Was ist ein ETF-Screener?

Definition

EinETF-Screenerist ein internetbasiertes Softwareprogramm, das Benutzern bei der Suche nach börsengehandelten Fonds (ETFs) hilft. Die Ergebnisse werden zurückgegeben, nachdem der Benutzer bestimmte Kriterien festgelegt hat, die die Suche nach jedem ETF auf dem Markt filtern.

Definition und Beispiel eines ETF-Screeners

Exchange Traded Funds (ETFs) sind Fonds, die einen Korb von Wertpapieren oder Aktien enthalten, die die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Index, Sektors oder einer Gruppe von Vermögenswerten abbilden. ETFs können eine Gruppe von Anleihen oder Rohstoffen oder einen Index wie den S&P 500 abbilden.

Anteilseigner, die ETFs kaufen, besitzen nicht die zugrunde liegenden Vermögenswerte, sind aber indirekt über die Fonds Eigentümer. Obwohl sie Investmentfonds ähneln, werden ETFs eher wie Aktien gehandelt, allerdings mit geringeren Gebühren und höherer Liquidität als Anteile von Investmentfonds. Mit anderen Worten: Anteile von ETFs können in der Regel problemlos und ohne Verzögerungen bei der Ausführung gekauft und verkauft werden.

ETF-Screener – auch „ETF-Filter“ genannt – können Anlegern bei der Suche nach einem bestimmten ETF-Typ helfen. Mit einem ETF-Screener können Anleger ihre Anlageentscheidungen auf bestimmte Kriterien eingrenzen, darunter die Art der Unternehmen, die Branche und die mit dem ETF verbundenen Gebühren.

Angenommen, ein Anleger sucht nach einem Large-Cap-Aktien-ETF. Der ETF-Screener kann verwendet werden, um alle öffentlich gehandelten ETFs anzuzeigen, die als Large-Cap-Aktie oder einer Unterkategorie wie Large-Cap-Wachstum oder Large-Cap-Wert kategorisiert sind. Als Nächstes kann der Prüfer die Mittel nach einer Datenteilmenge sortieren, beispielsweise nach der Kostenquote oder der historischen jährlichen Rendite.

So funktionieren ETF-Screener

Die meisten ETFs bilden einen Referenzindex oder -wert ab, ähnlich wie Index-Investmentfonds. Der erste Schritt besteht darin, ETFs zu finden, die in die gewünschte Benchmark oder Kategorie investieren. Es ist wichtig, die Tracking-Aufzeichnung des ETF zu überprüfen, die misst, wie genau der Fonds seiner Benchmark folgt. Je näher, desto besser.

Als Nächstes können Sie die Auswahlmöglichkeiten eingrenzen, die Ihren gewünschten Kriterien entsprechen. Dazu können die folgenden gehören:

• Anlageklasse, also Anleihen, Aktien oder Rohstoffe
• Eine große Gesamtzahl an verwalteten Vermögenswerten (AUM)
• Hohes Handelsvolumen
• Wie lange besteht der Fonds schon – sogenannte „Zeit seit Auflegung“?
• Niedrige Kostenquote
• Sektoren wie Finanzwerte oder Technologiewerte
• Große Konzerne oder kleine und mittelständische Unternehmen
• Marktrenditen

Es ist ratsam, ETFs mit einem relativ großen verwalteten Vermögen, einem hohen Handelsvolumen und einer langen Erfolgsgeschichte zu kaufen. Die hohen Vermögenswerte und das Handelsvolumen sind von Bedeutung, da Sie Ihre Anteile im Vergleich zu ETFs mit geringem Handelsvolumen ohne Verzögerungen bei der Ausführung kaufen und verkaufen können.

Mit einigen Screenern können Sie nach Gesamtrenditen für eine Gruppe von ETFs suchen und diejenigen herausfiltern, die für Ihre persönliche Steuersituation möglicherweise besser geeignet sind. Sie können auch den Managementstil des ETFs in die Gleichung einbeziehen – ob Sie einen ETF mit einem aktiven oder passiven Managementteam wünschen.

