Leveraged Inverse ETFs

ByDr. J. K. Hartmann

Während viele der beliebtesten börsengehandelten Fonds (ETFs) darauf abzielen, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, sind andere Arten von ETFs anders aufgebaut. Zwei Beispiele sind gehebelte ETFs und inverse ETFs. Einige Anleger suchen nach Fonds, die sowohl die gehebelte als auch die inverse ETF-Handelsstrategie nutzen. Wenn Sie zu diesen Produkten zählen oder einfach mehr über diese Produkte erfahren möchten, lesen Sie weiter, um einen Überblick und eine Liste der gehebelten inversen ETFs zu erhalten.

Wichtige Erkenntnisse

  • Leveraged Inverse ETFs sind für fortgeschrittene Anleger mit sehr hoher Risikotoleranz gedacht und kombinieren zwei Arten von ETFs.
  • Diese ETFs nutzen Leverage (durch Leerverkäufe oder Schulden), inverse Indexnachbildung und komplizierte Wertpapiere, um Gewinne zu erzielen, wenn der Index, den sie nachbilden, fällt.
  • Für risikoreiche Anleger stehen mehrere gehebelte inverse EFTs von beliebten Brokern zur Auswahl.

Was ist ein Leveraged Inverse ETF?

Wie der Name schon sagt, kombiniert ein gehebelter inverser ETF zwei risikoreiche ETF-Handelsstrategien – gehebelte ETFs und inverse ETFs. Am besten gehen Sie jedes Konzept einzeln an, um zu verstehen, wie sie zusammenarbeiten.

Gehebelte ETFs

Während ein traditioneller ETF darauf abzielt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, ist dies bei einem gehebelten ETF der Fallschlageneinen Index, indem Sie ein Vielfaches der Wertentwicklung des Index verdienen. Beispielsweise versucht der ProShares Ultra S&P500 (SSO), die Gewinne des S&P zu verdoppeln.Wenn der S&P an einem bestimmten Tag um 1 % steigt, würde der SSO theoretisch um 2 % zulegen.

Inverse ETFs

Inverse ETFs versuchen, die entgegengesetzte Wertentwicklung eines Index zu erreichen. Mit anderen Worten handelt es sich um eine bärische Investition, die eine Short-Position in einem Index nachbildet. Ein Beispiel hierfür ist der ProShares Short S&P500 (SH), der ein Verhältnis von 1 zu -1 mit dem S&P 500 anstrebt.Wenn der S&P 500 eines Tages 1 % verliert, würde SH theoretisch 1 % gewinnen. Wenn ein ETF ein Vielfaches einer Short-Position anstrebt, wird er zu einem gehebelten inversen ETF.

Notiz

Unabhängig davon, ob es sich um gehebelte, inverse oder gehebelte inverse ETFs handelt, ist es wichtig zu bedenken, dass alle diese Produkte für fortgeschrittene Anleger gedacht sind, die mit einem höheren Risiko vertraut sind.

Im Gegensatz zu herkömmlichen ETFs variieren die Bestände dieser ETFs erheblich und können komplizierte Wertpapiere wie Swaps und Futures umfassen. Es ist wichtig, alle ETFs zu recherchieren, die Ihr Interesse wecken, die Risiken zu berücksichtigen und einen Plan zu haben, wie der ETF in Ihr gesamtes Anlageportfolio passt.

Leveraged Inverse ETFs

Nachfolgend finden Sie mehrere gehebelte inverse ETFs, die für Ihr Portfolio verfügbar sind. Die hier verfolgten Indizes reichen von Biotechnologie über Staatsanleihen bis hin zum chinesischen Yen. Wie bei jeder Investition ist es am besten, vor dem Kauf eines dieser Anlageprodukte weitere Nachforschungen anzustellen und Ihren Finanzplaner zu konsultieren. Diese ETFs streben für einen einzigen Tag eine -2-fache oder sogar -3-fache Rendite des zugrunde liegenden Index an.

  • BIS: UltraShares Nasdaq ETF Bitechnology (-2x)
  • BZQ: ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped ETF (-2x)
  • DRIP: Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull and Bear 2x Shares ETF (-2x)
  • DRV: Direxion Daily Real Estate Bull and Bear 3x Shares ETF (-3x)
  • DUG: ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (-2x)
  • DXD: ProShares UltraShort Dow30 ETF (-2x)
  • EDZ: Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull and Bear 3x Shares ETF (-3x)
  • EEV: ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF (-2x)
  • EPV: ProShares UltraShort FTSE Europe ETF (-2x)
  • ERY: Direxion Daily Energy Bull and Bear 2x Shares ETF (-2x)
  • EUO: ProShares UltraShort Euro ETF (-2x)
  • FAZ: Direxion Daily Financial Bull and Bear 3x Shares ETF (-3x)
  • FXP: ProShares UltraShort FTSE China 50 ETF (-2x)
  • GLL: ProShares UltraShort Gold ETF (-2x)
  • JDST: Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull and Bear 2x Shares ETF (-2x)
  • KALT: ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas ETF (-2x)
  • LABD: Direxion Daily S&P Biotech Bull and Bear 3x Shares ETF (-3x)

  • PST: ProShares UltraShort 7–10 Year Treasury ETF (-2x)
  • QID: ProShares UltraShort QQQ ETF (-2x)
  • SCO: ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil ETF (-2x)
  • SDOW: ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (-3x)
  • Sicherheitsdatenblatt: ProShares UltraShort S&P500 ETF (-2x)
  • SKF: ProShares UltraShort Financials ETF (-2x)
  • SOXS: Direxion Daily Semiconductor Bull and Bear 3x Shares ETF (-3x)
  • SPXS: Direxion Daily S&P 500 Bull and Bear 3x Shares ETF (-3x)
  • SPXU: ProShares UltraPro Short S&P500 ETF (-3x)
  • SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF (-3x)
  • SRS: ProShares UltraShort Real Estate ETF (-2x)
  • SRTY: ProShares UltraPro Short Russell2000 ETF (-3x)
  • SVXY: ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (-0,5x)
  • TBT: ProShares UltraShort 20+ Year Treasury ETF (-2x)
  • TTT: ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury ETF (-3x)
  • TWM: ProShares UltraShort Russell2000 ETF (-2x)
  • TYO: Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull and Bear 3x Shares ETF (-3x)
  • TZA: Direxion Daily Small Cap Bull and Bear 3x Shares ETF (-3x)
  • YANG: Direxion Daily FTSE China Bull and Bear 3x Shares ETF (-3x)
  • YCS: ProShares UltraShort Yen ETF (-2x)
  • ZSL: ProShares UltraShort Silver ETF (-2x)