptziel dieses Hochzinsanleihenfonds besteht darin, höhere laufende Erträge zu erzielen. Kapitalgewinn ist das andere Ziel. Mindestens 80 % seines Vermögens sind in Junk-Bonds angelegt. Diese Anleihen werden von der Standard & Poor’s Ratings Group unter BBB- oder von Moody’s unter Baa3 bewertet. Es wird erwartet, dass der Fonds keine Beteiligungen an Unternehmen hält, die von fossilen Brennstoffen profitieren, diese erforschen, produzieren, raffinieren oder verarbeiten.

Lohnen sich Pax World-Investmentfonds?

Diese Fonds sind eine gute Option für Menschen, die ihr Geld dort anlegen möchten, wo es zum sozialen und grünen Fortschritt beiträgt.

Sie erfreuen sich auch großer Beliebtheit, da sie ein breites Spektrum an Zielen abdecken. Egal, ob Sie ein Einkommen oder ein langfristiges Geldwachstum anstreben, es gibt einen Fonds in der Gruppe, der zu Ihren Zielen passen sollte. Und die geringe Menge an Bargeld, die für den Beginn einer Investition benötigt wird, und das allgemeine Fehlen von Lasten bedeuten, dass Sie kein großes Bankkonto benötigen, um von dem nachhaltigen Boom zu profitieren, der uns bevorsteht.

Swip Health bietet keine Steuer-, Anlage- oder Finanzdienstleistungen und -beratung an. Die Informationen werden ohne Berücksichtigung der Anlageziele, der Risikotoleranz oder der finanziellen Situation eines bestimmten Anlegers präsentiert und sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keinen Rückschluss auf zukünftige Ergebnisse zu. Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Kapitalverlusts.