So erkennen Sie, ob die Anwaltsgebühren für Nachlassplanung angemessen sind

ByDr. J. K. Hartmann

Lokale und landesweite Geschäftspraktiken können Einfluss darauf haben, welche Gebühren ein Nachlassplanungsanwalt für die Bearbeitung einer bestimmten Angelegenheit berechnet, aber auch sein Erfahrungsstand spielt eine Rolle. Wie beurteilen Sie diese Erfahrung und woher wissen Sie, ob von Ihnen zu viel verlangt wird?

Es kann hilfreich sein, die allgemeinen Regeln und den Gebührenfestsetzungsprozess zu verstehen. 

Ihr erstes Treffen

Die meisten Anwälte für Nachlassplanung erheben für das Erstgespräch keine Gebühr, dies ist jedoch keineswegs eine allgemeingültige Regel. Seien Sie nicht überrascht, wenn der Anwalt für das erste Gespräch mit Ihnen eine geringe Gebühr verlangt. Es kann in beide Richtungen gehen. 

Ein Nachlassplanungsanwalt ist beruflich tätig, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, und die Zeit, die er mit Ihnen verbringt, nimmt ihm Zeit von der abrechenbaren Zeit weg, die er für die Angelegenheiten anderer Mandanten aufwenden könnte. Allerdings ist dies auch seine Gelegenheit, Ihnen von der Inanspruchnahme seiner Dienste zu „verkaufen“ und sich ein Bild davon zu machen, worum es in Ihrem Anliegen geht. Dabei ermittelt er, wie viele Stunden er und seine Mitarbeiter in die Lösung Ihres Problems investieren müssen. . . und ob er Ihren Fall übernehmen möchte.

Viele Anwälte erkennen den Kontext eines ersten Treffens und erheben dafür keine Gebühren. 

Die Nachlassplanungspauschale

Ein festgelegter Dollarbetrag deckt in der Regel das Erstgespräch ab – wenn Sie am Ende die Dienste des Anwalts in Anspruch nehmen – sowie die Vorbereitung grundlegender Dokumente, die Durchsicht von Dokumenten und die Unterzeichnung von Dokumenten. Einige Anwälte bieten im Rahmen ihrer Nachlassplanungspauschalen auch Unterstützung bei der Finanzierung Ihres Living Trusts an, wenn Sie dies wünschen, während andere eine separate Finanzierungsgebühr erheben, die auf dem Wert der Immobilie basiert, bei der sie Ihnen dabei helfen, das Eigentum an Ihrem Trust zu übernehmen.

Die einzig sinnvolle Alternative bestünde darin, dass der Anwalt Ihnen eine Stundenrechnung in Rechnung stellt. Der Nachteil dieses Ansatzes besteht darin, dass Sie eine große Unsicherheit darüber haben, wie hoch die endgültigen Gesamtkosten sein werden. Sie können dies vermeiden, indem Sie Ihren Anwalt bitten, ein Pauschalhonorar auszuarbeiten, das alle Dienstleistungen abdeckt, die er für Sie erbringen wird. Seien Sie einfach bereit, weiterzumachen und andere Anwälte zu befragen, wenn er ablehnt. 

Standardstundensätze

Ein Pauschalhonorar setzt sich aus dem Standardstundensatz des Anwalts und der Anzahl der Stunden zusammen, die er seiner Meinung nach in Ihren Fall investieren muss, um ihn zu lösen. Fragen Sie nach dem Stundensatz und finden Sie heraus, wie viel Ihnen für die Dienste anderer Anwälte und Rechtsanwaltsgehilfen in der Kanzlei berechnet wird.

Dadurch erhalten Sie eine Vorstellung davon, wie viele Stunden die Kanzlei nach Einschätzung des Anwalts für Ihre Nachlassplanung aufwenden wird. Wenn er Ihnen ein Pauschalhonorar von 5.000 US-Dollar anbietet und seine Zeit mit 200 US-Dollar pro Stunde in Rechnung stellt, geht er davon aus, dass er und seine Kanzlei etwa 20 bis 25 Stunden für Ihren Fall aufwenden werden. 

