Aktiv verwaltete ETFs sind aus dem Kampf zwischen ETFs und Investmentfonds hervorgegangen. Den Anlegern gefielen die Einfachheit und Vorteile von ETFs, aber auch die aktive Verwaltung und der aktive Handel, die Investmentfonds bieten. Der Hybrid bestand aus aktiv verwalteten ETFs.
Die meisten ETFs sind Indexfonds, einige ETFs verfügen jedoch über eine aktive Verwaltung. Aktiv verwaltete ETFs werden in den USA erst seit 2008 angeboten. Der erste aktive ETF war der Bear Stearns Current Yield ETF. Derzeit sind aktiv verwaltete ETFs vollständig transparent und veröffentlichen ihre aktuellen Wertpapierportfolios auf ihren Websites.
Obwohl es sich um eine relativ neue ETF-Innovation handelt, ist sie nicht unpopulär. Diese Liste aktiv verwalteter ETFs wird wachsen, da immer mehr Anleger die Vorteile dieser Fonds in ihren ETF-Handelsstrategien nutzen.
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Inhaltsverzeichnis
AADR – WCM/BNY Mellon Focused Growth ADR ETF
Ein aktiv verwalteter ADR-ETF (American Depository Receipts), der aus 20 bis 30 Beteiligungen besteht, die sich auf Sektoren in entwickelten und aufstrebenden Märkten im Ausland konzentrieren.
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ACCU – AdvisorShares Accuvest Global Opportunities ETF
Dieser Fonds bildet Indizes wie den MSCI All Country World Index ab und besteht aus anderen länderspezifischen ETFs.
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ALT – iShares Diversified Alternatives Trust ETF
Dieser iShares ETF setzt sich aus Rohstoff-, Anleihen-, Währungs- und Zins-Futures zusammen, weil er Diskrepanzen in der Preisgestaltung von Finanzinstrumenten aufdecken möchte. Der Fonds beabsichtigt, von den Abweichungen der aktuellen Vermögenspreise und ihrer historischen Normen zu profitieren.
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ELD – WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
Hierbei handelt es sich um einen Schwellenländer-ETF, der ein Engagement in Schwellenländeranleihen ermöglichen soll, die auf lokale Währungen lauten.
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EMLP – First Trust North American Energy Infrastructure ETF
Ein Master Limited Partnership (MLP)-Fonds von First Trust, der zu etwa 65 % aus Energieunternehmen und zu 35 % aus Versorgungsunternehmen besteht.
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FWDB – Madrona Forward Global Bond ETF
Hierbei handelt es sich um einen zukunftsorientierten internationalen Anleihenfonds von AdvisorShares, der von Madrona verwaltet wird.
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FWDD – Madrona Forward Domestic ETF
Dabei handelt es sich um einen zukunftsorientierten US-ETF-Fonds von AdvisorShares, der von Madrona verwaltet wird.
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FWDI – Madrona Forward International ETF
Dabei handelt es sich um einen zukunftsorientierten internationalen Strategiefonds von AdvisorShares, der von Madrona verwaltet wird.
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FTSL – First Trust Senior Loan Fund
Hierbei handelt es sich um einen aktiv verwalteten ETF mit dem Hauptziel, hohe laufende Erträge zu erzielen, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio erstrangiger, variabel verzinslicher Bankdarlehen investiert.
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Gal – SPDR SSGA GLOBAL ALLOCATION ETF
Ziel ist die Kapitalallokation und die Nachbildung zweier Indizes. Die primäre Benchmark ist der MSCI ACWI IMI Index und die zweite Benchmark ist der SSgA Global Allocation Composite Index.
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GIY – Guggenheim Enhanced Core Bond ETF
Der Guggenheim/Claymore-Anleihe-ETF konzentriert sich darauf, den BarCap-Index zu übertreffen.
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GIVE – AdvisorShares Global Echo ETF
Dieser Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit Schwerpunkt auf absoluten (positiven) Renditen und geringer Sensitivität gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes wie dem S&P 500-Index über einen gesamten Marktzyklus an.
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GLCB – Der WisdomTree Global Corporate Bond Fund
Dieser aktiv verwaltete Fonds versucht, die Wertentwicklung ausgewählter Emittenten auf dem US-Markt für Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating nachzubilden, die günstige Fundamentaldaten und Ertragschancen aufweisen.
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GMMB – Grail McDonnell Intermediate Municipal Bond ETF
Dieser Kommunalanleihen-ETF wird aktiv verwaltet auf atäglichBasis im Gegensatz zu anderen, die nicht so häufig gepflegt werden.
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GMTB – Grail McDonnell Core Taxable Bond ETF
Dies ist ein weiterer Anleihen-ETF von Grail McDonnell, der im Gegensatz zu anderen, weniger häufig verwalteten Fonds täglich aktiv verwaltet wird.
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GSY – Guggenheim Enhanced Ultra-Short Bond ETF
Ein weiterer Guggenheim/Claymore-Index für kurzfristige Anleihen, der versucht, den kurzfristigen Index des US-Finanzministeriums zu übertreffen.
