Finanzielles Prüfungsgremium von Swip Health

ByDr. J. K. Hartmann

Wir wissen, dass es schwierig und verwirrend sein kann, online vertrauenswürdige Finanzberatung zu finden – das Internet ist voll von unbestätigten Informationen und persönlichen Meinungen, die als Fakten getarnt werden. Damit Sie sich bei Geldentscheidungen sicher fühlen, legen wir Wert auf die Veröffentlichung faktengeprüfter Artikel, die auf dem neuesten Stand der Branchenentwicklungen und -trends sind. Um sicherzustellen, dass wir dieses Ziel erreichen, haben wir das Financial Review Board gegründet, eine Gruppe von Fachleuten mit weitreichendem Fachwissen in der Finanzbranche, vom Professor bis zum zertifizierten Finanzplaner. Diese Experten prüfen unsere Inhalte und arbeiten mit unserem Redaktionsteam zusammen, um sicherzustellen, dass wir Ihnen jederzeit die bestmöglichen Informationen bieten.

Wer ist im Vorstand?

Unser Vorstand besteht aus Experten mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Finanzbereich und einer Reihe von Fachgebieten wie Steuern, Investitionen, Schulden, Finanzplanung und Wirtschaft. Wir haben diese Mitglieder aufgrund ihrer beeindruckenden Referenzen und ihrer Fähigkeit, manchmal schwierige oder komplexe Konzepte einem breiten Publikum zu vermitteln, sorgfältig ausgewählt.

Somer G. Anderson

Stellvertretender Dekan – Rechnungswesen, Finanzen und Wirtschaftswissenschaften und Assistenzprofessor – Rechnungswesen und Finanzen
Somer G. Anderson, Ph.D., CPA, ist seit über 20 Jahren in der Buchhaltungs- und Finanzbranche als Abschlussprüfer, Finanzmanager in einer großen Gesundheitsorganisation und als Professor für Finanz- und Rechnungswesen tätig. Sie setzt sich leidenschaftlich für die Verbesserung der Finanzkompetenz amerikanischer Verbraucher ein und hat ihre diesbezüglichen Forschungsergebnisse in von Experten begutachteten Publikationen wie dem Journal of Financial Planning, Financial Services Review, Journal of Family and Economic Issues, Journal of Financial Counseling and Planning und Family of Consumer Sciences Research Journal veröffentlicht. Somer ist Assistenzprofessorin für Rechnungswesen und Finanzen an der Maryville University, wo ihre Kombination aus Branchenerfahrung, Forschung und Service ihrer Lehre Tiefe verleiht und es ihr ermöglicht, Unterrichtsmomente aus realen Geschäftsereignissen zu extrapolieren.

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Anthony-Schlacht

Zertifizierter Finanzplaner
Anthony Battle ist ein Finanzplanungsexperte, Unternehmer, engagierter lebenslanger Lerner und ein Wall-Street-Profi auf dem Weg der Genesung. Er ist seit mehr als 15 Jahren in der Finanzbranche tätig und setzt sich vehement dafür ein, dass Finanzkompetenz als grundlegende Bildungsvoraussetzung in die öffentliche Bildung aufgenommen wird. Anthony ist ein CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™-Experte. Er hat die Auszeichnung „Chartered Financial Consultant®“ für fortgeschrittene Finanzplanung, die Auszeichnung „Chartered Life Underwriter®“ für fortgeschrittene Versicherungsspezialisierung, die Auszeichnung „Accredited Financial Counselor® für Finanzberatung“ sowie die Auszeichnungen „Retirement Income Certified Professional®“ und „Certified Retirement Counselor“ für die vorzeitige Altersvorsorge erhalten.

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Michael J. Boyle

Alteryx-Entwickler
Michael Boyle ist ein erfahrener Finanzprofi mit mehr als 9 Jahren Berufserfahrung in den Bereichen Finanzplanung, Derivate, Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Projektmanagement und Analysen. Zu den Höhepunkten seiner Karriere in der Wertpapierbranche zählen die Implementierung unternehmensweiter Technologiemigrationen, die Durchführung von Schulungen für Finanzplaner, die Ausbildung zum Fachexperten für regulatorische Änderungen und der Handel mit verschiedenen Derivaten. Als Chartered Leadership Fellow am American College of Financial Services coachte und beaufsichtigte er Finanzplaner bei der Abgabe geeigneter Empfehlungen für komplexe Finanzprodukte.

