5 seltene Anlagestrategien, die ungewöhnliche Gewinne erzielen

Es gibt viele gängige Strategien, um gut zu investieren. Es gibt aber auch viele, die zwar viel weniger bekannt sind, aber äußerst effektiv sein können. Sie können so effektiv sein, dass Sie sich, sobald Sie ihre Vorteile erkannt haben, darauf verlassen können, dass sie Ihre Anlageergebnisse über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte hinweg steigern. Das sind keine Spielereien; Vielmehr handelt es sich um erprobte und bewährte Methoden, die sich im Laufe der Zeit bewährt haben.

Probieren Sie diese fünf ungewöhnlichen Strategien aus.

1. Stärke ist relativ

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Maß dafür, wie überkauft (oder überverkauft) eine Aktie zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Machen Sie sich keine Gedanken über die Komplexität oder Details. Der Relative-Stärke-Index wird für Sie über einen beliebigen Standard-Chartdienst berechnet.

Nehmen Sie die letzten 14 Handelstage; Teilen Sie dann die durchschnittlichen Gewinne der Aktie an „Aufwärts“-Tagen durch den durchschnittlichen Verlust an „Abwärts“-Tagen. Sie sollten einen Wert zwischen 0 und 100 erhalten. Eine typische Interpretation ist, dass jede Aktie mit einem aktuellen RSI von weniger als 30 „überverkauft“ ist. Jeder Wert über 70 bedeutet, dass die Aktie „überkauft“ ist.

Die Theorie besagt, dass überkaufte Aktien als Momentumindikator auf ein sehr hohes Niveau getrieben werden; Daher kann es sein, dass sie wieder sinken, wenn sich die typischen Kaufmuster normalisieren. Im Falle überverkaufter Aktien deutet der RSI darauf hin, dass die Aktien in den kommenden Tagen am wahrscheinlichsten steigen werden.

Auf keinen Indikator der technischen Analyse sollte man sich jemals ausschließlich verlassen. Der Relative-Stärke-Index kann jedoch oft genauere Einblicke in die nächste Richtung des Aktienkurses liefern als fast alle anderen Signale. Die Kombination des RSI mit anderen technischen Signalen kann dazu beitragen, Ihre Anlageentscheidungen noch klarer zu gestalten.

Stellen Sie sich eine Aktie vor, die Sie besitzen und die Sie verkaufen möchten. Wenn der Relative-Stärke-Index bei 85 liegt, könnte es ein guter Zeitpunkt sein, die Aktien abzustoßen. Wenn der RSI-Wert bei niedrigen 25 liegt, sollten Sie vielleicht darüber nachdenken, ihn noch eine Weile zu halten. Dies liegt daran, dass die Aktien höchstwahrscheinlich von ihrem aktuellen Niveau aus steigen werden.

Die folgenden Diagramme veranschaulichen die Schlusskurse der BP-Aktien von Januar bis Mai 2011. Sie zeigen auch den 14-Tage-Index der relativen Stärke von BP von Januar bis Mai 2011.

2. Durchschnittlich in welche Richtung

Sie haben mit ziemlicher Sicherheit schon von der Herabsetzung des Durchschnittswertes gehört. Wenn nicht, bezieht sich das Konzept einfach auf den Kauf weiterer Aktien einer Aktie, die Sie zuvor gekauft haben und deren Wert gesunken ist.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben Ihre Lieblings-Penny Stocks für 2,45 $ gekauft. Dann fielen die Aktien auf 1,70 $. Wenn Sie zu diesem neuen niedrigeren Preis mehr Aktien derselben Aktie kaufen, wäre Ihr durchschnittlich gezahlter Preis pro Aktie viel niedriger.

In unserem Beispiel hätten Sie einen Teil Ihrer Bestände zu einem höheren Preis erworben, dann auch mehr zum niedrigeren Preis. Der von Ihnen gezahlte Durchschnittspreis würde irgendwo zwischen den beiden Niveaus liegen. Es hängt davon ab, wie viele Sie zu jedem Preispunkt gekauft haben.

Es kann manchmal klappen, aber sowohl Mathematik als auch Geschichte deuten darauf hin, dass es sich in den meisten Fällen um einen Verlustansatz handelt. Was sich als wesentlich effektiver erweist, ist die „Erhöhung des Durchschnitts“. Wenn ein Anleger eine Aktie kauft, die ihm gefällt, und diese Aktien dann dem Einzelnen Recht geben, indem sie im Preis steigen, ist es oft sehr sinnvoll, noch mehr zu kaufen.Steigende Aktien werden höchstwahrscheinlich genau den gleichen Weg fortsetzen und weiter in den höheren Bereich vordringen.

