Öl, Gold, Energie und Pflanzen sind allesamt Rohstoffe. Das Hinzufügen von Rohstoffen zu Ihrem Portfolio schafft ein Engagement in mehr als einer Ressource und trägt dazu bei, das Risiko zu reduzieren und Ihre Anlagestrategie zu diversifizieren. Es schützt auch gegen Inflation.
Die Ladefläche Ihres Lastwagens mit Säcken voller Weizen, Gerste und Hopfen zu beladen, ist der falsche Weg, Rohstoffe zu kaufen, es sei denn, Sie planen, eine eigene Mikrobrauerei zu eröffnen. Eine Anlagemöglichkeit bieten Commodity Exchange Traded Funds (ETFs).
Inhaltsverzeichnis
Wichtige Erkenntnisse
- Mit ETFs können Sie investieren, ohne die Ressourcen physisch in Besitz zu nehmen.
- ETFs sind für jeden Rohstoff auf dem Markt konzipiert. An Auswahl mangelt es nicht.
- Rohstoffpreise sind volatil, aber ETFs reduzieren tendenziell einen Großteil dieses Risikos.
Was sind Rohstoff-ETFs?
Rohstoff-ETFs sind eine einfache Möglichkeit, Ressourcen in Ihre Anlageziele einzubeziehen. Sie profitieren davon, dass Sie von deren Preis und Leistung profitieren, ohne die Ressource selbst zu besitzen. Diese ETFs bestehen aus Aktien oder Terminkontrakten und Derivatkontrakten, die die Preise der Ressource abbilden. Teilweise bilden ETFs auch Indizes nach.
Einer der beliebtesten Rohstoff-ETFs ist der iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Sie besitzen Terminkontrakte für Vieh, Industriemetalle und landwirtschaftliche Vermögenswerte. Dadurch kommen Sie mit verschiedenen Rohstoffen in Berührung, haben aber keine Metallhaufen oder Viehherden in Ihrem Hinterhof.
Arten von Rohstoff-ETFs
Sie können Rohstoff-ETFs finden, die zu nahezu jedem Ihrer Ziele passen. Es gibt breit angelegte Fonds, die viele Arten von Rohstoffen abbilden, wie zum Beispiel den iShares GSG. Einige verfolgen nur einen Rohstoff wie Öl, Gold oder Energie. Es gibt Teilsektoren wie Solarenergie-ETFs, die nur eine Energieart abbilden.
Sollten Sie Rohstoff-ETFs kaufen?
Ein Vorteil dieser ETFs besteht darin, dass sie den Handel vereinfachen. Ohne einen ETF müssten Sie einzelne Warentermingeschäfte kaufen oder in entsprechende Derivate oder Unternehmen investieren. Sie können in die von Ihnen ausgewählten Rohstoffe investieren, ohne einen Vertrag abzuschließen oder sich am Handel zu beteiligen.
Notiz
Mit nur einem Trade haben Sie sofortigen Einblick in den Preis und die Performance eines bestimmten Rohstoffs.
Sie müssen entscheiden, welche Futures oder Unternehmen Sie wählen möchten. Wenn Sie sich entscheiden, in einen Index zu investieren, besteht immer noch die Herausforderung, alle Aktien im Indexkorb zu kaufen, um einen bestimmten Preis anzustreben. Die Zahlung von Provisionen kann es schwierig machen, Ihre Ziele zu erreichen, aber Sie tätigen einen Trade zu einem Preis und sparen bei einem ETF Provisionen. Es ist bereits im Voraus gebündelt.
Vorteile des Kaufs von Rohstoff-ETFs
Kapitalertragssteuern fallen erst beim Verkauf eines ETFs an, was ihnen einen Steuervorteil gegenüber anderen Produkten wie Investmentfonds verschafft.Sie werden auch einen einfacheren Handel haben. Sie haben niedrigere Provisionen und Verwaltungsgebühren.
Wie man investiert und handelt
Stellen Sie sicher, dass Sie gründlich recherchieren, bevor Sie mit einem Rohstoff-ETF handeln. Verfolgen Sie die Entwicklung des Preises bestimmter Ressourcen, wie z. B. Kohle. Sehen Sie, wie einige der großen ETFs auf die Marktbedingungen reagieren.
Es gibt viel Kritik an Rohstoff-ETFs, die aus Terminkontrakten bestehen, weil es ihnen schwerfällt, volatile Rohstoffe zu verfolgen. Sie können jedoch damit beginnen, diese ETFs und ETNs in Ihrem Anlagearsenal zu verwenden, wenn Sie ein gutes Verständnis dafür haben, wie Rohstoffe und Rohstoff-ETFs interagieren.
Notiz
Bei Rohstoff-ETFs bestehen immer noch Inflations- und Marktrisiken, aber sie bieten Ihnen Vielfalt, um diese Risiken abzusichern. Bei jedem ETF besteht ein Verwaltungs- und Handelsrisiko.
Einige Strategien können Ihnen dabei helfen, Ihre ersten Investitionen in Rohstoff-ETFs zu tätigen. Sie können einen Gold-ETF mit einem Trade verkaufen. Dies trägt dazu bei, Ihr Goldverlustrisiko zu reduzieren, wenn Sie einige Goldinvestitionen in Ihrem Portfolio stabilisieren möchten.
Mit einem Energie-ETF können Sie das Abwärtsrisiko sowohl für Industrie- als auch für Auslandsinvestitionen absichern. Verkaufen Sie Leerverkäufe eines Energie-ETF, um Ihr Abwärtsrisiko abzusichern, wenn Sie bei vielen Energieaktien Long-Positionen haben.
Ausländische Investitionen in einem Land, in dem Kohle eine wichtige Einnahmequelle darstellt, würden eine Chance bieten, einen Kohle-ETF leerzuverkaufen, um sich vor Abwärtsrisiken zu schützen.
Inverse Rohstoff-ETFs ahmen den Preis eines Index in die andere Richtung nach. Inverse ETFs eignen sich gut, wenn Sie einen Rohstoff verkaufen möchten, ETFs aber aufgrund von Margin- oder Kontoregeln nicht leerverkaufen können.
Der Handel mit ETF-Optionen kann ein guter Plan sein, wenn Sie Ihre ETF-Positionen nicht schließen möchten, sondern ein kurzfristiges Engagement oder Schutz wünschen.
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