Aufgrund der Volatilität der Schweinepreise sind magere Schweine-Futures wichtige Absicherungsinstrumente für die Schweinefleischindustrie. Der Handel mit diesen Futures zieht oft zahlreiche spekulative Positionen nach sich. „Mageres Schwein“ ist eine andere Bezeichnung für „Schweinefleisch“, das an den Options- und Terminbörsen der Chicago Mercantile Exchange (CME) gehandelt wird.
Inhaltsverzeichnis
Wichtige Erkenntnisse
- Magerschweine-Futures sind wichtige Absicherungsinstrumente für die Schweinefleischindustrie. Der Handel mit diesen Futures zieht oft zahlreiche spekulative Positionen nach sich.
- Der Maispreis korreliert stark mit den Terminkontrakten für mageres Schweinefleisch, da Schweine Mais fressen.
- Sie können die zukünftige Menge an Schweineproduktion abschätzen, indem Sie den Schweine- und Schweinebericht überwachen.
- In den letzten Jahren kam es auf dem Terminmarkt für Schweine zu einer starken Preisvolatilität.
Vertragsspezifikationen
Einige wichtige Merkmale des Terminkontrakts für mageres Schweinefleisch sind wie folgt:
- Tickersymbol: LH
- Austausch: CME
- Handelszeiten: 9:30 bis 14:05 Uhr UND
- Vertragsgröße: 40.000 Pfund
- Vertragsmonate: Februar, April, Mai, Juni, Juli, August, Oktober und Dezember
- Preisangebot: US-Cent pro Pfund
- Tick-Größe: 0,00025 $ pro Pfund = 10,00 $
- Letzter Handelstag: Der 10. Geschäftstag des Vertragsmonats
Grundlagen
Der Großteil der Schweineproduktion findet im Mittleren Westen statt. Die größten Schweine produzierenden Bundesstaaten sind Iowa, Minnesota und North Carolina. Die USA sind der weltweit größte Schweinefleischexporteur. Normalerweise dauert die Aufzucht eines Schweins von der Geburt bis zur Schlachtung sechs Monate. Schweine sind im Allgemeinen bereit für den Markt oder die Schlachtung, wenn sie ein Gewicht von etwa 280 Pfund erreichen.
Ein Marktschwein mit einem Lebendgewicht von 280 Pfund liefert typischerweise etwa 140 Pfund Einzelhandelsstücke mit Knochen. Dieses Fleisch besteht im Durchschnitt aus 35 Pfund Schinken, 35 Pfund Lende, 29 Pfund Spareribs und Speck sowie 14 Pfund Boston Butt Roast.
Schweinebäuche, die früher an der CME gehandelt wurden, werden hauptsächlich für Speck verwendet und können vor der Verarbeitung eingefroren und bis zu einem Jahr gelagert werden. Der Vertrag wurde wegen mangelnder Liquidität eingestellt.
Notiz
Saisonbedingt steigen die Schweinepreise tendenziell zwischen Mai und Juli, dem Mittelpunkt der Grillsaison in den Vereinigten Staaten.
Mais und Schweine
Der Maispreis korreliert stark mit den Terminkontrakten für mageres Schweinefleisch, da Schweine Mais fressen.Wenn der Maispreis erheblich steigt, neigen Landwirte dazu, ihre Schweine mit geringerem Gewicht (jünger) auf den Markt zu bringen, um hohe Futterkosten zu vermeiden. Zu diesen Zeiten neigen die Preise für Magerschweine-Futures aufgrund des erhöhten Angebots dazu, zu sinken.
Mithilfe des Schweine- und Schweineberichts lässt sich die zukünftige Menge an Schweineproduktion abschätzen. Wenn die Zahl der neugeborenen Schweine geringer ist als in den Vorquartalen, ist es wahrscheinlich, dass die Schweineproduktion sechs Monate später, wenn sie marktreif sind, geringer ausfallen wird.
Berichte
Der Hogs and Pigs Report erscheint vierteljährlich. Der Schweinebericht enthält Daten zur Schweineernte in den USA, einschließlich Bestandszahlen und -gewichten. Die Daten verdeutlichen die aktuellen Vorräte und die prognostizierten Vorräte für die Zukunft. Der CME Lean Hog Index ist ein zweitägiger gewichteter Durchschnitt der Kassapreise.
Entwicklungen der letzten Jahre
Schweinefleisch ist weltweit ein Grundnahrungsmittel für tierisches Eiweiß. In den letzten Jahren kam es auf dem Terminmarkt für Schweine zu einer starken Preisvolatilität.
Am 18. März 2014 stiegen die Terminkontrakte für mageres Schweinefleisch auf ein Allzeithoch von über 1,33 US-Dollar pro Pfund, als das Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDv) den Tod von über sieben Millionen Spanferkeln verursachte, was zu einer Schweinefleischknappheit führte und den Preis des tierischen Proteins in die Höhe schnellen ließ.Eine wirksame Impfung hat weitere Ausbrüche von PED verhindert. Im Sommer 2016 fiel der Preis für mageres Schweinefleisch wieder auf die Marke von 60 Cent pro Pfund.
Im Jahr 2013 kaufte ein chinesisches Unternehmen das größte US-amerikanische Schweineverarbeitungsunternehmen Smithfield Foods.Obwohl es einige Widerstände gab, wurde der Verkauf des Unternehmens schließlich vom Kongress genehmigt, und nun kontrolliert China einen wesentlichen Teil des US-amerikanischen und internationalen Schweinefleischmarktes.
Der Kauf von Smithfield Foods ist ein weiteres Beispiel für Chinas Appetit auf Rohstoffressourcen rund um den Globus. Schweinefleisch ist ein lebenswichtiges tierisches Eiweiß und ein Grundnahrungsmittel vieler Menschen.
Die Weltbevölkerung hat exponentiell zugenommen, und der Wettbewerb um Nahrungsmittel wird die Grundlagen für mageres Schweinefleisch und andere Nahrungsmittel weiterhin belasten, wenn es zu Versorgungsengpässen kommt. In Zeiten knapper Versorgung dürfte die demografische Entwicklung auf vielen Lebensmittelmärkten zu neuen Höchstständen führen.
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