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Thomas J. Brock

Thomas J. Brock ist zertifizierter Finanzanalyst und zertifizierter Wirtschaftsprüfer mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in verschiedenen Unternehmens- und Privatumgebungen. In einem Unternehmensumfeld überwacht er ein Versicherungsportfolio im Wert von 4 Milliarden US-Dollar, das Lebensversicherungsvermögen in Höhe von 650 Millionen US-Dollar umfasst, erleichtert die Risikobewertung von Investitionen, formuliert Empfehlungen zur Vermögensallokation, verwaltet die Beziehungen zu externen Beratern und Vermögensverwaltern und stellt die Einhaltung sicher. Im privaten Bereich hat Thomas Privatpersonen Finanzplanungs- und Anlageverwaltungsdienstleistungen erbracht. In diesen Funktionen bietet er Altersvorsorgepläne, Anlagerichtlinien und umfassende Schulungen zu Anlageklassen, Anlagestrategien, persönlichen Finanzthemen, Versicherungen und Renten an.

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JeFreda R. Brown

CEO und Gründer von Xaris Financial Enterprises
JeFreda R. Brown ist Finanzberaterin, Pädagogin, Unternehmerin und Forscherin. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Finanzbereich im Bundes-, Non-Profit-, Unternehmens- und akademischen Sektor. Zusätzlich zu ihrer Erfahrung in verschiedenen Sektoren war sie als Professorin und Moderatorin für Kurse an der Cornell University, der University of Alabama Birmingham und der Indiana Wesleyan University tätig. Sie hat Kurse in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, persönliche Finanzen, Finanzbuchhaltung und betriebliches Rechnungswesen unterrichtet und leitet das Women’s Entrepreneurship Certificate Program von Cornell. JeFreda hat einen Doktortitel in Betriebswirtschaft von der Walden University.

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Thomas J. Catalano

Finanzberater
Thomas J. Catalano ist CFP und registrierter Anlageberater im Bundesstaat South Carolina. Er besitzt einen MBA der PACE University und schloss seine Ausbildung in Finanzplanung an der NYU ab. Thomas hat für Merrill Lynch und NMS Capital Advisors gearbeitet. In diesen Positionen arbeitete Thomas mit Einzelpersonen und Unternehmen zusammen, um deren finanzielle Situation zu beurteilen und einen umfassenden Plan zur Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu erstellen. Thomas besitzt derzeit seine eigene Beratungsfirma, Hilton Head Wealth Advisors. Zu seinen täglichen Kundendienstleistungen gehören das Portfoliomanagement und die laufende Beratung darüber, welche Finanzstrategien, Versicherungsprodukte und Sparinstrumente für die individuellen Kundenziele am besten geeignet sind.

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Amilcar Chavarria

CEO, FinTech School
Amilcar Chavarria ist ein Fintech- und Blockchain-Unternehmer mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Gründung von Unternehmen. Derzeit unterrichtet er Kryptowährung und Fintech an großen Universitäten wie Cornell, Wharton und MIT; und berät Regierungen, Finanzinstitute, Regulierungsbehörden und Startups. Er hatte außerdem Führungspositionen bei Goldman Sachs und BlackRock inne. Als Gründer der FinTech School und Dozent an verschiedenen Universitäten hat Amilcar im Laufe seiner akademischen Laufbahn über 20.000 Studenten in Themen rund um FinTech, Blockchain, Kryptowährung, Unternehmertum und Innovation geschult.

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Margherita Cheng

Zertifizierter Finanzplaner
Marguerita M. Cheng ist Chief Executive Officer bei Blue Ocean Global Wealth. Bevor sie Blue Ocean Global Wealth mitbegründete, war Marguerita Finanzberaterin bei Ameriprise Financial und Analystin und Redakteurin bei Towa Securities in Tokio, Japan. Marguerita ist Sprecherin der AARP Financial Freedom Campaign und regelmäßige Kolumnistin für Kiplinger. Sie ist CFP®-Expertin, Chartered Retirement Planning CounselorSM, Retirement Income Certified Professional® und zertifizierte Scheidungs-Finanzanalystin. Marguerita studierte an der Keio-Universität in Tokio, Japan, und erwarb ihren B.S. in Finanzen und ihren B.A. in ostasiatischer Sprache und japanischer Literatur an der University of Maryland, College Park. Sie ist Trägerin des Ameriprise Financial Presidential Award für Beratungsqualität und des renommierten japanischen Monbukagakusho-Stipendiums.

