Was ist der S&P MidCap 400 Index?

ByDr. J. K. Hartmann
Definition

DerS&P MidCap 400 Indexist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von 400 mittelgroßen US-Unternehmen abbildet.

Wichtige Erkenntnisse

  • Der S&P MidCap 400 Index ist ein Index, der 400 mittelgroße börsennotierte Unternehmen in den USA abbildet.
  • Der S&P MidCap 400 Index stellt einen Mittelweg zwischen Large-Cap-Aktien (die stabiler sind, aber langsamer wachsen) und Small-Cap-Aktien (die weniger stabil sind, aber Chancen für ein schnelleres Wachstum bieten) dar.
  • Der einfachste Weg, in diesen Index zu investieren, ist über einen ETF oder einen Investmentfonds.
  • Der S&P 400 ist nur ein Beispiel für einen Mid-Cap-Index; Es gibt mehrere Indizes, die bei der Auswahl von Mid-Cap-Aktien leicht unterschiedliche Methoden anwenden.

Definition des S&P MidCap 400 Index

Der S&P MidCap 400 Index umfasst US-Aktien, die einen Mittelweg zwischen den größten (Large-Cap) und den kleinsten (Small-Cap oder Micro-Cap) börsennotierten Unternehmen bilden.Diese Unternehmen haben typischerweise eine Marktkapitalisierung zwischen 2 und 10 Milliarden US-Dollar.

  • Alternativer Name:S&P 400

Wie funktioniert der S&P MidCap 400 Index?

Mid-Cap-Aktien gelten manchmal als „Sweet Spot“ für Investitionen. Das liegt daran, dass Mid-Cap-Aktien ein größeres Wachstumspotenzial haben als Large-Cap-Aktien. Außerdem weisen sie häufig eine höhere Preisstabilität auf als Small-Cap-Aktien.

Mid-Caps sind bei denjenigen beliebt, die für mehr Diversität sorgen und gleichzeitig ein aggressives Portfolio beibehalten möchten. Möglicherweise können Sie ein größeres Engagement im gesamten US-Aktienmarkt erreichen, indem Sie in einen Large-Cap-Indexfonds, einen Mid-Cap-Indexfonds und einen Small-Cap-Indexfonds investieren.

Warnung

Stellen Sie stets sicher, dass Ihre Investitionen Ihrer Risikotoleranz und Ihren langfristigen finanziellen Zielen entsprechen.

So investieren Sie in den S&P MidCap 400 Index

Der S&P 400 ist ein Index – es ist kein Fonds, der irgendwelche Aktien hält. Es ist jedoch leicht, Anlageprodukte zu finden, die diesen Index nachbilden. Wenn Sie über das Kapital verfügen, können Sie den Index selbst neu erstellen, indem Sie alle im Index enthaltenen Aktien einzeln kaufen.

Wenn Sie nicht über die Mittel verfügen, Hunderte von Aktien auf einmal zu kaufen, können Sie nach börsengehandelten Fonds (ETFs) und Investmentfonds suchen, mit denen Sie das gleiche Engagement zu viel geringeren Kosten problemlos hinzufügen können.

Hier sind einige Investmentfonds, die den S&P 400 nachbilden – diese sind möglicherweise auf institutionelle Anleger beschränkt:

  • Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX)
  • Principal MidCap S&P 400 Index Inst (MPSIX)
  • BNY Mellon MidCap Index Inv (PESPX)

Zu den ETFs, die den S&P 400 abbilden, gehören:

  • iShares Core S&P MidCap ETF (IJH)
  • SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (MDY)
  • Vanguard S&P MidCap 400 ETF (IVOO)

Notiz

Der S&P 400 ist nicht der einzige Index, der Mid-Cap-Aktien auflistet. Beispiele für Mid-Cap-Indizes sind der Russell Midcap Index und der Wilshire Mid-Cap Index. Diese Indizes repräsentieren ähnliche Marktsegmente, verwenden jedoch leicht unterschiedliche Methoden zur Einbeziehung von Aktien. Wie beim S&P 400 können Sie ETFs und Investmentfonds kaufen, die Russell- und Wilshire-Indizes nachbilden.

Vor- und Nachteile des S&P MidCap 400 Index

Vorteile

  • Wachstumspotenzial

  • Relative Stabilität

  • Diversifizierung

Nachteile

  • Preisrisiko

  • Hauptrisiko

  • Gebühren für die Fondsverwaltung

Vorteile erklärt

  • Wachstumspotenzial:Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung sind in der Regel etablierte Unternehmen, die sich noch in der Wachstumsphase des Konjunkturzyklus befinden und das Potenzial für Wachstum bieten, wenn die Mid-Cap-Aktie in eine Large-Cap-Aktie übergeht.
  • Relative Stabilität:Im Vergleich zu Aktien mit geringer Marktkapitalisierung können Mid-Cap-Aktien Wachstumschancen bei geringerer Preisvolatilität bieten.
  • Diversifikation:Mid-Cap-Aktienindexfonds investieren in der Regel in Hunderte von Aktien, die mehrere Marktsektoren repräsentieren. Diversifikation kann helfen, das Marktrisiko zu reduzieren.

Nachteile erklärt

  • Preisrisiko:Während Mid-Cap-Aktien stabiler sind als Small-Cap-Aktien, sind sie volatiler als Large-Cap-Aktien. Wenn Sie der Minimierung des Preisrisikos Priorität einräumen, sind Mid-Cap-Aktien möglicherweise nicht die beste Lösung für Sie.
  • Hauptrisiko:Ähnlich wie bei anderen Aktien besteht bei Mid-Cap-Aktien das Potenzial, an Wert zu verlieren, der unter den ursprünglich investierten Betrag fällt. Bei Mid-Cap-Aktien ist es möglich, dass Sie Ihr Kapital verlieren.
  • Gebühren der Fondsverwaltung:Sofern Sie nicht über das Geld verfügen, Hunderte von Aktien auf einmal zu kaufen, um den S&P 400 selbst nachzubilden, müssen Sie wahrscheinlich einen ETF oder Investmentfonds kaufen, der den Index nachbildet. Diese Produkte bieten viele Vorteile, aber ein Nachteil besteht darin, dass Sie einem Fondsmanager eine Gebühr zahlen müssen, wenn er den Index in Ihrem Namen nachbildet.