Anleger nutzen in fortgeschrittenen Handelsstrategien häufig Inverse Exchange Traded Funds (ETFs), aber sie können dazu beitragen, das Abwärtsrisiko eines Anlegers abzusichern oder dabei zu helfen, eine rückläufige Position in einem Rohstoff oder Sektor zu eröffnen.Aufgrund ihrer komplexeren Natur sollten Sie sich über diese Art von Fonds, auch „Short-ETFs“ genannt, umfassend informieren, bevor Sie welche zu Ihrem aktuellen Portfolio hinzufügen.
Inhaltsverzeichnis
Was ist ein inverser ETF?
Ein inverser ETF ist ein Index-ETF, der an Wert gewinnt, wenn sein korrelierender Index an Wert verliert. Dies geschieht durch das Halten von Vermögenswerten und Derivaten wie Optionen, die zur Erzielung von Gewinnen eingesetzt werden, wenn der zugrunde liegende Index fällt.Der Short DOW 30 ETF (DOG) profitiert, wenn der Dow Jones Industrial Average fällt. Die Gewinne des DOG sind proportional zu den Verlusten des Dow.
Notiz
Inverse ETFs sind riskante Vermögenswerte, die mit Vorsicht angegangen werden sollten. Es gibt jedoch einige Möglichkeiten, wie Anleger von ihrer Verwendung profitieren können.
Anleger mit einem riskanten Engagement in einem bestimmten Index, Sektor oder einer bestimmten Region können einen inversen ETF kaufen, um dieses Engagement abzusichern. Sie können inverse ETFs in ihrer Anlagestrategie verwenden, um Abwärtsrisiken am Markt zu erzielen. Der Kauf in einen inversen ETF kann eine weniger riskante Möglichkeit sein, eine pessimistische Wette einzugehen, wenn Ihre Recherche dazu geführt hat, dass Sie eine pessimistische Haltung gegenüber einem Index oder Sektor einnehmen.
Vorteile von inversen ETFs
Inverse ETFs genießen viele der gleichen Vorteile wie ein Standard-ETF, einschließlich Benutzerfreundlichkeit, niedrigere Gebühren und Steuervorteile.
Die Vorteile von inversen ETFs liegen in den alternativen Möglichkeiten, bärische Wetten zu platzieren. Nicht jeder verfügt über ein Handels- oder Brokerkonto, das es ihm ermöglicht, Vermögenswerte leerzuverkaufen. Diese Anleger können stattdessen Anteile an einem inversen ETF erwerben, der ihnen die gleiche Anlageposition verschafft, die sie durch den Leerverkauf eines ETF oder Index hätten.
Inverse ETFs gelten als riskanter als herkömmliche ETFs, werden aber direkt gekauft. Dadurch sind sie weniger riskant als andere Formen bärischer Wetten. Wenn ein Anleger einen Vermögenswert leerverkauft, besteht oft ein unbegrenztes Risiko. Der Anleger könnte am Ende viel mehr verlieren, als er erwartet hatte.
Notiz
Bei inversen ETFs kann ein Anleger nur so viel verlieren, wie er für den ETF bezahlt hat.
Der inverse ETF wird im schlimmsten Fall wertlos, aber zumindest schulden Sie niemandem Geld, wie es beim Leerverkauf eines Vermögenswerts im herkömmlichen Sinne der Fall wäre.
Nachteile von inversen ETFs
Eines der Hauptrisiken inverser ETFs ist ihre mangelnde Beliebtheit. Sie können viele Arten von ETFs kaufen, aber Sie werden keine große Auswahl an inversen ETFs finden. Sie werden wahrscheinlich feststellen, dass inverse ETFs aufgrund weniger Optionen und geringerer Nachfrage weniger Liquidität haben als andere ETFs.
Ein weiteres Risiko besteht darin, dass wichtige Aktienindizes in der Vergangenheit gestiegen sind, obwohl die Zeitspanne lang genug war.Dies macht den Einsatz inverser ETFs im Rahmen einer Buy-and-Hold-Strategie riskant. Die Geschichte deutet darauf hin, dass sich der Index früher oder später von den Verlusten der letzten Jahre erholen wird. Inverse ETF-Investoren müssen die Märkte genau im Auge behalten. Sie können versuchen, ihre Position zu veräußern, bevor die entsprechenden Indexerholungen eintreten.
Fonds zum Nachdenken
Denken Sie über die folgenden inversen Index-ETFs nach, wenn Sie ein gewisses Portfoliorisiko absichern möchten oder ein pessimistisches Gefühl in Bezug auf einen bestimmten Marktindex haben: Short S&P 500 (SH) bildet den S&P 500 Index invers ab. Der Short Russell 2000 (RWM) bildet den Russell 2000 Index invers nach.
Schauen Sie sich einige andere inverse ETFs an, wenn Sie in einem bestimmten Marktsektor ein Risiko haben oder ein negatives Gefühl gegenüber einer bestimmten Branche haben: UltraShort Financials (SKF) bildet den Dow Jones U.S. Financial Index invers ab. UltraShort Industrials (SIJ) bildet den Dow Jones U.S. Industrials Index umgekehrt ab. UltraShort Real Estate (SRS) bildet den Dow Jones U.S. Real Estate Index umgekehrt ab.
Sie können sogar in inverse ETFs für bestimmte Länder- und Regionsindizes investieren. UltraShort MSCI Japan (EWV) bildet den MSCI Japan Index umgekehrt ab. UltraShort FTSE China 50 (FXP) bildet den FTSE China 50 Index umgekehrt ab.
Das Fazit
Inverse ETFs können ein leistungsstarkes Instrument für Ihre Anlagestrategie sein. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie eine sorgfältige Prüfung durchführen, bevor Sie Geschäfte tätigen. Denken Sie über die Vor- und Nachteile nach. Beobachten Sie die Performance einiger inverser ETFs, bevor Sie beginnen.
Wenden Sie sich an einen Finanzexperten oder Ihren Makler, um Ihre Fragen oder Bedenken zu beantworten. Ihre Recherche und Due-Diligence-Prüfung sind die wichtigsten Instrumente in der Welt der ETF-Investitionen.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Was ist ein invers gehebelter ETF?
Ein invers gehebelter ETF kombiniert die Anlageziele eines Short-ETF mit der erhöhten Volatilität eines gehebelten ETF. Beispielsweise zielt der UltraPro Short Dow30 darauf ab, das Dreifache des umgekehrten Engagements gegenüber dem Dow Jones Industrial Average zu bieten. Wenn der Dow um etwa 1 % fällt, würde dieser spezielle invers gehebelte ETF um etwa 3 % steigen.
Wie lange sollte man einen inversen ETF halten?
Die Anlagestrategien mit inversen ETFs werden variieren, die meisten verwenden bei diesen Produkten jedoch relativ kurzfristige Strategien. Da der Aktienmarkt mit der Zeit tendenziell steigt, war eine langfristige inverse Indexstrategie in der Vergangenheit eine Verluststrategie, obwohl sie in kürzeren Zeiträumen profitabel war.
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