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Doretha Clemon

Immobilienmakler
Doretha Clemon, Ph.D., MBA, PMP, ist seit 34 Jahren IT-Führungskraft und Professorin in Unternehmen. Sie ist Immobilieninvestorin und Direktorin des Bruised Reed Housing Real Estate Trust, Inhaber einer Baulizenz für den Bundesstaat Connecticut.  Sie berät zum Aufbau von Immobilienvermögen für den Ruhestand, zum Kauf von Eigenheimen, zur Verschuldung von Verbrauchern, zur Kreditsanierung sowie zu HUD/FHA-, VA- und USDA-Hypothekenfinanzierungsprogrammen mit Anzahlungsunterstützung und Steuerersparnissen für Immobilien in HUD-Opportunity-Zonen und Unternehmenszonen.  Sie wurde vom Staat Kalifornien als Dozentin für Rechnungswesen und Finanzen zertifiziert und ist außerordentliche Professorin an den Connecticut State Colleges & Universities, der Maryville University und der Indiana Wesleyan University.

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Amy Drury

Amy Drury ist eine versierte Finanzpädagogin mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Ausbildung von Finanzfachleuten in den Bereichen Buchhaltung, Unternehmensführung, Analyse, Finanzmodellierung und Vermögensverwaltung. Zu ihren Kunden zählen Wall-Street-Firmen und Bildungseinrichtungen: JP Morgan, HSBC, Morgan Stanley, Fidelity, die Federal Reserve Bank of New York, die Columbia University, die Tulane University und die Wake Forest University. Zu den Themen, die Amy unterrichtet hat, gehören Buchhaltung, Finanzmodellierung, Bewertungstechniken, IRFS-Buchhaltung, Fusionsmodellierung und Finanzanalyse. Amy unterrichtet Kunden nicht nur in Kursen und Workshops, sondern ist auch als Autorin für mehrere Veröffentlichungen, Online-Lehrpläne sowie Buchhaltungs- und Investmentbanking-Lehrbücher tätig.

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Eric Estevez

Finanzprofi
Eric ist ein unabhängiger Versicherungsmakler mit einer Lizenz für Lebens-, Kranken-, Sach- und Unfallversicherungen. Er verbringt seine Zeit damit, seinem Kundenstamm dabei zu helfen, sich auf das Unerwartete vorzubereiten.  Sein Hintergrund in der Steuerbuchhaltung bildet eine solide Grundlage für sein aktuelles Geschäftsbuch.  Eric betreut hauptsächlich den Raum New Jersey, obwohl er auch in mehreren anderen Bundesstaaten zugelassen ist. Eric hat eine Leidenschaft für Finanzbildung, Unternehmertum und eine gesunde Einstellung zum Geschäft. Er ist seit mehr als 13 Jahren als Unternehmer tätig, sei es in der Buchhaltung oder im Versicherungswesen. Er ist bestrebt, die Bedürfnisse seiner Kunden zu verstehen und sie gleichzeitig zu schulen, damit sie die Produkte verstehen, die sie im Bedarfsfall am meisten schützen. Zu Erics Spezialgebieten gehören Lebensversicherungen, Unternehmensversicherungen und Hausratversicherungen.

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Akhilesh Ganti

Berater für den Rohstoffhandel
Akhilesh Ganti ist ein Rohstoffhandelsberater (Commodity Trading Advisor, CTA) mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Handel mit Schwerpunkt auf Rohstoffen. Er verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Handel auf dem Devisenmarkt und war jeweils als leitender Risikomanager, Eigenhändler und CTA bei drei Unternehmen tätig. In diesen Funktionen verwaltete er Risiken über mehrere Plattformen hinweg, leitete Absicherungsgeschäfte, sorgte für Market-Making in allen wichtigen Währungen und ist in seiner aktuellen Position bei ArctosFX für alle Handelsentscheidungen verantwortlich. Akhilesh schloss sein Studium an der Mississippi State University mit einem Master of Business Administration in Finanzen ab.

