DerRussell 2000ist ein Aktienindex, der 2.000 börsennotierte Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung abbildet. Es handelt sich um einen der meistbesuchten Marktindizes in den USA.
Inhaltsverzeichnis
Was ist der Russell 2000?
Möglicherweise kennen Sie den S&P 500, einen Index der 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA. Aber ein weiterer häufig zitierter Benchmark, der weniger bekannt ist, ist der Russell 2000 Index. Dieser Index bildet ausgewählte US-Unternehmen mit einer geringeren Marktkapitalisierung ab.
Der Russell 2000 ist einer von mehreren US-Indizes, die 1984 von der Frank Russell Company ins Leben gerufen wurden. Der Russell 2000 ist eine Teilmenge des Russell 3000, der als Benchmark für den gesamten US-Aktienmarkt dienen soll und etwa 98 % des investierbaren Aktienmarktes des Landes repräsentiert.
Der Russell 3000 umfasst die 3.000 größten börsennotierten Unternehmen nach Marktkapitalisierung, und der Russell 2000 erfasst die kleinsten 2.000 unter ihnen. Die durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung des Russell 2000-Unternehmens betrug im Januar 2022 3,13 Milliarden US-Dollar.So brachen die wichtigsten Sektoren des Russell 2000 Ende 2021 zusammen.
Wenn Sie wissen, wie diese Sektoren gewichtet sind, können Sie Ihre Anlagestrategie besser ausarbeiten. Angenommen, Sie haben Geld in einem Fonds, der den Russell 2000 nachbildet, und möchten mehr Aktien kaufen. Möglicherweise möchten Sie keine Aktien einer börsennotierten Bank kaufen, da der Russell 2000 zu 15,8 % aus Finanzaktien besteht. Stattdessen können Sie sich für den Kauf von Anteilen in einem anderen Sektor entscheiden, in dem der Fonds keinen großen Anteil hält.
Notiz
Einige Unternehmen im Russell 2000, die Sie vielleicht kennen, sind Dillard’s, Bed Bath & Beyond, 1-800-Flowers und Cracker Barrel Old Country Store.
Wie der Russell 2000 funktioniert
Hier ist ein Blick auf die jährlichen Gesamtrenditen des Russell 2000 im Vergleich zum Russell 1000 (dem Large-Cap-Teil des Russell 3000) und dem S&P 500 seit 2000.
Der Russell 2000 ist tendenziell volatiler, da sich der Wert von Small-Cap-Aktien schnell ändern kann. Die Volatilitätsmaße können unterschiedlich sein, aber das Beta des iShares Russell 2000 ETF liegt seit mehreren Jahren nahe bei 1,24 (ein Beta von 1,0 entspricht dem durchschnittlichen Risikoniveau des Marktes).
Russell 2000 vs. S&P 500
Wie Sie sehen können, folgt der Small-Cap-Russell 2000 ziemlich genau dem Large-Cap-S&P 500, obwohl es Zeiten gibt, in denen er sich dramatischer in die eine oder andere Richtung bewegt. Dies liegt daran, dass Small-Cap-Aktien im Allgemeinen volatiler sind und daher stärker auf Marktveränderungen reagieren. Jeder Index wird in bestimmten Wirtschaftsphasen zuverlässiger sein, daher kaufen viele Anleger neben einem Indexfonds für den S&P 500 auch Anteile eines Russell 2000-Fonds oder ETFs, um ein ausgewogenes Portfolio zusammenzustellen.
In den Russell 2000 investieren
Anleger, die von der Breite des Russell 2000 profitieren möchten, können in einen Investmentfonds oder ETF investieren, der den Index nachbilden soll. Zwei beliebte Angebote sind der iShares Russell 2000 ETF [NYSE: IWM] und der Vanguard Russell 2000 ETF [NYSE: VTWO].
Einschränkungen des Russell 2000
Einige Anleger, die Zugang zu Small-Cap-Aktien wünschen, verfolgen häufig den Russell 2000. Bedenken Sie, dass Hunderte von Unternehmen zu klein sind, um in den Index aufgenommen zu werden. Die vom Russell 2000 ausgeschlossene Kategorie „Micro-Cap“ repräsentiert die kleinsten auf dem Markt verfügbaren Unternehmen. Sie gehören jedoch zu den am schnellsten wachsenden Aktien überhaupt.
Anlegern, die sich zu sehr auf den Russell 2000 verlassen, fehlt möglicherweise die Diversifizierung über Branchen und Sektoren hinweg. Der Index tendiert beispielsweise stark zu einer starken Bevorzugung von Finanz-, Gesundheits-, Technologie- und Industriewerten, ist jedoch nur begrenzt in Unternehmen aus den Sektoren Kommunikation und Materialien engagiert.
Wichtige Erkenntnisse
- Der Russell 2000-Index umfasst 2.000 Small-Cap-Unternehmen und ist einer der beliebtesten Indizes für US-Märkte.
- Der Russell 2000 folgt ziemlich genau dem S&P 500, unterliegt jedoch größeren Schwankungen.
- Anleger des Russell 2000 können ihr Portfolio ausgleichen, indem sie in Large-Cap-Indizes wie den S&P 500 investieren und ein gewisses Engagement in Mikro-Caps hinzufügen.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Was repräsentiert der Russell 2000?
Manche betrachten den Russell 2000 Index als Indikator dafür, wie gut es der heimischen Wirtschaft geht. Sein Rückgang dient als Frühwarnsignal dafür, dass sich das wirtschaftliche Blatt wendet.
Wie viele Aktien sind im Russell 2000 Index enthalten?
Dieser Index ist eine Teilmenge des Russell 3000 und enthält die Aktien von 2.000 Small-Cap-Unternehmen.
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