Warum manche Anleger immer profitieren

Manche Anleger verlieren typischerweise, wenn sie mit Aktien handeln. Vielleicht passiert Ihnen das sogar so, dass es den Anschein hat, als würde sich jede Investition, die Sie tätigen, sofort in die falsche Richtung entwickeln.

Die Mehrheit der Anleger schneidet im Hinblick auf die Gesamtperformance etwa im Durchschnitt ab. Wenn der Markt um 10 % steigt, könnten sie 8 % oder 12 % erwirtschaften, aber im Grunde liegen sie im Einklang mit dem größeren Trend.

Doch dann gibt es auch jene Anleger, die scheinbar regelmäßig und regelmäßig Gewinne mit dem Handel mit Aktien erzielen. Was ist das Besondere an ihrem Ansatz, der sich immer wieder auszuzahlen scheint? Was machen sie anders als die Mehrheit der Menschen, die wir zuvor erwähnt haben?

Nun, ihr durchweg erfolgreicher Ansatz beim Kauf und Verkauf von Aktien klingt wahrscheinlich in etwa so:

1. Haben Sie einen Plan
2. Grundsolide Regeln entwickeln
3. Kontinuierlich lernen
4. Stop-Loss-Limits
5. Richtige Positionsgröße
6. Beobachten Sie Finanztrends in Wirtschaft und Industrie
7. Emotionen kontrollieren und Impulsivität vermeiden
8. Anpassen des Plans und der Regeln
9. Auf Kurs bleiben

Haben Sie einen Plan

Wenn Sie nicht wissen, wohin Sie wollen, führt Sie jeder Weg dorthin. Es ist wichtig, einen Plan zu haben, denn er hält Sie auf dem Laufenden und ermöglicht es Ihnen, Ihre Fortschritte zu messen.

Nur mit einem Handelsplan können Sie erkennen und veranschaulichen, welche Aspekte Ihres Handelsansatzes sich auszahlen. Welche Teile helfen Ihnen dabei, das gewünschte Ziel zu erreichen?

Ihr Plan sollte realistische Kriterien enthalten, wie zum Beispiel:

• Arten von Investitionen (Preise, Branchen, Unternehmensgröße usw.)
• Der Zeitraum, in dem Sie die Aktie halten möchten
• Volatilität (Beta) der Aktien
• Risikoprofil (wie riskant oder spekulativ ist eine Investition?)
• Welchen potenziellen Gewinn/Gewinn erwarten Sie von JEDER Aktie?
• Welche Informationsquellen werden Sie nutzen/vertrauen?

Sie sollten die von Ihnen getätigten Investitionen und die Gründe für jede Investition genau im Auge behalten. Verfolgen Sie die Ergebnisse im Hinblick auf Gewinne oder Verluste. Dieser Überblick hilft Ihnen zu erkennen, welche Arten von Trades für Sie am profitabelsten waren – was Ihnen wiederum dabei hilft, Ihren Plan bei Bedarf weiter anzupassen.

Grundsolide Regeln entwickeln

Sie müssen unbedingt Handelsregeln haben. Es wird schwierig sein, die Bedeutung dieses Aspekts „Ihrer neuen Investition“ vollständig auszudrücken, also lassen Sie es uns noch einmal sagen: Sie müssen unbedingt Handelsregeln haben.

Sie entscheiden sich beispielsweise dafür, niemals in ausländische Marktunternehmen zu investieren, d. h. in solche Unternehmen, deren Aktienkurs unter 2 US-Dollar liegt, oder in Aktien bestimmter Branchen oder mit einer bestimmten Schuldenlast oder Umsatzhöhe. Es kann wirklich alles sein und muss im Laufe der Zeit weiterentwickelt und angepasst werden. Behalten Sie immer den Zweck im Hinterkopf: sich vor den dämlichen Fehlern zu schützen, die wir alle von Zeit zu Zeit machen.

Sobald Sie eine Regel aufgestellt haben, müssen Sie diese unbedingt zu 100 % einhalten. Sie können die Regeln im Laufe der Zeit anpassen, hauptsächlich basierend auf den Arten von Ergebnissen, die Sie mit jeder Art von Handel erzielen. Indem Sie sie im Laufe Ihres Lernens und Ihrer Leistung optimieren, stärken Sie Ihre Strategie kontinuierlich und schützen sich, während Sie auf der Suche nach Gewinnen sind.

Immer lernen

Selbst wenn Sie seit Ihrem 14. Lebensjahr mit Penny Stocks handeln und in fast jeder Hinsicht führend in der Branche für preisgünstige, spekulative Aktien waren, werden Sie jeden Tag neue Dinge lernen (oder sollten es sein).