Generell gilt: Je höher der Stundensatz eines Anwalts, desto mehr Erfahrung hat er. All diese Stunden mögen Ihnen viel erscheinen, aber der Anwalt sollte eine ziemlich genaue Vorstellung davon haben, wie viel Zeit er in Anspruch nehmen wird, um sich mit Ihnen zu treffen, Ihre Fragen zu beantworten, Ihren Nachlassplan zu entwerfen und auszuarbeiten, Ihren Plan mit Ihnen zu besprechen, Ihnen bei der Unterzeichnung Ihres Plans zu helfen und Ihnen dann bei der Finanzierung Ihres Treuhandfonds zu helfen, falls Sie sich dafür entschieden haben, einen solchen einzubeziehen. 

Treffen Sie sich zunächst telefonisch

Heutzutage ist es üblich, einen erheblichen Teil der Geschäfte per Telefon abzuwickeln. Erwägen Sie, Telefoninterviews mit mindestens zwei Anwälten für Nachlassplanung zu vereinbaren, bevor Sie sich persönlich treffen. Dies spart Ihnen und dem Anwalt Zeit. . . wenn er dazu bereit ist.

Erwarten Sie bei einem ersten Telefoninterview nicht viele entscheidende Informationen. Das wäre so, als würde der Anwalt seinen Rat kostenlos weitergeben. Ihr Ziel bei diesem Telefongespräch sollte es sein, herauszufinden, ob Sie mit ihm zusammenarbeiten möchten oder nicht.

Jeder Anwalt sollte in diesem Gespräch ein Gefühl für Ihre Bedürfnisse bekommen und Ihnen ein Pauschalhonorar für Ihren grundlegenden Nachlassplan nennen können. Denken Sie daran, dass Sie nicht fragen, was Sie tun sollten, sondern vielmehr, wie viel es Sie voraussichtlich kosten wird, das zu tun, was Sie vorhaben. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, die von den einzelnen Anwälten angebotenen Pauschalgebühren zu vergleichen und Ihre Auswahl dahingehend einzugrenzen, mit wem Sie sich persönlich treffen möchten.

Vielbeschäftigte Anwälte bieten diese Option möglicherweise nicht an. 

Fragen Sie nach Details

Fragen Sie einen Anwalt, der Ihnen mehr als einen anderen berechnen wird, genau, warum sein Honorar so viel höher ist. Einige Anwälte verkaufen Nachlasspläne in großen Mengen, während andere wirklich daran interessiert sind, Ihnen einen hochwertigen Nachlassplan zu bieten und Ihr Berater fürs Leben zu werden. 

Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl

Ihr Ziel sollte nicht unbedingt darin bestehen, den günstigsten Anwalt zu finden. Denken Sie darüber nach, wie wohl Sie sich mit jeder Person fühlen, denn Sie müssen offen und ehrlich sein, wenn Sie mit dieser Person die intimsten Details Ihres Privatlebens und Ihrer Finanzen besprechen. Manchmal muss man seinen Instinkten folgen. Nur Sie wissen mit Sicherheit, wem Sie diesen wichtigen Teil Ihres Lebens anvertrauen können.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Nachlassplan?

Ein Nachlassplan ist ein rechtlicher und finanzieller Plan zur Verwaltung Ihres Vermögens zu Lebzeiten und nach Ihrem Tod. Ein Anwalt kann Ihnen bei der Erstellung eines Nachlassplans helfen, der nach Ihrem Tod zur Verteilung Ihres Vermögens und zur Unterstützung etwaiger Hinterbliebener, einschließlich Ihres Ehepartners oder Ihrer Kinder, verwendet wird.

Brauche ich einen Anwalt, um einen Nachlassplan zu erstellen?

Sie können ohne Anwalt ein Testament erstellen, das auch Ihren Nachlassplan enthält. Sie müssen eine Beglaubigung und notarielle Beglaubigung gemäß den Gesetzen Ihres Wohnortes durchführen lassen. Ein Anwalt weiß jedoch, wie er sicherstellen kann, dass Ihr Vermögen so verteilt wird, wie Sie es wünschen und gemäß den in Ihrem Bundesstaat geltenden Gesetzen. Ein Anwalt kann Ihnen auch dabei helfen, Dinge wie eine Vormundschaft für Kinder und medizinische oder finanzielle Vollmachten einzurichten. Wenn Sie einen Trust gründen und finanzieren müssen, sollten Sie mit einem Anwalt zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass dies ordnungsgemäß durchgeführt wird.