Exchange Traded Funds (ETFs) können als Bausteine für nahezu jede Art von Anlageziel verwendet werden, von der einfachsten bis zur hochentwickelten Absicherung.
Zum 30. Juni 2021 waren 2.567 ETFs mit einem verwalteten Vermögen von fast 6,58 Billionen US-Dollar auf dem Markt.Erfahren Sie mehr über ETF-Strategien und wie Sie diese in Ihrem Portfolio einsetzen können.
Inhaltsverzeichnis
Wichtige Erkenntnisse
- ETFs sind kostengünstige Möglichkeiten, in viele Wertpapiere gleichzeitig zu investieren und gleichzeitig über die Liquidität des Besitzes einzelner Aktien zu verfügen.
- Index-ETFs folgen einem großen Aktienindex wie dem S&P 500, während Multi-Asset-ETFs Aktien, Anleihen und Immobilien in einem einzigen Fonds halten.
- Sie können ETFs basierend auf dem Risiko auswählen, das Sie eingehen möchten, einschließlich gehebelter ETFs, internationaler ETFs oder Risikomanagement-ETFs.
- Einige ETFs konzentrieren sich auf bestimmte Sektoren oder enthalten möglicherweise nur sozial verantwortliche Wertpapiere. Sie ermöglichen es Ihnen, ein Portfolio zu erstellen, das Ihren Werten entspricht.
Warum ETFs gut für Ihr Portfolio sind
ETFs sind eine kostengünstige Möglichkeit, in viele Aktien, Anleihen oder andere Vermögenswerte zu investieren. Sie bieten Ihnen Diversifizierung und professionelles Geldmanagement. Wertpapierkörbe werden an Börsen wie der Nasdaq und der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt.
ETFs sind liquide, genau wie einzelne Aktien. Sie haben oft sehr geringe Ausgaben. Auch die Kaufquoten sind niedrig. ETFs veröffentlichen ihre Bestände täglich.
Notiz
Wenn Sie gerade erst anfangen, können Sie ETFs nutzen, um mit sehr wenig Geld ein grundlegendes Anlageziel zu verfolgen.
Diversifizierung Ihres Portfolios
Durch die Diversifizierung Ihres Portfolios in Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder Immobilien können Sie die größtmögliche Rendite für das Risiko erzielen, das Sie einzugehen bereit sind. Eine Grundmischung könnte inländische Aktien, internationale Aktien und Anleihen umfassen. Konservative Anleger werden mehr Anleihen in ihren Portfolios haben. Aggressive Anleger werden mehr Aktien haben, wobei die Zahl der internationalen Aktien höher ist. Ein Multi-Asset-ETF könnte ein guter Ausgangspunkt sein, wenn Sie gerade erst anfangen.
Multi-Asset-ETFs
Ein Multi-Asset-ETF umfasst Vermögensarten wie Aktien, Anleihen, Immobilien oder Bargeld innerhalb eines einzigen Fonds. Die Fondsmanager entscheiden, wo investiert wird. Sie entscheiden, wie viel Sie in Ihr Anlageziel investieren.
Ein aggressiver Multi-Asset-ETF mit dem Ziel des Kapitalzuwachses könnte Schwellenländer- und Aktien mit geringer Marktkapitalisierung umfassen. Ein konservativer Multi-Asset-ETF mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften, könnte Investment-Grade-Anleihen und Blue-Chip-Aktien umfassen.
Basisindex-ETFs
Erfahrenere Anleger können mit indexierten ETFs ihre eigenen Portfolios aufbauen. Diese ETFs halten Anlagen, die den Renditen eines Finanzindex entsprechen, beispielsweise des S&P 500 oder des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.
Notiz
Index-ETFs sind eine einfache Möglichkeit, in breite Segmente der Aktien-, Anleihen-, Immobilien- und Rohstoffmärkte zu investieren.
Stil- und Faktor-ETFs
Je nach wirtschaftlicher Lage entwickeln sich Anlagestile innerhalb von Anlageklassen oft unterschiedlich. Aktien werden oft nach der Kapitalisierungsgröße (klein, mittel oder groß) und als Wert- oder Wachstumsinvestitionen klassifiziert. Festverzinsliche Stile werden nach Zinssensitivität und Bonität klassifiziert.