Durch die Erhöhung des Durchschnitts hat der Einzelne mehr in das investiert, was bisher funktioniert hat. Sie haben von Anfang an die richtige Entscheidung getroffen. Wenn noch mehr Mittel in die Gewinneraktie gesteckt werden, deuten sowohl die Geschichte als auch die Mathematik darauf hin, dass dies ein erfolgreicher Ansatz sein wird.

3. Unterdrücken Sie Abwärtsbewegungen

Es ist immer eine gute Idee, Ihr Abwärtsrisiko und Ihr Risiko zu begrenzen. Dies gilt insbesondere für volatile und spekulative Aktien. Die gute Nachricht ist, dass dies einfach sein kann; Durch die Verwendung von Stop-Loss-Limits können Sie sich vor erheblichen Abwärtsbewegungen schützen. Dabei handelt es sich lediglich um einen „Auslösepreis“, der leicht unter dem Preis liegt, zu dem Sie die Aktien zum ersten Mal gekauft haben. Dann verkaufen Sie sofort, wenn die Investition aus irgendeinem Grund auf dieses Niveau fällt.

Sie kaufen die Aktie beispielsweise für 4,50 $. Dann könnten Sie einen Stop-Loss oder Auslösepreis auf 4,20 $ festlegen. Wenn die Aktien dann irgendwann auf dieses Niveau fallen, verkaufen Sie die Anlage sofort. Keine Fragen gestellt.

Bei den meisten Brokern können Sie nach dem Kauf einen automatischen Stop-Loss festlegen. Auf diese Weise müssen Sie die Aktien nicht einmal im Auge behalten. Wenn sie zu sinken beginnen, wissen Sie, dass Ihr Verkaufsauftrag sofort in Kraft tritt und die Investition verkauft wird. Dies erspart Ihnen oft größere Verluste. Selbst wenn die Aktien weiter fallen, wäre Ihr Gesamtverlust in unserem Beispiel oben auf 30 Cent pro Aktie begrenzt.

Das Festlegen eines guten Stop-Loss-Auslösepreises kann in manchen Fällen schwierig sein. Für jede spezifische Aktie und Situation sind einzigartige Details erforderlich. Abhängig von der Volatilität der zugrunde liegenden Aktien kann es in manchen Fällen funktionieren und angemessen sein, den Auslösepreis nur 3 % unter Ihrem ursprünglichen Kauf festzulegen. In anderen Situationen ist es besser, ein noch niedrigeres Ziel anzustreben, beispielsweise 20 % unter Ihrem ursprünglichen Kaufniveau.

Denken Sie auch daran, dass die Überlegung bei Stop-Loss-Orders darin besteht, dass Sie möglicherweise „ausgestoppt“ werden können. In unserem ursprünglichen Beispiel stellen wir uns ein Szenario vor, in dem die Aktien bis auf 4,15 US-Dollar fielen, bevor sie deutlich höher in Richtung 8 US-Dollar ausfielen. Ihr Stop-Loss-Preis würde genau dann ausgelöst, wenn die Aktie über 4,20 $ abrutscht, und Sie verkaufen mit einem Verlust von 30 Cent pro Aktie. Dann kann man nur noch zusehen, wie die Investition als nächstes in Richtung deutlich höherer Niveaus klettert.

Deshalb ist es so wichtig, wirksame Auslösepreise festzulegen. Denken Sie immer daran, dass jede Aktie ihre eigene natürliche Volatilität hat. Wenn Sie Ihren Stop-Loss-Preis zu nahe am aktuellen Preis festlegen, können die natürlichen Bewegungen der Aktien Ihre Investition zunichte machen.

Im obigen Beispiel könnte es sinnvoller sein, einen Auslösepreis zu wählen, der mindestens 10 % unter Ihrem Einkauf liegt. Vielleicht sogar 15 % oder sogar mehr. Sie sind weiterhin vor erheblichen Verlusten geschützt und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ausgestoppt werden, ist weitaus geringer.

Eine weitere nützliche Überlegung, insbesondere wenn Sie mit spekulativen, volatilen und/oder wenig gehandelten Penny Stocks handeln, wäre die Verwendung von Unterstützungsniveaus, die Ihnen bei der Entscheidung über den perfekten Auslösepreis helfen. Wenn die Aktien beispielsweise ein sehr solides Unterstützungsniveau bei 2 $ haben, können Sie möglicherweise davonkommen, Ihren Stop-Loss bei etwa 1,98 $ zu platzieren.