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Ebenholz J. Howard

CPA, Intuit-zertifizierter Steuerexperte, leitender Buchhalter

Ebony Howard ist zertifizierte Wirtschaftsprüferin und anerkannte Steuerexpertin bei Intuit. Ihr beeindruckender Lebenslauf umfasst Buchhaltungspositionen bei Gesundheits-, Bank- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Zusätzlich zu ihrer Arbeit mit Unternehmen ermöglicht Ebony ihre Rolle als QuickBooks ProAdvisor, Einzelpersonen bei der Bearbeitung ihrer Steuererklärungen zu unterstützen. In der Vergangenheit fungierte Ebony als Steuerberater für das freiwillige Einkommensteuerhilfeprogramm des IRS.

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Margaret James

Peggy James ist Wirtschaftsprüferin mit über neun Jahren Erfahrung in den Bereichen Rechnungswesen und Finanzen, einschließlich Unternehmens- und Nonprofit-Umgebungen. Sie verfügt über vielfältige Erfahrungen, darunter Budgetierung, Journaleinträge, Bankabstimmungen, Spesenmanagement, Personalwesen und Gehaltsabrechnung. Sie hat außerdem persönliche Finanzschulungen für mehrere hundert Bachelor-Studenten sowie über hundert Lehrkräfte und Mitarbeiter durchgeführt. Sie arbeitete zuletzt an der Duke University und ist Inhaberin von Peggy James, CPA, PLLC, die kleine Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Solopreneure, Freiberufler und Einzelpersonen betreut.

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Robert C. Kelly

Geschäftsführer
Robert Kelly kann auf eine glänzende Karriere als Geschäftsführer, Wirtschaftsexperte und Investmentexperte zurückblicken. Seit mehr als drei Jahrzehnten bekleidet er Führungspositionen bei Energieunternehmen. Er ist geschäftsführender Professor für Finanzen an der Texas A&M Mays Business School und fungiert als außerordentlicher Dozent für Energiewirtschaft an der University of Houston und der Rice University. Roberts Investmenterfahrung umfasst Rollen als Leiter oder Co-Leiter bei mehr als einem Dutzend Projekten, bei denen er mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar von Investoren und Geschäftsbanken eingesammelt hat.

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Khadija Khartit

Anlageberater
Khadija Khartit verfügt über die FINRA 7-, 63- und 66-Lizenzen und ist eine versierte Beraterin, Führungskraft und Unternehmerin mit umfassenden Fachkenntnissen in den Bereichen Bankwesen, Unternehmensfinanzierung, Investitionen, Kreditkarten und allgemeine Geschäftsangelegenheiten. Sie ist Strategieberaterin und M&A-Beraterin beim Fintech KoreFusion und fungiert als Investment Officer bei Aghaz Investments. Darüber hinaus unterrichtet sie Fintech und Unternehmertum an der Cornell University und der Brandeis University. Khadija ist Fulbright-Stipendiatin und verfügt über einen Master-Abschluss in Finanzen und Betriebswirtschaft.

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David Freundlichkeit

CPA, leitender Buchhalter, Steuerexperte
David ist zertifizierter Wirtschaftsprüfer (CPA) und Experte in den Bereichen Unternehmensfinanzbuchhaltung, Steuerstrategie für Einzelpersonen und Unternehmen sowie Erstellung und Analyse von Finanzberichten. Während seiner mehr als sechsjährigen Karriere hat David komplexe Multimedia-, Produktions-, Vermietungs- und Immobilienunternehmen sowie digitale Marketingunternehmen bei der Entwicklung und Verwaltung ihrer Budgetierungs-, Buchhaltungs-, Finanz- und Steuerstrategien unterstützt, um das finanzielle Wachstum und den operativen Erfolg der Unternehmen sicherzustellen. Er hat außerdem mit Tausenden von Privatpersonen, Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen sowie Treuhand- und Nachlasskunden bei der Planung, Vorbereitung und Umsetzung von Steuerstrategien zusammengearbeitet, die darauf abzielen, die Steuerlast zu minimieren und den Vermögenserhalt zu erhöhen. David hat zahlreiche Menschen bei der Altersvorsorgeplanung und bei langfristigen Anlagestrategien zur Erhaltung und zum Wachstum von Vermögen unterstützt.