ETFs gibt es für jeden Anlagestil. Sie können in ETFs investieren, die den Small-Cap-Value-Aktienindex CRSP (Center for Research in Securities Prices) abbilden. Eine andere Wahl könnte ein ETF sein, der den Bloomberg Capital U.S. High Yield Corporate Bond Index abbildet. Dieser wird ausschließlich in Hochzinsanleihen investieren. Faktor-ETFs konzentrieren sich auf Unternehmen, die bestimmte Finanz- oder Handelsmerkmale aufweisen, beispielsweise starke Bilanzen oder einen steigenden Preistrend.
Sektor-ETFs
Mithilfe von Sektor- und Branchen-ETFs können Sie Ihre Bestände an die Phasen des Konjunkturzyklus anpassen. Versorger und Basiskonsumgüter schneiden in Rezessionen gut ab, während der Sektor der Nicht-Basiskonsumgüter in Aufschwungsphasen gut abschneidet.
Jeder Wirtschaftssektor wird durch einen Index erfasst, und einige Branchen innerhalb dieser Sektoren werden ebenfalls erfasst. Es gibt ETFs für alle Sektoren und Branchen, von E-Commerce bis Energie.
Internationale ETFs
Die wirtschaftlichen und politischen Bedingungen können zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Regionen der Welt stärker begünstigen als andere. Mit internationalen ETFs können Sie Wachstumschancen in verschiedenen Ländern und Regionen nutzen. Der größte internationale ETF bildet den FTSE-Index anderer entwickelter Länder als den USA ab.
Sozial verantwortliche ETFs
Beim sozial verantwortlichen Investieren werden Unternehmen danach bewertet, wie gut sie Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) unterstützen. Das Unternehmen MSCI bewertet 14.000 Unternehmen hinsichtlich ihrer sozialen Verantwortung und veröffentlicht Indizes, die diese Merkmale abbilden.Auf den US-Märkten sind etwa 150 sozial verantwortliche ETFs verfügbar.
Risikomanagement-ETFs
Mit ETFs können Sie sich gegen fallende Märkte absichern. Inverse ETFs verzeichnen Gewinne, wenn ein Index fällt. Sie zeigen Verluste, wenn es nach oben geht. Gängige inverse ETFs bilden den S&P 500 ab. Long/Short-ETFs in dieser Kategorie kaufen und verkaufen zugrunde liegende Anlagen basierend auf Aktienpreisfaktoren.
Notiz
Long/Short-Fonds versuchen, das Aufwärtspotenzial eines Marktes durch den Kauf unterbewerteter Aktien zu maximieren. Sie versuchen, das Risiko durch Leerverkäufe überbewerteter Aktien zu begrenzen.
Gehebelte ETFs
Leveraged ETFs eignen sich für erfahrene Anleger, die ihre Risiken verstehen. Diese ETFs sind darauf ausgelegt, täglich ein Vielfaches der Indexrendite zu liefern. Ein 2x S&P 500 ETF soll die Rendite des S&P 500 täglich verdoppeln.
Leveraged ETFs nutzen Schulden, Optionen, Leerverkäufe und andere Methoden, um ihre Ziele zu erreichen. Gehebelte ETFs vergrößern sowohl Gewinne als auch Verluste.
Das Fazit
Mit ETFs profitieren neue Anleger von einem professionellen Geldmanagement. Erfahrene Anleger können sie nutzen, um je nach Bedingungen bestimmte Chancenbereiche zu nutzen. ETFs können auch für hochentwickelte Hebel- und Leerverkaufsstrategien eingesetzt werden. Sie sind liquide, kostengünstig und transparent. Sie können als Bausteine für jede Anlagestrategie verwendet werden und um Chancen in jedem Markt, jeder Region oder Branche zu nutzen.
Recherchieren Sie, bevor Sie investieren. Wissen Sie, mit wie viel Risiko Sie sich wohlfühlen. Denken Sie darüber nach, die Hilfe eines professionellen Finanzberaters in Anspruch zu nehmen, wenn Sie neu im Investieren sind.
Willkommen auf meiner Seite!Ich bin Dr. J. K. Hartmann, Facharzt für Schmerztherapie und ganzheitliche Gesundheit. Mit langjähriger Erfahrung in der Begleitung von Menschen mit chronischen Schmerzen, Verletzungen und gesundheitlichen Herausforderungen ist es mein Ziel, fundiertes medizinisches Wissen mit natürlichen Methoden zu verbinden.
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