Viele Anleger oder Organisationen investieren mit Hilfe einer Vermögensverwaltungsgesellschaft. Diese Firmen übernehmen die Kontrolle über Investitionen und treffen Investitionsentscheidungen.
Eine Vermögensverwaltungsgesellschaft investiert und verwaltet Portfolios von Investmentfonds und anderen Wertpapieren. Einige richten sich an sehr vermögende Privatpersonen, da diese Anleger in der Regel die volle Kontrolle über ihre Portfolios an Manager abgeben, die ihr Vermögen verwalten.
In diesem Artikel erfahren Sie mehr über einige der größten Investmentverwaltungsfirmen der Welt und was Sie über ihre Arbeitsweise wissen müssen.
Inhaltsverzeichnis
Wie arbeiten große Vermögensverwaltungsfirmen?
Viele Vermögensverwalter werden nur mit großen Institutionen zusammenarbeiten. Dies können andere Unternehmen, große gemeinnützige Organisationen oder Vereine sein. Viele der bekanntesten Unternehmen bieten jedoch Dienstleistungen für Durchschnittsanleger an. In vielen Fällen verdienen Vermögensverwaltungsfirmen Geld, indem sie Gebühren erheben, die auf dem Wert der von ihnen verwalteten Vermögenswerte basieren. Andere erheben Pauschalgebühren.
Notiz
Vermögensverwaltungsgesellschaften haben neben der Vermögensverwaltung häufig auch andere Geschäftsbereiche. Manchmal umfasst dies auch Maklerdienstleistungen.
In manchen Fällen macht die Vermögensverwaltung nur einen Bruchteil des Unternehmensumsatzes aus und sie arbeiten oft auf verschiedene Weise zusammen, obwohl sie auch Konkurrenten sind. Beispielsweise könnte ein Vermögensverwaltungsunternehmen seine Online-Plattform nutzen, um Anlegern den Kauf und Verkauf von Investmentfonds eines Konkurrenzunternehmens zu ermöglichen.
10 größte Investment-Management-Unternehmen
Hier ist ein Blick auf die Top-Vermögensverwaltungsgesellschaften. Diese Rankings basieren auf der Anzahl der von ihnen kontrollierten Fonds (Assets under Management oder AUM), basierend auf ihren zuletzt gemeldeten Bilanzen vom Februar 2022.
Möglicherweise kennen Sie einige dieser Unternehmen, da sie zu den größten Finanzinstituten der Welt gehören.
Notiz
Einige Unternehmen verfügen möglicherweise über viel höhere gemeldete Vermögenswerte unter Verwahrung, zu denen auch Gelder gehören, die noch von den Kunden selbst verwaltet werden.
1. BlackRock
AUM:9,464 Billionen US-Dollar
BlackRock ist nicht nur der weltweit größte Vermögensverwalter, sondern auch eines der größten Finanzinstitute der Welt. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und ging 1999 an die Börse.
Das Unternehmen hat mit seinen iShares-Produkten das Wachstum von Exchange Traded Funds (ETFs) vorangetrieben. iShares machte im Jahr 2021 mehr als ein Viertel des von BlackRock verwalteten Vermögens aus.
2. Die Vanguard-Gruppe
AUM:8,4 Billionen Dollar
Vanguard ist für seine Strategie des passiven Investierens bekannt. Das bedeutet, dass Geld in Investmentfonds angelegt wird, die die Aktivität eines bestimmten Index oder des breiteren Aktienmarktes widerspiegeln sollen.
Vanguard rühmt sich bei den meisten seiner Fonds mit niedrigen Kostenquoten.Neben der Vermögensverwaltung bietet Vanguard auch Maklerdienstleistungen, Finanzplanung, Rentenversicherungen und andere Dienstleistungen an.
3. UBS-Gruppe
AUM:4,432 Billionen US-Dollar
Der UBS-Konzern verfügt über vier Divisionen, die weltweit tätig sind. Das in der Schweiz ansässige Unternehmen bezeichnet sich selbst als den „einzigen wirklich globalen Vermögensverwalter“.