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Julius Mansa

CFO-Berater und Professor für Finanz- und Rechnungswesen
Julius Mansa ist CFO-Berater, Finanzprofessor und Fulbright-Forschungspreisträger des US-Außenministeriums im Bereich Finanztechnologie mit über 15 Jahren Erfahrung im Finanz- und Betriebsmanagement. Julius‘ Geschäftserfahrung ist dynamisch und umfasst die Leitung der Finanz-, Betriebs- und Managementteams von Unternehmen in verschiedenen Branchen, darunter Immobilien, Logistik, Finanzdienstleistungen und gemeinnützige Organisationen. Als Akademiker verbringt Julius seine Zeit damit, Vorträge zu Themen aus den Bereichen Rechnungswesen und Unternehmensfinanzierung zu halten. Außerhalb der akademischen Welt ist Julius geschäftsführender Gesellschafter und leitender CFO-Berater von MaxPoint Advisors, einem Finanzgeschäftspartner für mittelständische Unternehmen, die strategische und hochrangige Beratungsdienste benötigen, um ihr Unternehmen wachsen zu lassen und profitabler zu werden.

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Cerra Murry

Cierra ist Gründerin und CEO von Murry Consulting, das Bank-Compliance, Kreditrisikomanagement und Kreditprüfungsdienste für verschiedene Finanzinstitute anbietet. Sie verfügt über Fachkenntnisse in der Prüfung von Wertpapier-, Premium-, vermögensbasierten, Cashflow-, Kleinunternehmens-, Mittelstands-, Unternehmens- und institutionellen Transaktionen. Darüber hinaus bietet sie Kreditunterzeichnungsdienste an, um sicherzustellen, dass Kreditnehmer ihre Kreditdokumente ordnungsgemäß ausgefüllt haben. Sie fungiert außerdem als nichtöffentliche Schlichterin der FINRA zur Beilegung wertpapierbezogener Streitigkeiten, an denen Anleger und Maklerfirmen beteiligt sind.

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Charles Potters

Dozent und Historiker für Kapitalmärkte
Charles ist ein landesweit anerkannter Kapitalmarktspezialist und Pädagoge, der in den letzten drei Jahrzehnten umfassende Schulungsprogramme für aufstrebende Finanzfachleute entwickelt hat. Er war über drei Jahrzehnte lang als Finanzpädagoge tätig und entwickelte Spezialkurse für Investoren, Händler, IT-Führungskräfte, Rechts-/Compliance-Beauftragte und verschiedene Arten spezialisierter Betriebsgruppen. Diese Kurse umfassten Themen zu den realen Themen, die jeden Tag in der Welt der Aktien, festverzinslichen Wertpapiere und Derivate auftauchen, sowie die Diskussion und Analyse von Wirtschaftswissenschaften, Marktinformationen und den sich ständig ändernden Auswirkungen der Technologie auf diese Märkte.

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Colleen Ramos

Professor für Betriebswirtschaft, Keiser University
Dr. Colleen Ramos ist eine auf Stärken basierende Führungskraft, die sich darauf konzentriert, Einzelpersonen, Teams und Organisationen dabei zu helfen, ihr Potenzial zu maximieren, indem sie ihr Humankapital erkennen und nutzen, um einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erlangen oder aufrechtzuerhalten. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung hat Colleen eng mit Start-up-Organisationen zusammengearbeitet und Unternehmen umgeleitet, die schnell agieren müssen, um ihre Überlebensfähigkeit in einem wettbewerbsintensiven Markt aufrechtzuerhalten. Ihr Wissen über Personalentwicklung und systemische Herangehensweise an Veränderungen sowie ein ausgeprägtes Verständnis der Organisationskultur haben ihr geholfen, scheiternden Institutionen zum Erfolg zu verhelfen.

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Erika Rasure

Gründerin, Krypto-Göttin
Erika Rasure ist Assistenzprofessorin für Wirtschaft und Finanzen an der Maryville University. Sie ist Expertin für persönliche Finanzplanung und praktiziert als Finanztherapeutin. Sie war in den letzten sechs Jahren als Dozentin tätig und bezieht FinTech seit 2017 in persönliche Finanzkurse und Lehrpläne ein, darunter Kryptowährungen und Blockchain. Sie ist weltweit als führende Expertin und Dozentin für Kryptowährungsthemen anerkannt und half bei der Erstellung eines FinTech-Lehrplans im Rahmen des Studiengangs „Management und Informationssysteme“ an der Maryville University, wo sie den Kurs „Digital Assets“ entwickelte und unterrichtet.

