Ein persönlicher Vertreter ist die Person, die Sie mit der Regelung Ihres Nachlasses nach Ihrem Tod betrauen. Er wird im Allgemeinen auch als „Vollstrecker“ bezeichnet. Sie würden diese Person in Ihrem letzten Testament benennen, aber das Gericht ernennt jemanden, der sich um Ihre letzten Angelegenheiten kümmert, wenn Sie kein Testament hinterlassen. Der persönliche Vertreter wird in der Regel als „Verwalter“ bezeichnet, wenn kein Testament vorliegt, die Aufgabe ist jedoch weitgehend dieselbe.
Die Aufgaben eines persönlichen Vertreters können weitreichend sein und von der Begleichung der letzten Rechnungen und Steuern des Verstorbenen bis zur Einziehung und Verteilung von Vermögenswerten an die Begünstigten reichen. Nicht jeder ist der Aufgabe gewachsen. Der Testamentsvollstrecker hat die treuhänderische Pflicht, im besten Interesse des Erblassers zu handeln.
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Persönliche Vertreter in Erbschaften
Ein „Testat“-Nachlass ist ein Nachlass, der einen gültigen letzten Willen und ein Testament enthält. In einem Testament sollte – und das wird in der Regel auch der Fall – die Person genannt werden, die der Verstorbene als sein persönlicher Vertreter oder Testamentsvollstrecker fungieren möchte. Gerichte respektieren fast ausnahmslos die Wünsche des Verstorbenen, wenn die im Testament genannte Person noch lebt und ansonsten in der Lage und willens ist, zu dienen, sofern sie gesetzlich dazu berechtigt ist.
Notiz
Einige staatliche Gerichte verlangen, dass ein persönlicher Vertreter, der in einem Testament genannt wurde, beim Gericht einen Antrag auf Abberufung stellt, damit jemand anderes das Amt übernehmen kann. Das kann der Fall sein, wenn die Person ernannt wird, sich dann aber nicht in der Lage fühlt, die zeitraubende Herausforderung der Nachlassregelung zu bewältigen.
Der Person, die im Testament als persönlicher Vertreter genannt wird, wäre die Ausübung des Amtes gesetzlich nicht gestattet, wenn sie nicht alle Kriterien für einen persönlichen Testamentsvollstrecker nach dem Recht dieses Staates erfüllt. Sie könnten wegen eines Verbrechens verurteilt worden sein oder einen geistigen Verfall erlitten haben, der sie daran hindern würde, ihren Pflichten nachzukommen. Vielleicht sind sie noch nicht volljährig. All diese Umstände würden ihnen den Dienst verbieten.
Notiz
Minderjährige können diese Funktion nicht ausüben, und verurteilte Straftäter können in der Regel auch nicht als persönliche Vertreter fungieren. Das gilt auch nicht für Banken oder Treuhandunternehmen, die in dem Staat, in dem das Nachlassverfahren stattfindet, keine treuhänderischen Befugnisse haben.
Einige Staaten haben spezifischere Regeln. Beispielsweise kann eine Person nicht als persönlicher Vertreter in Florida fungieren, es sei denn, sie ist mit dem Verstorbenen durch Blutsverwandtschaft oder Heirat verwandt oder, wenn nicht, ist sie in Florida ansässig.
Wenn Begünstigte Einwände gegen einen persönlichen Vertreter erheben
Begünstigte oder Erben haben das Recht, ein Testament anzufechten und Einwände gegen den im Testament genannten persönlichen Vertreter des Erblassers zu erheben. Dies führt in der Regel zu einem umfassenden Verfahren, bei dem die Begünstigten und andere Beweise und Zeugenaussagen vorlegen können, um den Richter davon zu überzeugen, die Bestimmungen des Testaments aufzuheben oder ihnen nachzukommen.
Ein Richter trifft die endgültige Entscheidung darüber, wer das Amt übernimmt, wenn ein Testament aufgrund der Benennung des persönlichen Vertreters als persönlicher Vertreter angefochten wird – der im Testament genannte persönliche Vertreter oder möglicherweise eine andere von den Begünstigten benannte Partei. Es kann sogar sein, dass der Richter eine ganz andere Person auswählt, aber Gerichte ziehen es in der Regel vor, den Wünschen des Verstorbenen nach Möglichkeit nachzukommen.
Notiz
Diese Regeln und Gesetze können von Staat zu Staat unterschiedlich sein. Was in Florida gilt, trifft in New Hampshire möglicherweise nicht zu. Wenden Sie sich an einen Anwalt vor Ort, wenn Sie Ihr Testament planen und sich nicht sicher sind, welche Person Sie als persönlichen Vertreter benennen möchten.
Persönliche Vertreter in Erbschaften
Ein gesetzlicher Nachlass ist ein Nachlass, für den der Verstorbene kein letztes Testament hinterlassen hat. In einem solchen Fall gelten die Erbschaftsgesetze des Staates, in dem die Person zum Zeitpunkt ihres Todes gelebt hat und bestimmen, wer als persönlicher Vertreter fungieren kann. Das Gericht und das Landesrecht legen fest, wer Vorrang hat, und die Position wird oft als „Nachlassverwalter“ bezeichnet.
Der überlebende Ehegatte hat in der Regel Vorrang, es können jedoch ein oder mehrere überlebende Kinder ernannt werden, wenn der Ehegatte nicht willens oder nicht in der Lage ist, die Verantwortung zu übernehmen. Der Richter erstellt eine Liste der Angehörigen, bis eine geeignete Person ernannt werden kann, beispielsweise ein überlebender Elternteil, ein Geschwisterkind, eine Nichte oder ein Neffe oder jemand, der sich meldet, um die Stelle zu beantragen.
Wenn sich die gesetzlichen Erben des Verstorbenen – diejenigen, die berechtigt sind, ohne Testament zu erben – darüber einigen können, wer das Amt übernehmen soll, ernennt der Nachlassrichter in der Regel diese Person. Der Nachlassrichter trifft die Entscheidung auf der Grundlage staatlicher Regeln und Gesetze, wenn die Erben nicht einverstanden sind oder alle auf ihr Anstellungsrecht verzichten.
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