Unternehmen, die Dividenden zahlen, können eine sinnvolle Investition sein, insbesondere wenn Sie ihre Aktien über einen langen Zeitraum halten. Die Dividendenrendite gibt an, wie viel Prozent die Aktie im Verhältnis zu ihrem Preis erwirtschaftet.
Wenn Sie die Dividende zu einem Kursanstieg hinzufügen, können Sie sich sowohl über aktuelle Erträge als auch über zukünftiges Wachstum freuen. Selbstverständlich können Sie Dividenden reinvestieren, wenn Sie die Erträge nicht benötigen.
Eine Möglichkeit für Anleger, nach Aktien mit hoher Dividendenausschüttung zu suchen, besteht darin, sich an der Dividendenrendite zu orientieren. Allerdings stoßen Anleger manchmal auf Probleme, wenn sie sich auf die Dividendenrendite als Messgröße verlassen. Es hilft zu verstehen, was Ihnen die Dividendenrendite sagt und was nicht.
Inhaltsverzeichnis
Wichtige Erkenntnisse
- Die Dividendenrendite ist nur einer von vielen Parametern, die Sie über einen kostenlosen Aktien-Screener wie Finviz oder über kostenpflichtige Dienste wie Morningstar untersuchen können.
- Companies with a high dividend yield may be excellent investments, but the rest of their fundamentals must also fall into line.
- Achten Sie darauf, sich nicht auf eine einzige Kennzahl zu konzentrieren – es kann ein Warnsignal für ein Unternehmen sein, wenn eine Kennzahl beeindruckend ist und der Rest enttäuschend ist.
- Wenn Sie die jährliche Gesamtrendite über lange Zeiträume hinweg betrachten, können Sie sowohl die Dividendenausschüttung als auch die Aktienperformance gleichzeitig beurteilen.
Berechnung der Dividendenrendite
Die Betrachtung der Dividendenrendite einer Aktie zeigt, wie viel Rendite Sie mit einer bestimmten Investition erzielen. Wenn eine Aktie beispielsweise bei 25 US-Dollar gehandelt wird und die jährliche Dividende des Unternehmens 1,50 US-Dollar beträgt, beträgt die Dividendenrendite 6 % oder 1,50 US-Dollar dividiert durch 25 US-Dollar.
Sie können nach Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen suchen, indem Sie einen Aktien-Screening-Service in Anspruch nehmen oder selbst rechnen. Ein Dienst, den Sie nutzen können, ist Finviz. Ihr Aktien-Screener listet Unternehmen auf, und Sie können sie nach ihrer Dividendenrendite filtern. Wenn Sie eine Aktie auswählen, werden Sie zur Seite der Aktie weitergeleitet, wo Sie deren Candlestick-Chart, Gewinne und andere grundlegende Informationen einsehen können.
Finviz listet die jährliche Dividendenrendite einer Aktie auf der Aktienübersichtsseite auf, um es Anlegern und Händlern einfacher zu machen. Möglicherweise wird die jährliche Dividende eines Unternehmens mit 0,96 US-Dollar und die jährliche Dividendenrendite mit 3,02 % angegeben. Zur Berechnung der aktuellen Dividendenrendite kann der letzte Schlusskurs der Aktie herangezogen werden.
Notiz
Obwohl Sie mit dieser Methode eine Liste von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen erhalten können, ist es wichtig zu bedenken, dass Investitionsentscheidungen nicht anhand einer einzigen Kennzahl getroffen werden sollten.
Die Dividendenrenditefalle
Die Dividendenrendite kann Sie in eine Falle führen, wenn Sie nicht aufpassen. Der Teiler der Formel für die Dividendenrendite ist der Aktienkurs pro Aktie. Sinkt der Kurs und bleiben die Dividenden gleich, steigt die Dividendenrendite.
Wenn der Aktienkurs von PFC auf 25,03 US-Dollar pro Aktie fallen würde, würde die Dividendenrendite 3,84 % betragen. Während dies für einen Aktionär eine aufregende Entwicklung sein mag, könnte es auch zeigen, dass sich das Unternehmen mehr Sorgen um die Aktionäre als um die Finanzierung von Betrieb und Wachstum macht.
Bedenken Sie, dass die Verwendung der aktuellen oder letzten Schlusskurse einer Aktie zur Bewertung der Dividendenrendite möglicherweise kein Indikator für ein Problem ist, da sich die Aktienkurse aus vielen Gründen ständig ändern.
Sie können Tagespreise und monatliche Durchschnittspreise vergleichen, um etwaige Trends zu erkennen, und diese Informationen zusammen mit einer Fundamentalanalyse nutzen, um herauszufinden, was sich die Aktie entwickeln könnte.
So vermeiden Sie die Falle
Die Analyse einer Aktie anhand von Informationen aus einer Fundamentalanalyse hilft Anlegern, eine ganzheitliche Sicht auf die finanzielle Leistung, Liquidität und Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens zu entwickeln.
Notiz
Liquidität ist ein Maß dafür, wie schnell ein Unternehmen Vermögenswerte in Bargeld umwandeln kann, und die Zahlungsfähigkeit misst, ob ein Unternehmen seinen Verpflichtungen nachkommen kann.
Dividenden werden aus Barmitteln ausgezahlt, die aus Erträgen stammen. Sie sollten feststellen, ob das Unternehmen über ein gesundes Angebot und eine konstante Ertrags- und Ertragswachstumshistorie verfügt.
Wenn ein Unternehmen durch eine Akquisition gerade erhebliche Schulden aufgenommen hat, müssen Sie vor der Investition wissen, ob es über genügend liquide Mittel und Vermögenswerte verfügt, um seine Verpflichtungen zu begleichen. Es braucht auch genug, um Dividenden zu zahlen, seine Geschäftstätigkeit zu finanzieren und in sich selbst zu reinvestieren.
Hier kommen weitere grundlegende Kennzahlen ins Spiel. Das Working Capital, die Quick Ratio und das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital gehören zu den vielen verschiedenen wesentlichen Kennzahlen, die bei der Bewertung eines Unternehmens berücksichtigt werden müssen.
Willkommen auf meiner Seite!Ich bin Dr. J. K. Hartmann, Facharzt für Schmerztherapie und ganzheitliche Gesundheit. Mit langjähriger Erfahrung in der Begleitung von Menschen mit chronischen Schmerzen, Verletzungen und gesundheitlichen Herausforderungen ist es mein Ziel, fundiertes medizinisches Wissen mit natürlichen Methoden zu verbinden.
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