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Brandon Renfro

Zertifizierter Finanzplaner und Assistenzprofessor für Finanzen
Brandon ist Finanzplaner, Vermögensverwalter und Assistenzprofessor für Finanzen mit umfassendem Wissen über Steuern, Ruhestand und Finanzplanung. Brandon ist zertifizierter Finanzplaner, zertifizierter Renteneinkommensexperte, eingetragener Agent und Assistenzprofessor für Finanzen an der East Texas Baptist University. Er erwarb einen Doktortitel in Finanzwissenschaften an der Hampton University. Brandon besitzt seine eigene Finanz- und Altersvorsorgeplanungsfirma, über die er sein Fachwissen in tägliche Gespräche über Investitionen, Steuern und Finanzplanung einbringt.

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Charlene Rhinehart

CPA, Autor und Redner
Charlene Rhinehart ist zertifizierte Wirtschaftsprüferin, Vorsitzende des Individual Tax Committee der Illinois CPA Society, eine der „Practice Ignitions Top 50 Women in Accounting“ und eine erfahrene Rednerin und Autorin. Zusätzlich zu ihrer Buchhaltungserfahrung verfügt Charlene über eine Immobilienlizenz und ist Gründerin von Wealth Women Daily, einer Website, die umsetzbare Ratschläge bietet, um Frauen beim Einstieg ins Investieren zu unterstützen. Charlene hat einen Abschluss in Buchhaltung und Finanzen von der DePaul University.

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Pamela Rodriguez

Gründer und CEO
Pamela Rodriguez ist Inhaberin einer Certified Financial Planner®-Lizenz der Serien 7 und 66 und verfügt über 10 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung und Altersvorsorgeplanung. Sie ist Gründerin und CEO von Fulfilled Finances LLC, Moderatorin für soziale Sicherheit bei AARP und Schatzmeisterin der Financial Planning Association von NorCal. Über Fulfilled Finances betreut sie derzeit etwa 60 Familien, Einzelpersonen und Unternehmen. Derzeit ist sie im CIMA®-Programm der Booth Business School der University of Chicago eingeschrieben. Durch ihre Mitarbeit bei der Association of Financial Educators ist sie in der Lage, Hunderten von Mitarbeitern dabei zu helfen, schwierige Themen zu verstehen und sich in Bezug auf ihre persönlichen Finanzen und ihren Ruhestand sicher zu fühlen.

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Gordon Scott

Gordon Scott ist ein aktiver Investor und bietet seit über 20 Jahren Schulungen für einzelne Händler und Investoren an. Er ist ein lizenzierter Broker, ein aktiver Händler und eigener Daytrader. Er war Geschäftsführer des von der CMT Association angebotenen Chartered Market Technician (CMT)®-Programms. Gordon verfügte über weitere sieben Jahre Erfahrung als Trading-Coach bei der Beacon Learning Group. Gordons Karriere umfasst auch zehn Jahre bei International Business Machines Corporation (IBM), wo er Lehrmaterialien und die Verfeinerung von Geschäftsprozessen entwickelte. Er war außerdem außerordentlicher Dozent an der Abteilung für Organisationsstrategie und Führung der Brigham Young University. 

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Michelle P. Scott

Michelle P. Scott ist eine New Yorker Anwältin mit umfassender Erfahrung und Fachwissen in den Bereichen Steuern, Unternehmensführung, Finanz- und Non-Profit-Recht sowie Beziehungen zwischen Bundes- und Landesregierung. Sie war als Steueranwältin bei privaten Anwaltskanzleien in Washington, D.C. und New York City tätig und fungierte als Rechtsberaterin für den Gemeinsamen Steuerausschuss des US-Kongresses. Fast zwei Jahrzehnte lang war sie Vizepräsidentin und Unternehmensberaterin eines internationalen Finanzdienstleistungsunternehmens und verantwortlich für bedeutende Investitionstransaktionen und Steuerplanung. Sie war außerdem als General Counsel für gemeinnützige Organisationen tätig, die sich mit Naturschutz, Gesundheits- und Versicherungsforschung sowie internationaler Entwicklung befassen, und hat zahlreiche Texte verfasst und Vorträge gehalten.

