So finden Sie den richtigen Steuerberater

Wenn Sie auf der Suche nach einem Steuerberater sind, sollten Sie zunächst herausfinden, was dieser für Sie tun soll. Ganz gleich, ob Sie Steuern nachzahlen, eine Steuerschuld begleichen oder eine Wirtschaftsprüfung anfechten möchten, Sie sollten sicherstellen, dass sich jeder Buchhalter, bei dem Sie arbeiten möchten, auf diesen Bereich spezialisiert hat. Sie sollten außerdem sicherstellen, dass jeder, den Sie einstellen, über eine Steueridentifikationsnummer (PTIN) verfügt.

Wo Sie nach einem Steuerberater suchen können

Wenn es darum geht, jemanden zu finden, der zu Ihren Anforderungen passt, kann es eine gute Möglichkeit sein, nach Empfehlungen zu fragen. Fragen Sie Geschäftsinhaber, Finanzberater und Anwälte Ihres Vertrauens sowie alle Freunde oder Familienmitglieder, die mit einem Buchhalter zusammenarbeiten.

Don’t hesitate to call the firm or the accountant to find out whether they have the expertise to handle your taxes if there’s anything unusual about your situation.

Bestimmen Sie die Legitimität des Buchhalters

Seien Sie vorsichtig bei einem Buchhalter, der Ihnen von Anfang an eine riesige Rückerstattung verspricht, bevor er Ihre persönliche finanzielle Situation überhaupt analysiert hat. Das Gleiche gilt für jemanden, der sagt, dass Sie zu viele Ausgaben abziehen können, bevor Sie wirklich mit Ihnen gesprochen haben.

Bei Bedarf können Sie den Stecker ziehen. Scheuen Sie sich nicht, sich umzuschauen oder den Buchhalter zu wechseln, wenn Sie mit der Dienstleistung, die Sie erhalten, nicht zufrieden oder zufrieden sind, selbst wenn Sie sich mitten im Prozess befinden und die Steuerfrist naht.

Sie können jederzeit eine Fristverlängerung für die Einreichung Ihrer Steuererklärung beantragen, indem Sie das IRS-Formular 4868 anstelle Ihres Formulars 1040 einreichen, damit Sie mehr Zeit haben, den richtigen Fachmann zu finden.

Einzelhandelssteuer-Franchises

Steuerberatungsunternehmen für den Einzelhandel wie H&R Block, Jackson Hewitt und Liberty Tax Service bieten kompetente Hilfe, wenn Sie einfach nur eine relativ unkomplizierte Steuererklärung einreichen möchten. Manchmal finden Sie in diesen Büros sogar zertifizierte Wirtschaftsprüfer (CPAs) und eingetragene Wirtschaftsprüfer (EAs).

Fragen Sie, ob Sie sich mit einem CPA, einem EA oder einem leitenden Steuerberater treffen können, wenn Sie sich für die Inanspruchnahme einer dieser Dienstleistungen entscheiden. Auf diese Weise können Sie mit einem erfahreneren Fachmann zusammenarbeiten.

Arten von Steuerfachleuten

Abhängig von Ihrer Situation möchten Sie möglicherweise einen eingetragenen Vertreter, einen Wirtschaftsprüfer (CPA) oder einen Steueranwalt beauftragen.

Eingeschriebene Agenten

Eingeschriebene Agenten (EAs) müssen strenge Tests und Hintergrundüberprüfungen bestehen, die vom IRS durchgeführt werden. Es handelt sich um den höchsten Ausweis, den Sie vom IRS erhalten können.

EAs sind oft auf bestimmte Steuerbereiche spezialisiert und eignen sich am besten für die Bewältigung komplexer Steuersituationen. Sie können Sie vor dem IRS vertreten, wenn Sie mit einer Prüfung oder Inkassomaßnahmen konfrontiert sind.

Zertifizierte Wirtschaftsprüfer

Zertifizierte Wirtschaftsprüfer (CPAs) haben die strenge einheitliche CPA-Prüfung bestanden und sind von der Buchhaltungsbehörde des Staates, in dem sie tätig sind, zugelassen. Sie verfügen über einen Abschluss in Buchhaltung von einer Universität oder Hochschule, und die fortlaufenden Lizenzanforderungen erfordern die Einhaltung bestimmter Charakter- und Erfahrungsschwellenwerte.