Mit anderen Worten: Ihr Weg zu einem großartigen Investor erfordert kontinuierliches und endloses Lernen. Je mehr neue Ansätze Sie aufgreifen und je mehr Strategien, Protokolle und Informationen Sie verdauen, desto häufiger wird sich Ihr Anlageansatz auszahlen.

Stop-Loss-Limits

Eine der wichtigsten und effektivsten Handelstaktiken ist der Einsatz von Stop-Loss-Orders, um etwaige Abwärtsrisiken zu mindern. Einfach ausgedrückt: Wenn Sie Aktien zu einem bestimmten Preis kaufen, wählen Sie einen Stop-Loss-Limit-Preis, der etwa 3 %, 5 % oder vielleicht 8 % unter dem Niveau liegt, zu dem Sie die Aktien gekauft haben. Wenn Sie beispielsweise Aktien für 102 $ gekauft haben, könnten Sie Ihren Stop-Loss-„Auslösepreis“ auf 99 $ festlegen.

Wenn die Aktien dann aus irgendeinem Grund auf diesen Auslösepreis fallen, verkaufen Sie sofort. Auf diese Weise begrenzen Sie Ihren maximalen Nachteil auf einen kleinen Betrag, vielleicht etwa 3 %, 5 % oder 7 %.

Sie können bei schlechten Trades viele kleine Verluste hinnehmen, bevor es wirklich ins Gewicht fällt. In der Zwischenzeit vermeiden Sie die katastrophaleren Rückgänge, bei denen die Aktien manchmal um 50 %, 75 % oder sogar 100 % fallen.

Wenn Sie außerdem wie beschrieben Stop-Loss-Orders und Verlustlimits verwenden, bleiben Sie investiert, solange die Aktien nicht auf Ihren Auslösepreis fallen. Auf diese Weise bleiben Sie an die Investition „gebunden“ und profitieren von den Gewinnen, wenn die Aktien steigen.

Sie kaufen beispielsweise Aktien für 3 $ (und legen Ihren Stop-Loss auf 2,75 $ fest). Wenn die Investition in Richtung 1,12 $ fällt, haben Sie bereits für 2,75 $ verkauft (und nur 8 % verloren). Steigt er jedoch in Richtung 4 oder 5 US-Dollar, haben Sie nicht nur Ihr maximales Abwärtsrisiko geschützt, sondern profitieren auch von allen Gewinnen.

Richtige Positionsgröße

Bei der Positionsgröße geht es darum, sicherzustellen, dass jede Investition, die Sie tätigen, eine sichere und angemessene Größe hat. Angemessen bedeutet, dass kein Aspekt Ihres Portfolios zu stark in eine Aktie oder einen Vermögenswert investiert ist.

Wenn Sie ein Portfolio von 10.000 US-Dollar haben und 8.000 US-Dollar in eine einzelne Investition investieren, ist das eine sehr schlechte Positionsgröße. Wahrscheinlicher ist, dass ein 10.000-Dollar-Portfolio sinnvoll ist, um 10 verschiedene Anlagen zu haben. Diese Strategie begrenzt jeden dieser Käufe auf nur 10 % des Portfolios und diversifiziert gleichzeitig über verschiedene Vermögenswerte. 

Wenn Sie ein Portfolio von nur 2.000 US-Dollar hätten, wäre es eine schlechte Positionsgröße, 25 verschiedene Anlagen zu haben. Die Provisionssätze für den Handel mit Aktien wären prozentual gesehen viel zu hoch – 25 Käufe mit jeweils 10 $ Handelsprovision bedeuten, dass 250 $ (oder 12,5 %) Ihres gesamten Portfolios investiert wurdenNURProvisionsgebühren. Hinzu kommen noch 25 weitere Provisionsgebühren, wenn Sie schließlich jede Aktie verkaufen.

Um also eine angemessene Positionsgröße zu erreichen, müssen Sie das Engagement in verschiedenen Vermögenswerten begrenzen, damit Sie kein „zu großes“ Engagement in einem einzelnen Vermögenswert haben. Berücksichtigen Sie Risiken, Diversifikation, prozentuale Provisionskosten und die Gesamtportfoliogröße.

Beobachten Sie Finanztrends in Wirtschaft und Industrie

Das Beobachten von Finanztrends ähnelt dem zuvor erwähnten „kontinuierlichen Lernen“. Wenn Sie stark in ein Digitaldruckunternehmen investieren, müssen Sie die Digitaldruckbranche verstehen und einschätzen, wie sich soziale und wirtschaftliche Trends auf das betreffende Unternehmen auswirken könnten. 

Wenn Sie sich in der Biotechnologie engagieren möchten, sollten Sie außerdem alle Ereignisse in dieser Branche oder einem bestimmten Bereich genau im Auge behalten. Das Gleiche gilt für die Ölförderung, den Flugverkehr, Unternehmen für Nicht-Basiskonsumgüter, den Abbau unedler Metalle, den Einzelhandel usw.

