Als Investor wurde Ihnen gesagt, dass Sie den Markt nicht timen können. Sie suchen also wahrscheinlich nach den besten Aktien, die Sie langfristig halten können. Schließlich hat der milliardenschwere Investor Warren Buffett gesagt, dass seine „Lieblingshaltedauer ewig“ sei, wenn er Aktien von gut geführten Unternehmen besitze.
Die Ewigkeit ist eine außergewöhnlich lange Zeit, selbst für einen Buy-and-Hold-Investor wie Buffett, aber seine Aussage wirft die Frage auf: „Welche Aktien sind es wert, für immer gehalten zu werden?“
Buffetts Antwort auf diese Frage wurde im Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway 2019 veröffentlicht: „Wir sind ständig bestrebt, neue Unternehmen zu kaufen, die drei Kriterien erfüllen. Erstens müssen sie gute Renditen auf das für ihren Betrieb erforderliche Netto-Sachkapital erzielen. Zweitens müssen sie von fähigen und ehrlichen Managern geführt werden. Und schließlich müssen sie zu einem vernünftigen Preis erhältlich sein.“
Vor diesem Hintergrund finden Sie hier acht Vorschläge, darunter Berkshire Hathaway selbst und drei Unternehmen (Apple, Johnson & Johnson und Amazon) im Investmentportfolio von Berkshire.
Inhaltsverzeichnis
1. Apple (AAPL)
Am 2. August 2018 erreichte Apple als erstes US-Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar.Zum 30. September 2021 war Apple mit einem Wert von 128,4 Milliarden US-Dollar die größte Beteiligung im Portfolio von Berkshire Hathaway.
Apple hielt im dritten Quartal 2021 einen Anteil von 47 % am US-amerikanischen Smartphone-Markt.Auch in der Tablet-Branche war das Unternehmen mit einem Marktanteil von 29,2 % im vierten Quartal führend.Und im Februar 2022 zahlte Apple eine vierteljährliche Dividende von 22 Cent pro Aktie.
2. Johnson & Johnson (JNJ)
Dieser in New Jersey ansässige Gesundheits- und Pharmariese gilt als „Dividendenaristokrat“.Von mindestens 1973 bis 2021 steigerte Johnson & Johnson den Wert seiner Bardividenden jedes Jahr. Im Jahr 2021 zahlte das Unternehmen eine Dividende von 4,19 US-Dollar pro Aktie, gegenüber 3,98 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2020.In den zehn Jahren bis zum 12. Februar 2022 betrug die Split-bereinigte Rendite der Aktie (ohne reinvestierte Bardividenden) 159,61 %.
3. Dover (DOV)
Dieses in Chicago ansässige Unternehmen konzentriert sich auf Flüssigkeitsmanagement, Industrieprodukte und Produktionsunterstützungssysteme (nicht gerade der Stoff, aus dem man bei Dinnerpartys scherzt). Allerdings ist Dover wie J&J ein Dividenden-Kraftpaket und hat auch seine jährliche Bardividende von mindestens 1972 bis 2021 jedes Jahr erhöht.
Im Jahr 2021 zahlte Dover vierteljährliche Dividenden in Höhe von insgesamt 1,99 US-Dollar pro Aktie, gegenüber 1,97 US-Dollar im Jahr 2020.
Notiz
Am 11. Februar 2022 betrug die Split-bereinigte 10-Jahres-Rendite der Aktie (ohne Bardividenden) 270,94 %.
4. Microsoft (MSFT)
Im Jahr 2019 erreichte Microsoft als drittes Unternehmen eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Billion US-Dollar.Mitbegründer Bill Gates gehört zu den reichsten Menschen der Welt.
Unter der Leitung des Vorstandsvorsitzenden Satya Nadella, der zuvor für das Cloud-Infrastruktur- und Servicegeschäft des Unternehmens verantwortlich war, ist Microsoft für den Umsatz weniger abhängig von seiner Office-Software-Suite und dem Windows-Betriebssystem.Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022 stieg der Umsatz des Unternehmens mit Office-Commercial-Produkten und Cloud-Diensten im Vergleich zum Vorjahr um 14 %.
Seit dem vierten Quartal des Geschäftsjahres 2004 zahlt Microsoft außerdem eine vierteljährliche Dividende. Im Geschäftsjahr 2021 zahlte das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 56 Cent pro Aktie. Das Unternehmen kündigte für die ersten beiden Quartale des Geschäftsjahres 2022 jeweils eine Dividende von 62 Cent pro Aktie an.
5. McDonald’s (MCD)
Gemessen am Umsatz ist McDonald’s mit Abstand die größte Fast-Food-Kette in den USA, etwa doppelt so hoch wie der Umsatz ihres nächsten Konkurrenten Starbucks.Mit einem Markenwert von 154,9 Milliarden US-Dollar war es im Jahr 2021 die am höchsten bewertete Fast-Food-Restaurantmarke der Welt.
Seit 1977 hat McDonald’s seine gesamten Dividendenzahlungen jedes Jahr erhöht. Im Jahr 2021 belief sich die jährliche Dividende auf 5,25 US-Dollar, gegenüber 5,04 US-Dollar im Jahr 2020.