CPAs spezialisieren sich oft auf buchhaltungsspezifische Bereiche. Einige sind auf Steuerbuchhaltung spezialisiert, aber nicht alle CPAs kümmern sich um Steuerfragen. Ein CPA kann Sie auch vor dem IRS vertreten, wenn es um eine Prüfung oder Inkasso geht.

Steueranwälte

Steueranwälte sind Rechtsanwälte, die sich auf Steuerrecht spezialisiert haben und von staatlichen Gerichten und Anwaltskammern zugelassen sind. Sie können zusätzlich zum erforderlichen Juraabschluss auch über einen Master of Laws in Steuerwesen verfügen.

Anwälte sind am besten für komplexe Rechtsangelegenheiten geeignet, beispielsweise für die Erstellung von Erbschaftssteuererklärungen oder die Vertretung Ihres Falles vor dem US-Finanzgericht. Sie unterliegen in der Regel auch Weiterbildungsanforderungen.

Befragung von Steuerberatern

Sie möchten Ihre persönlichen Angelegenheiten niemandem anvertrauen, den Sie noch nicht kennen. Vereinbaren Sie daher vor Ihrem ersten offiziellen Besuch einen Termin mit dem Fachmann, um Ihre Situation zu besprechen und einige Fragen zu stellen, auch wenn Sie dies telefonisch tun müssen.

Fordern Sie Referenzen an, genau wie Sie es von jedem tun würden, den Sie einstellen möchten, und wenden Sie sich an diese Referenzen, um diese zu bestätigen.

Fragen zu Referenzen

Wenn Sie mit Referenzen sprechen, denken Sie daran, dass sich nicht jeder wohl dabei fühlt, mit Ihnen zu sprechen, und halten Sie es einfach. Stellen Sie grundlegende Fragen wie „Sind Sie mit ihren Dienstleistungen zufrieden?“ oder „Hatten Sie jemals ein Problem mit ihnen?“

Die Antworten auf diese Fragen können Ihnen viel sagen, insbesondere wenn Sie nach der Frage aufhören zu reden und die andere Person sagen lassen, was ihnen in den Sinn kommt.

Fragen an Buchhalter

Wenn Sie die richtigen Fragen stellen, können Sie sicherstellen, dass Sie jemanden finden, der erfahren und vertrauenswürdig ist. Zu den zu erkundenden Bereichen gehören:

• Welche Lizenzen oder Bezeichnungen haben Sie?
• Seit wann sind Sie im Steuergeschäft tätig?
• Auf welche Steuerthemen sind Sie spezialisiert?
• Lagern Sie Ihre Arbeit aus oder führen Sie und/oder Ihre Mitarbeiter die gesamte Arbeit persönlich aus?
• Wie lange werden Sie ungefähr brauchen, um meine Steuererklärung fertigzustellen?
• Wie hoch sind Ihre Gebühren? Sind sie verhandelbar? Kann ich das schriftlich haben?
• Wie lauten Ihre Datenschutzbestimmungen?
• Glauben Sie, dass ich zu viel, zu wenig oder genau den richtigen Betrag an Steuern zahle?

Prüfung von Steuerberatern

Führen Sie nach Ihrem ersten Vorstellungsgespräch eine kurze Hintergrundüberprüfung durch. Möglicherweise suchen Sie sogar in den sozialen Medien nach dem Namen des Fachmanns. Finden Sie heraus, was auf ihrer eigenen Website gesagt wird und was andere über sie gesagt haben.

Wenden Sie sich an die Buchhaltungsbehörde Ihres Staates, um den Status einer CPA-Lizenz zu überprüfen oder herauszufinden, ob jemals Disziplinarmaßnahmen gegen den Buchhalter ergriffen wurden. Sie können das IRS Office of Professional Responsibility fragen, ob ein EA jemals getadelt oder anderen Disziplinarmaßnahmen ausgesetzt wurde. Vielleicht möchten Sie sich auch bei Ihrer örtlichen Handelskammer erkundigen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)