Bei einem Trust Amendment handelt es sich um ein Rechtsdokument, das bestimmte Bestimmungen eines widerruflichen Living Trusts ändert, alle anderen Bestimmungen jedoch unverändert lässt, während ein Restatement eines Trusts – das auch als Complete Restatement oder Amendment und Complete Restatement bezeichnet wird – alle Bestimmungen des ursprünglichen widerruflichen Living Trusts vollständig ersetzt und außer Kraft setzt.
Inhaltsverzeichnis
Die Grundlagen widerruflicher Living Trusts
Ein widerruflicher Living Trust ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen dem Treuhandgeber und dem Treuhänder, der jederzeit geändert werden kann und den Treuhänder verpflichtet, die Verwaltung des Eigentums zu überwachen, das der Treuhandgeber zum Nutzen der Begünstigten des Trusts in den Trust übertragen hat. Solange der Treugeber noch lebt, fungiert er als sein eigener Treuhänder. Nach ihrem Tod übernimmt ein neuer Treuhänder – der sogenannte Nachfolgetreuhänder – die Leitung.
Ein zentraler Punkt eines widerrufbaren Living Trust ist die Tatsache, dass er widerrufbar ist – das bedeutet, dass der Trustmaker jederzeit, während der Trustmaker am Leben und kompetent ist, die Bestimmungen der Trustvereinbarung ändern (durch eine Trust-Änderung) oder vollständig widerrufen (durch eine Trust-Neuformulierung) kann. Das ist im Vergleich zu einem unwiderruflichen lebendigen Trust, der nicht geändert oder negiert werden kann.
DerLebenIn lebendigem Vertrauen bedeutet, dass es bereits zu Lebzeiten des Vertrauensgebers wirksam wird. Im Gegensatz dazu wird eine testamentarische Treuhand erst wirksam, wenn der Treuhandgeber verstorben ist.
Notiz
Ein lebendiger Trust wird auch als „Living Trust“ bezeichnetunter LebendenVertrauen, aus dem Lateinischen für „zwischen lebenden Menschen“.
Trust Amendments vs. Restatements
Es gibt zwar keine festgelegten schriftlichen Regeln dafür, wann eine Neuformulierung erforderlich ist. Wenn die Änderungen jedoch minimal sind, z. B. 1) das Hinzufügen oder Löschen bestimmter Vermächtnisse, 2) die Änderung, wer als Nachfolgetreuhänder fungieren wird, oder 3) die Aktualisierung des offiziellen Namens eines Begünstigten oder des Nachfolgetreuhänders aufgrund einer Heirat oder Scheidung, reicht im Allgemeinen eine einfache Treuhandänderung aus. Wenn andererseits die Änderungen, die der Treugeber vornehmen möchte, erheblich sind, wie 1) das Hinzufügen eines neuen Ehepartners als Begünstigten, 2) der vollständige Ausschluss eines Begünstigten oder 3) der Wechsel von Ausschüttungen an Familienmitglieder zu Ausschüttungen an eine Wohltätigkeitsorganisation (oder umgekehrt), sollte eine vollständige Neuformulierung in Betracht gezogen werden.
Wenn Sie im Laufe der Jahre außerdem eine Reihe von drei oder vier einfachen Trust-Änderungen vorgenommen haben und nun eine weitere Änderung vornehmen möchten, sollten Sie darüber nachdenken, alle Ihre Änderungen in einer vollständigen Neuformulierung zusammenzufassen. Dies würde sich als hilfreich für Ihren Nachfolgetreuhänder erweisen, der ein einziges Dokument befolgen müsste, anstatt die Bestimmungen von vier oder fünf separaten Dokumenten zusammenzufügen.
Wenn sich schließlich die Gesetze Ihres Staates zu widerruflichen Living Trusts geändert haben, sollten Sie eine Neuformulierung Ihres Living Trust-Dokuments erstellen, um den neuen Gesetzen zu entsprechen.
Konsultieren Sie Ihren Anwalt für Nachlassplanung
Wenn Sie erwägen, eine Änderung an Ihrem widerruflichen Living Trust vorzunehmen, markieren Sie nicht einfach Ihre Treuhandvereinbarung und stecken Sie sie zurück in die Schublade. Eine Treuhandänderung muss mit den gleichen Formalitäten wie die ursprüngliche Treuhandvereinbarung unterzeichnet werden, sodass Ihre handschriftlichen Änderungen je nach geltendem Landesrecht entweder die Treuhandvereinbarung ungültig machen oder ignoriert werden. Bitten Sie stattdessen Ihren Nachlassplanungsanwalt, die Treuhandänderung für Sie vorzubereiten, damit sie für alle Ihre Begünstigten rechtsgültig und bindend ist.
Keine Namensänderung
Der ursprüngliche Name und das ursprüngliche Datum Ihres widerruflichen Living Trust bleiben nach einer Trust-Änderung oder einer Neuformulierung unverändert. So muss die ganze harte Arbeit, die Sie in die Finanzierung Ihres widerruflichen Living Trust unter dem ursprünglichen Trustnamen und -datum gesteckt haben, nicht rückgängig gemacht werden.
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