Es gibt viele Arten von Kriterien, die zum Filtern von ETFs verwendet werden können. Angenommen, Sie suchen nach einem kostengünstigen ETF, der den S&P 500-Index nachbildet. Sie könnten das ETF-Universum auf die günstigsten ETFs eingrenzen, die Large-Cap-Aktien enthalten. Einige Screener erfordern möglicherweise eine weitere Klassifizierung, z. B. „Large-Blend“ oder „US-Aktien“. Sobald Sie einige der günstigsten Fonds identifiziert haben, können Sie diese einzeln analysieren, um festzustellen, welche Fonds Ihren Anforderungen am besten entsprechen. Viele ETF-Screener ermöglichen einen direkten Vergleich der geprüften ETFs.

Obwohl ETF-Screener Ihnen bei der Auswahl von ETFs anhand der ausgewählten Kriterien einiges an Rätselraten ersparen können, müssen Sie dennoch recherchieren, welche ETFs für Ihre Anlageziele, Finanzziele und Risikotoleranz geeignet sind.

Arten von ETF-Screenern

Es gibt viele Arten von ETF-Screenern. Die folgende Liste ist in keiner bestimmten Reihenfolge. Erfahren Sie mehr über die Funktionen und Benutzerfreundlichkeit der einzelnen Screener:

Vanguard Investmentfonds- und ETF-Screener

Vanguard war ein Pionier der Indexierung und hat diese Expertise auf den Bereich ETFs ausgeweitet. Mit dem ETF-Screener von Vanguard können Anleger nur nach ETFs suchen und bei der Suche auch Investmentfonds einbeziehen. Anleger können Vanguard-Fonds prüfen oder alle anderen Fonds in das ETF- oder Investmentfonds-Universum einbeziehen. Sie können auch eine bestimmte Fondsfamilie auswählen. Weitere Filteroptionen sind Fondstyp, Fondskategorie, Kostenquote und historische Renditen.

Morningstar ETF-Screener

Morningstar ist ein weiterer Pionier bei Investmentfonds. Das Unternehmen hat sein Wissen und seine Ressourcen auf die wachsende Welt der ETFs ausgeweitet. Bei Morningstar können Sie durch Eingabe Ihres Namens und Ihrer E-Mail-Adresse ein kostenloses Konto einrichten. Diese Erstregistrierung beinhaltet auch die Option, kostenlose E-Mail-Newsletter über Investmentfonds und ETFs zu erhalten. Die Premium-Services von Morningstar bieten Anlegern viel mehr, obwohl hierfür Gebühren anfallen.

ETF.com

ETF.com widmet sich ausschließlich ETFs. Es hilft Anlegern, die besten ETFs für ihre jeweiligen Anlageziele zu finden. Dieser Online-ETF-Screener verfügt über eine intuitive Suchfunktion. Anleger können anhand der ausgewählten Suchkriterien, einschließlich geografischer Region, Anlagekategorie, Stil (d. h. Fokus, Nische und Segment) und Analystenauswahl, bis zu drei der besten ETFs auswählen.

Ich suche einen Alpha-ETF-Screener

Dieser ETF-Screener gehört zu den benutzerfreundlichsten. Einige der Filter richten sich jedoch an erfahrene Anleger. Beispielsweise umfasst der Seeking Alpha ETF Screener die primären Suchkriterien wie Anlageklasse, Kostenquote und Handelsvolumen. Es gibt auch andere Filter, wie z. B. gehebelte ETFs und inverse ETFs, die für den normalen Anleger möglicherweise nicht attraktiv sind. Um diesen Screener für Laien und erfahrenere ETF-Investoren am nützlichsten zu machen, schließen Sie die Optionen Leveraged, Inverse und ETNs (Exchange Traded Notes) aus. Schließen Sie dann die Suche ab.

ETFdb.com

Ein weiterer ETF-Screener, der sich an erfahrenere ETF-Investoren richtet, ist ETFdb.com. Es bietet ein relativ einfach zu navigierendes Filtertool. Nach der Auswahl einer Anlageklasse wie Alternativen, Anleihen, Aktien und Rohstoffe öffnet der Screener Unterkategorien wie die verschiedenen Marktkapitalisierungen und Regionen sowie Sektoren und Anlagestile.