Funktionieren Ihr letzter Wille und Ihr Testament in allen Staaten?

Wird das letzte Testament, das Sie in Florida erstellt haben, auch dann bestehen bleiben, wenn Sie später nach New Jersey ziehen und dort sterben? Wie bei vielen Aspekten der Nachlassplanung lautet die Antwort auf diese Frage: Es kommt darauf an.

War Ihr Testament in Ihrem früheren Staat gültig?

Wenn Ihr letztes Testament mit den ordnungsgemäßen Formalitäten gemäß den Gesetzen Ihres früheren Staates erstellt und unterzeichnet wurde, sollte es in Ihrem neuen Staat weiterhin als gültig angesehen werden. Andernfalls würde es in keiner der beiden Gerichtsbarkeiten anerkannt werden. Wenn zum Beispiel die Gesetze Ihres früheren Staates vorschreiben, dass Sie Ihr Testament vor drei Zeugen unterzeichnen, Sie es aber vor zwei Zeugen unterschrieben haben, ist Ihr Testament in Ihrem neuen Staat nicht gültig, weil es in Ihrem früheren Staat nicht gültig war.

Verschiedene Arten von Testamenten 

Einige Staaten erkennen „nuncupative“ Testamente und „holographische“ Testamente oder beides an, während andere Staaten dies nicht tun. Florida erkennt beispielsweise keines von beiden an. Wenn Sie ein nunmehriges oder eigenhändiges Testament – ​​mündliches oder handschriftliches Testament – ​​erstellen, das in einem anderen Staat gültig ist, und dann nach Florida ziehen, ist Ihr Testament dort nicht gültig, weil der Staat diese Formen von Testamenten nicht anerkennt.

Ein holographisches Testament wird vollständig in der Handschrift des Erblassers verfasst und vom Erblasser unterzeichnet und datiert. Wenn jemand mit einem holographischen Testament in einen neuen Staat umziehen würde, der kein holographisches Testament anerkennt, würde das Testament nicht eingehalten. 

Ein nunmehriges Testament wird vor zwei oder mehr Zeugen laut verkündet, in der Regel dann, wenn sich die Person, die das Testament verkündet, in unmittelbarer Gefahr befindet. Den Zeugen wird dann aufgetragen, ihre Worte niederzuschreiben und innerhalb einer sehr begrenzten Frist nach ihrem Tod dem Nachlassgericht vorzulegen. Aus praktischer Sicht ist es unwahrscheinlich, dass der Erblasser in einen neuen Staat umziehen könnte, wenn er in unmittelbarer Todesgefahr wäre. Ein solches Testament würde höchstwahrscheinlich auch Jahre nach ihrem Tod nirgendwo eingehalten werden. 

Andere zu berücksichtigende Gesetze

Auch wenn Ihr Testament nach Ihrem Umzug in einen neuen Bundesstaat möglicherweise noch gültig ist, können bestimmte Teile davon ungültig werden oder Änderungen erforderlich machen, um den besonderen Gesetzen Ihres neuen Bundesstaates zu entsprechen. Das Gesetz von Florida schreibt beispielsweise vor, dass ein persönlicher Vertreter mit Ihnen blutsverwandt oder in einem bestimmten Grad verschwägert sein muss. Wenn es sich nicht um Ihren Verwandten handelt, muss er in Florida ansässig sein.

Wenn Sie zuvor in Illinois ansässig waren und während Ihres Aufenthalts dort ein gültiges Testament verfasst haben, haben Sie möglicherweise Ihren besten Freund als persönlichen Vertreter benannt. Wenn diese Person nicht mit Ihnen nach Florida zieht, ist es ihr nicht gestattet, als persönlicher Vertreter zu fungieren, falls Sie dort sterben sollten. Diese Bestimmung Ihres Testaments würde nicht eingehalten. Wenn Sie eine Bank oder ein Treuhandunternehmen als persönlichen Vertreter wählen, muss diese über die gesetzliche Befugnis verfügen, in Florida als Treuhänder aufzutreten.

Was können Sie tun, wenn Sie einen Umzug planen?

Wenn Sie einen Umzug planen, wenden Sie sich an einen Anwalt für Nachlassplanung, der mit den Nachlass-, Treuhand- und Erbschaftssteuergesetzen Ihres neuen Staates vertraut ist. Dieser einfache Schritt stellt sicher, dass Ihr Nachlassplan weiterhin so funktioniert, wie Sie es bei der Erstellung erwartet haben.