Die einzige Möglichkeit, dass Sie ausgestoppt werden, besteht darin, dass die Investition unter dieses Unterstützungsniveau fällt. Dies ist in der Regel weniger wahrscheinlich, als wenn es überhaupt kein Unterstützungsniveau gäbe. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie ihr aktuelles Niveau oder besser hält. Und es verringert die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktien fallen (und damit Ihren Stop-Preis auslösen).

4. Hinterhältige Einblicke

Schauen Sie am Hauptsitz (oder am Lager oder in der Fabrik) des Unternehmens vorbei, in das Sie investieren möchten. Tun Sie dies unangekündigt während der Geschäftszeiten. Beides ist sehr wichtig. Hier sind einige der wichtigsten Dinge, die Sie lernen werden:

• Was ist Mitarbeitermoral?
• Wie sauber, effizient und zugänglich ist ihr Standort?
• Sind sie wahnsinnig beschäftigt oder sitzen sie hauptsächlich nur herum und drehen Däumchen?
• Ist das Schlüsselmanagement anwesend und für die Mitarbeiter erreichbar?

Während Sie dort sind, stellen Sie einigen Mitarbeitern Fragen, versuchen Sie, die Produkte auszuprobieren, und machen Sie sogar Fotos. (Obwohl sie wahrscheinlich Nein sagen werden.) Stören Sie sie einfach nicht, belästigen Sie sie nicht und überschreiten Sie nicht die Zeit, in der Sie willkommen sind.

Normalerweise werden Sie mit Dutzenden subtiler Erkenntnisse davonkommen. Dies sind Dinge, die Sie wahrscheinlich nie auf der Webseite, in der App, in den Finanzberichten oder in einem Telefongespräch hätten herausfinden können. Durch all das werden Sie Klarheit gewinnen und wahrscheinlich auch einige profitable Handelsentscheidungen treffen.

5. Sprechen Sie mit der Konkurrenz

Wenn Sie mit einem Unternehmen über sein Produkt sprechen, wird es den Artikel normalerweise im besten Licht erscheinen lassen. Sie können Listen darüber herunterzählen, wie großartig ihr Service oder Widget ist, und dabei alle negativen Aspekte meiden.

Wenn Sie einen Vertreter des Unternehmens fragen, wen er als seinen Hauptkonkurrenten ansieht, antwortet er ebenso oft mit der Antwort: „Wir haben keine Konkurrenz.“ Das ist natürlich unzutreffende Angeberei. Es wird schwierig sein, einen klaren Überblick über ihre Waren zu erhalten, wenn man mit denen spricht, die die Artikel herstellen und vermarkten. Jeder denkt, sein Produkt sei das Beste und allen anderen Produkten, die in den Regalen desselben Ladengangs verkauft werden, weit überlegen.

Sie können jedoch etwas tun, um die Hersteller des Produkts zu umgehen. Fragen Sie ihre direkte Konkurrenz nach dem Artikel. Auf diese Weise erfahren Sie, wie die Unternehmen, die die Konkurrenzprodukte herstellen, die Angebote der anderen Unternehmen sehen. Sie gehen gerne detailliert auf die Schwächen und Unzulänglichkeiten des anderen ein und nehmen sich viel Zeit, um alle Arten seiner Unterlegenheit (und warum) zum Ausdruck zu bringen.

Wenn Sie die Konkurrenz dazu bringen, über die Unterschiede zwischen den verschiedenen Optionen zu sprechen, werden Sie ihre gründliche und kritische Sicht auf das Unternehmen genießen, das Sie ursprünglich untersuchen wollten. Sie werden vielleicht von all den Einsichten und Gedanken überrascht sein, die Sie erfahren und die Sie niemals hätten entdecken können, wenn Sie nur mit dem Unternehmen selbst gesprochen hätten.

Mit einem einfachen und schnellen Anruf bei der Konkurrenz, bei dem Sie Interesse an den verschiedenen Optionen zeigen, werden Sie wahrscheinlich wertvolle Erkenntnisse gewinnen.

Das Fazit

Durch die Anwendung dieser fünf wenig bekannten Strategien können Sie Ihre Anlageergebnisse möglicherweise erheblich steigern. Jede dieser Taktiken ist effektiv und hat sich im Laufe der Zeit bewährt.