In den zehn Jahren, die am 11. Februar 2022 endeten, betrug die Gesamtrendite der Aktie ohne reinvestierte Dividenden 158,24 %. Einschließlich der reinvestierten Dividenden betrug sie 220,95 %.
6. Amazon.com (AMZN)
Gemessen am Umsatz ist Amazon nach Walmart der zweitgrößte Einzelhändler der Welt. Der Umsatz im Jahr 2021 belief sich auf 469,82 Milliarden US-Dollar.Doch wie sein Rivale Microsoft verlässt sich Amazon immer mehr auf sein Cloud-Computing-Geschäft, um Umsatz und Gewinn zu steigern.
Die durchschnittliche jährliche Rendite der Aktie von 2016 bis 2020 betrug 38,93 %.Amazon war das zweite Unternehmen, das eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar erreichte.
Notiz
Laut Forbes gehört Amazon-Gründer Jeff Bezos mit einem Nettovermögen von mehr als 179 Milliarden US-Dollar (Stand Februar 2022) zu den reichsten Menschen der Welt.
7. Alphabet (GOOGL, GOOG)
Alphabet kontrolliert praktisch das gesamte Suchmaschinenuniversum (über Google) und Online-Videos (über YouTube). Außerdem verfügt es über eine Menge Bargeld und Wertpapiere: 139,6 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2021).Am 16. Januar 2020 war Alphabet das vierte Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Billion US-Dollar.
Nach einem Aktiensplit im Jahr 2014, der die Kontrolle der Mitgründer Sergey Brin und Larry Page über das Unternehmen aufrechterhalten sollte, gibt es nun zwei verschiedene Klassen öffentlich gehandelter Alphabet-Aktien.Jede Aktie der Klasse A mit dem Symbol GOOGL gewährt dem Aktionär eine Stimme. Inhaber von Anteilen der Klasse C, die unter dem Symbol GOOG gehandelt werden, haben kein Stimmrecht.(Es gibt auch privat gehaltene Aktien der Klasse B, die von den Gründern und Führungskräften des Unternehmens gehalten werden und 10 Stimmen pro Aktie verleihen.)
8. Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B)
Endlich kommen wir zu Buffetts eigenem Unternehmen. Mit 479.730 US-Dollar am 11. Februar 2022 war der Kurs der Klasse-A-Aktie (BRK.A) von Berkshire Hathaway so teuer, dass die meisten Amerikaner mehrere Jahre arbeiten müssten, um auch nur eine Aktie zu kaufen. Die Anteile der Klasse B wurden an diesem Tag zu einem viel niedrigeren Preis gehandelt: 319,14 US-Dollar.
Der Kauf von Berkshire-Aktien ist wie eine Wette auf Buffett, der seine Investitionen in Textilfabriken in den 1960er Jahren ausbaute und laut Forbes mit einem Nettovermögen von 115,4 Milliarden US-Dollar (Stand: 13. Februar 2022) der fünftreichste Mensch der Welt wurde.Es bedeutet auch, einen Teil einer großen Reihe bekannter und unbekannter Unternehmen zu kaufen. Dazu gehören die Versicherungsgesellschaft GEICO, die Fast-Food-Kette International Dairy Queen, der Batteriehersteller Duracell, der Lebensmittelriese Kraft Heinz, der Farbenhersteller Benjamin Moore und die Acme Brick Company.
Erst etwa sechs Jahrzehnte sind vergangen, seit Buffett zum ersten Mal Aktien von Berkshire Hathaway gekauft hat, was viel kürzer ist als „für immer“. Aber wenn Sie 1.000 US-Dollar bei Buffett investiert hätten, als er 1965 die Kontrolle übernahm, wäre es im Jahr 2022 18 Millionen US-Dollar wert gewesen.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Sind Aktien die beste langfristige Investition?
Über einen ausreichend langen Zeitraum haben sich Aktienanlagen in der Vergangenheit besser entwickelt als alternative Anlagen wie Anleihen. Dieses Verhältnis könnte sich irgendwann ändern, aber es ist seit etwa 1950 intakt geblieben.
Was ist die beste Mischung aus Aktien und Anleihen für die höchsten langfristigen Renditen?
Die beste Mischung aus Aktien und Anleihen hängt von den Umständen des Anlegers ab, aber in der Regel verlagert sie sich in Richtung Anleihen, wenn sich jemand dem Rentenalter nähert. Dem tragen Zielfonds Rechnung, indem sie das Verhältnis von Aktien und Anleihen anpassen, je näher das Zieldatum rückt. Beispielsweise könnte ein Investmentfonds mit einem Zieldatum 2055 derzeit 90 % seiner Mittel in Aktien und nur 10 % in festverzinsliche Wertpapiere investieren, während ein Fonds mit Zieldatum 2030 jetzt eher einer 50/50-Allokation angehören könnte.
Was versteht man unter langfristigen Investitionen im Gegensatz zu kurzfristigen Investitionen?
Was die Kapitalertragssteuer betrifft, gilt man als langfristiger Investor, wenn man eine Aktie länger als ein Jahr hält.In lockeren Gesprächen sind diese Begriffe etwas fließend, da die Anlagestile unterschiedlich sind. Der Sinn eines Daytraders für Langfristigkeit und Kurzfristigkeit stimmt nicht mit dem eines Menschen überein, der in ein Rentenkonto investiert.
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