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GTAA – Cambria Global Tactical ETF
Ein globaler, taktisch aktiv verwalteter ETF, der Anlegern Zugang zu mehreren Finanzanlagen wie Fremdwährungen, Anleihen, Immobilien, Rohstoffen und anderen Aktien bietet.
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GVT – Grail American Beacon Large Value ETF
Dabei handelt es sich um einen aktiv verwalteten ETF-Stil, der sich auf großkapitalisierte Wertanlagen wie Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und ADRs konzentriert.
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HECO – Huntington EcoLogical Strategy ETF
Dies konzentriert sich auf Unternehmen, die bestrebt sind, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die „grün“ sind, und die bestrebt sind, ihre internen Prozesse so zu verändern, dass sie umweltfreundlich sind.
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HYLD – AdvisorShares Peritus High Yield ETF
Ein aktiv verwalteter Junk-Bond-ETF, der eine hohe Einkommensquelle und Kapitalzuwachs anstrebt. Peritus verwaltet den ETF und vermeidet neue Schuldenemissionen und verfolgt gleichzeitig einen wertorientierten aktiven Kreditansatz.
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IESM – iShares Enhanced US Small Cap ETF
Dies ist ein börsengehandelter Fonds mit Sitz in den USA. Der iShares Enhanced US Small-Cap ETF strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
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ILB – Global Advantage Inflation-Linked Bond Strategy ETF
Dieser aktiv verwaltete Fonds wählt festverzinsliche Wertpapiere aus, deren Kapital- oder Zinszahlungen an offizielle Inflationsmaßstäbe angepasst werden.
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INKM – SPDR SSgA Income Allocation ETF
Ziel ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, indem der Schwerpunkt auf Investitionen in einkommens- und renditebringende Vermögenswerte liegt. Die primäre Benchmark ist der MSCI World Index und die zweite Benchmark ist der SSgA Income Allocation Composite Index
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MATH – AdvisorShares Tactical ETF
Ein aktiv verwalteter ETF von AdvisorShares, der eigentlich ein ETF aus ETFs ist. Es kann jederzeit aus Rohstoff-ETFs, Aktien-ETFs und Währungs-ETFs bestehen. Und sogar ETNs.
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PHDG – Invesco S&P 500 Downside Hedged Portfolio
Dieser Fonds bildet den S&P 500 Dynamic VEQTOR Index ab und strebt die Erzielung positiver Gesamtrenditen in steigenden oder fallenden Märkten an, die nicht direkt mit den Renditen der breiten Aktien- oder Rentenmärkte korrelieren.
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QEH – QAM Equity Hedge ETF
QEH strebt Anlageergebnisse an, die die risikobereinigte Performance von etwa 50 % des Long/Short-Equity-Hedge-Fonds-Universums übertreffen, wie es durch die Bestandteile des HFRI Equity Hedge Total Index definiert wird. Dies geschieht in dem Bestreben, im Laufe der Zeit höhere Renditen bei geringerem Risiko als der S&P 500 Index zu erzielen.
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RLY – SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
Dieser Fonds strebt eine reale Rendite an, die aus Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen besteht. Er bildet eine primäre und sekundäre Benchmark ab, den Barclays U.S. Government Inflation-linked Bond Index und den SSgA Multi-Asset Real Return Composite Index.
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RRF – WisdomTree Global Real Return Fund
Ein aktiv verwalteter ETF von WisdomTree mit dem Ziel, Anlegern Schutz vor Inflation zu bieten.
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SMMU – Pimco Short Term Municipal Bond Strategy Fund
Dieser aktiv verwaltete Anleihen-ETF bildet den Barclays Capital 1-3 Year Municipal Bond Index ab. Fondsmanager behalten sich das Recht vor, zu bestimmen, welche Vermögenswerte auf einmal in den Fonds aufgenommen werden sollentäglichBasis.
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VEGA – STAR Global Buy-Write ETF
VEGA verwendet für seine globale Allokationsstrategie ein Buy-Write-Overlay, das Exchange Traded Products (ETPs) verwendet.
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WDTI – WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WDTI verfolgt eine Strategie, die versucht, den Diversified Trends Indicator zu verfolgen, einen auf Long-Short-Regeln basierenden Managed-Futures-Strategieindex.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Was ist der Hauptunterschied zwischen Indexfonds und aktiv verwalteten Fonds?
Der Hauptunterschied zwischen Indexfonds und aktiv verwalteten Fonds besteht darin, dass Indexfondsmanager keine Entscheidungen treffen. Passive Indexfonds zielen darauf ab, den zugrunde liegenden Index perfekt abzubilden, sodass Manager lediglich Bestände entsprechend diesem Index kaufen und verkaufen müssen. Aktive Manager haben keinen Referenzindex und müssen daher alle Anlageentscheidungen selbst treffen.
Wie funktionieren aktiv verwaltete ETFs?
Aus Anlegersicht funktionieren aktiv verwaltete ETFs genauso wie alle anderen ETFs. Anleger müssen lediglich einen Kaufauftrag erteilen, um eine Position zu eröffnen, und können den ETF dann so lange halten, wie sie möchten. Während sie die Position halten, können ETF-Manager Dividenden ausschütten, aber nicht alle ETFs werden dies tun.
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