Lesen Sie Branchenpublikationen und beobachten Sie breit angelegte Finanzdaten so genau wie möglich. Wenn die Federal Reserve die Zinsen anhebt, die Regierung eine massive Steuersenkung einführt oder in Saudi-Arabien ein Krieg ausbricht, müssen Sie sich dieser Probleme bewusst sein und verstehen, wie sie sich auf Ihre Investitionen auswirken. Bedeutende Ereignisse wirken sich auf die Investitionen aus, die Sie tätigen, und Ihre Aufgabe ist es, zu verstehen, wie sich diese Situationen sowohl kurzfristig als auch langfristig auf die Preise der von Ihnen gehaltenen Aktien auswirken.

Emotionen kontrollieren und Impulsivität vermeiden

Die Kontrolle über Ihre Emotionen zu behalten ist leichter gesagt als getan, aber es ist so wichtig, Ihre Emotionen zu kontrollieren, wenn Sie handeln. Stecken Sie nicht alle Ihre Hoffnungen und Ambitionen in eine bestimmte Aktie und heiraten Sie diese nicht in Ihrem Kopf.

Gut zu investieren ist langweilig und emotionslos. Wenn sich eine Investition nicht so entwickelt, wie Sie es sich erhofft haben, müssen Sie in der Lage sein, diese Aktien sofort abzustoßen, ohne darüber nachzudenken.

Sie sollten auch keine Aktien halten, die zu Stress oder Schlafstörungen führen. In einem solchen Fall sind diese Aktien möglicherweise nicht für Sie geeignet.

Anpassen des Plans und der Regeln

Ihr Handelsplan und die Handelsregeln sind nicht in Stein gemeißelt. Man sollte sie mit viel Bedacht entwickeln und sich natürlich daran halten. Gönnen Sie sich jedoch die Möglichkeit, sie basierend auf Ihren Handelsergebnissen und wenn Sie neue Informationen erhalten, zu optimieren.

Vielleicht haben Sie zum Beispiel direkt hintereinander Verluste bei drei verschiedenen Biotech-Unternehmen erlitten. Möglicherweise möchten Sie Ihre Handelsregeln dahingehend anpassen, dass Sie niemals mit Biotech-Aktien handeln. Oder vielleicht gelingen Ihnen Pennystocks unter 3 US-Dollar am besten, sodass Sie sich stärker auf diese Art von Investition konzentrieren und Ihre Ressourcen stärker einsetzen möchten.

Auf Kurs bleiben

Es hat sich immer wieder bewährt: Je aktiver Sie als Investor sind, desto schlechter sind Ihre Handelsergebnisse. Menschen neigen dazu, von einer Investition, einem Trend oder einer Modeerscheinung zur nächsten zu springen, ohne ihren aktuellen Investitionen genügend Zeit zu geben, um sich so zu entfalten, wie sie es letztendlich tun werden.

Entwickeln Sie einen Plan, halten Sie sich an Ihre Handelsregeln und haben Sie die nötige Geduld, damit Ihre Investitionen ihre Rendite erwirtschaften. Unternehmen, auf denen Aktienkurse normalerweise basieren, brauchen Zeit, um zu wachsen. Sie arbeiten in Dreimonatsfenstern, nicht stunden- und nicht minutenweise.

Selbst ein Unternehmen, das schnell wächst und Marktanteile verschlingt, wird in der Regel erst dann alle finanziellen Vorteile deutlich, wenn es seine Quartalsergebnisse veröffentlicht. Das Quartal dauert drei Monate, und selbst die Zahlen und Einzelheiten ihrer Geschäftstätigkeit werden erst mehrere Wochen oder sogar Monate nach Ende des Quartals öffentlich bekannt.

Mit anderen Worten: Möglicherweise stellen Sie fest, dass das Unternehmen ein explosionsartiges Wachstum verzeichnet, jedoch erst einige Monate nach Ende des Quartalszeitraums. Typischerweise haben viele Aktionäre bereits frustriert verkauft und müssen dann zusehen, wie die Aktien nur wenige Wochen später plötzlich in die Höhe schnellen.

Fragen Sie sich

Seien Sie ehrlich und fragen Sie sich, wie viele der oben genannten Punkte bereits Teil Ihres Anlageansatzes sind. Je mehr davon Sie in Ihre Börsenstrategie einbeziehen, desto besser können in der Regel Ihre Endergebnisse ausfallen.

Wenn Sie wie diejenigen investieren möchten, die beim Kauf und Verkauf von Aktien fast immer einen Gewinn erzielen – und dies konsequent tun möchten –, dann wiederholen Sie die oben genannten Punkte. Es gibt einen Grund, warum manche Anleger kontinuierlich eine Outperformance erzielen können, und jetzt können Sie genau sehen (nachahmen), wie sie diesen Erfolg erzielen.