Sobald Sie einen potenziellen Anwalt für Nachlassplanung gefunden haben, müssen Sie ihm die folgende Liste von Fragen stellen, um festzustellen, ob er wirklich qualifiziert ist, Ihnen zu helfen:
Inhaltsverzeichnis
Liegt ihr Hauptaugenmerk auf der Nachlassplanung?
Diese Frage kann für Sie wichtig sein oder auch nicht, denn wenn Sie lediglich ein einfaches Testament, eine Vollmacht und Dokumente zur Krankenversicherung benötigen, ist ein erfahrener und erfahrener Anwalt möglicherweise nicht der Richtige für Sie.
Ein Anwalt, dessen Praxis breit gefächert ist, aber einfache Nachlassplanung und Nachlassangelegenheiten umfasst, wird in dieser Situation gut funktionieren. Wenn Sie jedoch eine komplizierte familiäre oder finanzielle Situation oder einen steuerpflichtigen Nachlass haben, müssen Sie mit jemandem zusammenarbeiten, dessen Hauptaugenmerk auf der Nachlassplanung und der Senkung der Erbschaftssteuer liegt.
Wie viele Jahre Erfahrung haben sie?
Je mehr Jahre Erfahrung der Anwalt hat – unabhängig davon, ob der Anwalt ein Generalist ist oder sich hauptsächlich auf die Nachlassplanung konzentriert –, desto eher hatte der Anwalt die Gelegenheit, seine wesentlichen Nachlassplanungsdokumente in Aktion zu sehen, wenn ein Mandant erwerbsunfähig wird oder stirbt.
Die Testamente, Trusts, Vollmachten und Gesundheitsdokumente, die von Anwälten verwendet werden, die schon seit einiger Zeit im Geschäft sind, wurden überarbeitet und optimiert, um den alltäglichen Situationen ihrer Mandanten gerecht zu werden. Dies gibt Ihnen die Gewissheit, dass die für Sie vorbereiteten Dokumente funktionieren, wenn sie benötigt werden.
Können sie bei der Einzahlung von Vermögenswerten in einen Trust helfen?
Viele Anwälte erstellen schöne Nachlasspläne für ihre Mandanten, helfen ihnen dann aber nicht beim nächsten wichtigen Schritt: der Finanzierung des widerruflichen Living Trust. Ein gut gestalteter Trust wird unmittelbar nach Ihrem Tod praktisch nutzlos sein, wenn Ihr Vermögen nicht schon zu Lebzeiten auf den Namen des Trusts übertragen wird. Einige Firmen verfügen über hauptberufliche Finanzierungsassistenten oder sogar ganze Finanzierungsabteilungen, während andere Ihnen umfassende schriftliche Anweisungen geben.
Wieder andere erwähnen lediglich die Bedeutung der Finanzierung, geben Ihnen aber keinerlei Hinweise. Es wird dringend empfohlen, mit einem Anwalt zusammenzuarbeiten, der den Finanzierungsprozess überwacht und dem Anwalt dafür sogar ein zusätzliches Honorar zahlt, da die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Sie nicht die gesamte erforderliche Finanzierung alleine abschließen werden.
Verfügen sie über Wartungsprogramme?
Viele Anwälte für Nachlassplanung betrachten ihre Arbeit als eine einmalige Transaktion – sie entwerfen lediglich die von ihren Mandanten angeforderten Dokumente und schicken sie dann auf den Weg.
Auf der anderen Seite gibt es viele Anwälte für Nachlassplanung, die in der Regel gegen eine geringe Gebühr alle ihre Mandanten jährlich oder halbjährlich kontaktieren, um sie über Gesetzesänderungen zu informieren, neue Nachlassplanungstechniken zu erläutern, nach Lebensveränderungen zu fragen, die Änderungen in den Dokumenten des Mandanten erfordern, und um den Fortschritt der Finanzierung des Mandanten zu überprüfen.
Es wird dringend empfohlen, mit einem Anwalt zusammenzuarbeiten, der über ein formelles Aktualisierungs- und Wartungsprogramm verfügt, da so sichergestellt wird, dass Ihr Plan auf dem neuesten Stand bleibt und funktioniert, wenn er benötigt wird.
Gibt es Pauschalgebühren oder Stundensätze?
Dies ist eine wichtige Frage, damit Sie nicht von versteckten Gebühren und Kosten überrascht werden. Heutzutage verlangen die meisten Anwälte für Nachlassplanung für die meisten, wenn nicht alle ihrer Dienstleistungen ein festes Honorar. Dies gibt Ihnen die Gewissheit, dass die Pauschalgebühr alles ist, was Sie zahlen müssen. Sie müssen jedoch verstehen, was die Pauschalgebühr abdeckt und was nicht, und wann der Anwalt eine zusätzliche Pauschalgebühr berechnet oder mit der Abrechnung auf Stundenbasis beginnt.
Und zum Schluss: Können Sie sich vorstellen, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten?
Nachdem Ihr zukünftiger Anwalt die oben genannten Fragen zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet hat, müssen Sie sich noch eine große Frage stellen:„Kann ich mir eine enge Zusammenarbeit mit diesem Anwalt vorstellen?“Auch wenn der Anwalt alle richtigen Antworten hat, denken Sie daran, dass Sie dieser Person alle intimen Details Ihres Lebens mitteilen werden. Wenn Sie sich beim Anwalt nicht wohl fühlen, werden Sie wahrscheinlich bestimmte Dinge zurückhalten.
Dies wird Ihnen und dem Anwalt keinen Gefallen tun, da der Anwalt nicht für oder um Dinge herum planen kann, die der Anwalt nicht kennt. Seien Sie nicht beunruhigt, wenn Sie feststellen, dass es einfach nicht zu Ihnen und dem potenziellen Anwalt passt – es ist besser, dies gleich zu Beginn herauszufinden, als erst nachdem Sie bereits wertvolle Zeit und Geld investiert haben. Wenn Ihnen das passiert, machen Sie einfach weiter, bis Sie jemanden gefunden haben, mit dem Sie zusammenarbeiten und dem Sie vertrauen können.
Willkommen auf meiner Seite!Ich bin Dr. J. K. Hartmann, Facharzt für Schmerztherapie und ganzheitliche Gesundheit. Mit langjähriger Erfahrung in der Begleitung von Menschen mit chronischen Schmerzen, Verletzungen und gesundheitlichen Herausforderungen ist es mein Ziel, fundiertes medizinisches Wissen mit natürlichen Methoden zu verbinden.
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