UBS bietet sowohl Vermögensverwaltungs- als auch Vermögensverwaltungsdienstleistungen an.
4. Treue
AUM:4,23 Billionen US-Dollar
Fidelity ist ein Vermögensverwalter und Discount-Broker mit mehr als 30 Millionen Kunden im dritten Quartal 2021.Es bietet Privatanlegern eine Online-Plattform zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren.
Fidelity verwaltet auch komplette Portfolios im Kundenauftrag. Im Sommer 2018 sorgte das Unternehmen für Schlagzeilen, als es begann, Investmentfonds mit einer Kostenquote von Null und einer Mindestanlageanforderung anzubieten.
5. State Street Global Advisors
AUM:3,86 Billionen US-Dollar
State Street mit Sitz in Boston ist eine Tochtergesellschaft der State Street Corporation. Es verwaltet Investitionen für ein breites Spektrum institutioneller Kunden, darunter gemeinnützige Organisationen, lokale Regierungen, Verbände und sogar Bildungsgruppen.
6. Morgan Stanley
AUM: 3,274 Billionen US-Dollar
Partner und Mitarbeiter der Unternehmen J.P. Morgan und Drexel gründeten 1935 Morgan Stanley an der Wall Street.Als Morgan Stanley Ende 2020 die Investmentplattform E*TRADE erwarb, beschäftigte es rund 68.000 Mitarbeiter in 39 Ländern.
7. JPMorgan Chase
AUM:2,996 Billionen US-Dollar
Die meisten Leute halten JPMorgan Chase für eine Investmentbank, aber das Unternehmen verfügt auch über ein starkes Vermögensverwaltungsgeschäft. Im Jahr 2017 wurden im Rahmen einer neuen Verwahrungsvereinbarung Vermögenswerte in Höhe von 1,3 Billionen US-Dollar von BlackRock übertragen.
8. Allianz
AUM:2,953 Billionen US-Dollar
Dieses deutsche Unternehmen ist in erster Linie ein Versicherer. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen zwei Vermögensverwaltungsabteilungen: Allianz Global Investors und PIMCO. Gemeinsam verwalten Global Investors und PIMCO (Stand Oktober 2021) etwa 2,17 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten Dritter.
9. Kapitalgruppe
AUM: 2,6 Billionen US-Dollar
Die Capital Group wurde 1931 in Los Angeles gegründet. Im Februar 2022 waren weltweit über 7.800 Mitarbeiter in 29 Niederlassungen beschäftigt.
10. Goldman Sachs
AUM:2,372 Billionen US-Dollar
Die Vermögensverwaltung ist nur eine von vielen Dienstleistungen, die Goldman Sachs anbietet. Zu den Kundentypen, die es betreut, gehören:
- Hedgefonds
- Banken und Maklerunternehmen
- Renten
- Stiftungen und Stiftungen
- Unternehmen
- Regierungen
Im Dezember 2020 kündigte Goldman Sachs eine zehnjährige 750-Milliarden-Dollar-Initiative für Klimawende und integratives Wachstum an.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Was machen Immobilieninvestmentgesellschaften?
Immobilieninvestmentgesellschaften funktionieren ähnlich wie die anderen hier aufgeführten Investmentgesellschaften, sie konzentrieren sich lediglich ausschließlich auf Immobilienvermögen. Tatsächlich bieten die hier aufgeführten Unternehmen einige der besten Real Estate Investment Trusts (REITs) auf dem heutigen Markt an. Diese REITs fungieren im Wesentlichen als kleine Immobilieninvestmentgesellschaften innerhalb der größeren Organisation.
Wie werden „vermögende Privatpersonen“ von Investmentgesellschaften ermittelt?
Die Definition wird von jeder Investmentgesellschaft individuell festgelegt, aber vermögende Privatpersonen sind im Allgemeinen Personen mit mindestens 1 Million US-Dollar an liquiden Mitteln. Vermögende Privatpersonen können das verwaltete Gesamtvermögen einer Investmentgesellschaft erheblich steigern, daher werden Unternehmen diese Kunden suchen und dafür kämpfen, sie zu halten.
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