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Samantha Silberstein

Finanzberater/Finanz-Wellness-Coach
Samantha Silberstein ist Finanzberaterin und Coach für Finanzkompetenz. Sie ist zertifizierte Finanzplanerin und lebt derzeit in Nordkalifornien. Sie bietet finanzielle Bildung und Beratung durch 1:1-Sitzungen, maßgeschneiderte Workshops und personalisierte Webinare. Ihr Alltag ist gefüllt mit Einzelgesprächen über 401ks/403bs, ERISA-Richtlinien, IRAs, Studiendarlehen, Ausgabenverfolgung, Budgeterstellung, Schuldentilgungsstrategien, Vorsteuer-/Roth-Beiträge/Ersparnisse und andere Sparoptionen/-fahrzeuge außerhalb der Altersvorsorge.

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Andy Smith

Finanzplaner und Immobilienmakler
Andy Smith ist ein selbstständiger Berater, zertifizierter Finanzplaner (CFP), lizenzierter Immobilienmakler und „Praktiker“ (der praktische Erfahrung mit der Fähigkeit kombiniert, diese Konzepte zu vermitteln). Er verfügt über mehr als 35 Jahre vielfältige Erfahrung im Bundes-, Unternehmens- und akademischen Bereich; und ist Experte für persönliche Finanzen und Investitionen, Unternehmensfinanzierung und Immobilien. Nachdem Andy vom Analysten zum CFO aufgestiegen war, wechselte er in die Wissenschaft und arbeitete persönlich mit Studenten und Kunden. Im Herzen ist er ein Pädagoge und unterstützt Kunden gerne dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, egal wie groß oder klein ihre Ressourcen sind.

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Amy Soricelli

Vizepräsident, Career Services, Berkeley College
Amy Soricelli hat mehr als vier Jahrzehnte damit verbracht, Einzelpersonen bei der Jobsuche zu unterstützen. Egal, ob es sich um eine Einzelsitzung handelt, bei der Fähigkeiten, Erfahrungen und Ziele mit einem neuen Absolventen besprochen werden, oder um die Erstellung des Lebenslaufs für einen Arbeitssuchenden, der nach einer längeren Pause in den Arbeitsmarkt zurückkehrt. Zusätzlich zur Karriereplanung und Unterstützung für Hochschulabsolventen verbrachte Amy vierzehn Jahre in einer Boutique-Personalvermittlungsfirma, wo sie mit Verwaltungsfachleuten zusammenarbeitete. Als leidenschaftliche Verfechterin der Unterrepräsentierten arbeitet Amy mit Hunderten von Arbeitgebern zusammen, um der Bevölkerung, die sie betreut, Chancen zu bieten.

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Chip Stapleton

Finanzanalyst
Chip Stapleton ist Inhaber einer Lizenz der Serien 7 und 66, hat die CFA Level 1-Prüfung bestanden und ist ein CFA Level 2-Kandidat. Er verfügt über eine Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungslizenz in Indiana. Er verfügt über acht Jahre Erfahrung im Finanzwesen, von Finanzplanung und Vermögensverwaltung bis hin zu Unternehmensfinanzierung und Finanzplanung und -analyse. Er verfügt über Erfahrung mit Fallgestaltung, Produktwissen, Anlageanalyse, Anlageempfehlung, Portfoliokonstruktion, Vermögensverwaltung, Finanzberichtsanalyse, Geschäftsplanung und Geschäftsausstiegsstrategien.

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Wie funktioniert das Prüfungsgremium?

Jeder Artikel wird von einem Experten in seinem jeweiligen Finanzbereich verfasst, oft von zertifizierten Fachleuten wie CPAs und CFPs. Anschließend weisen wir den Artikel anhand seiner Fachkenntnisse dem am besten geeigneten Mitglied des Review Boards zu. Von dort aus lesen unsere Vorstandsmitglieder jeden Artikel gründlich durch, bewerten ihn auf Richtigkeit und Relevanz und geben ihn an das Redaktionsteam zurück, um etwaige notwendige Anpassungen vorzunehmen. Abschließend erhält der Artikel einen offiziellen Stempel, der anzeigt, dass er von einem Mitglied unseres Financial Review Board überprüft wurde. Die umfassende Ausbildung und Erfahrung unserer Review Board-Mitglieder, gepaart mit unserem redaktionellen Know-how, geben Ihnen die besten Antworten auf Ihre Geldfragen.

Woher weiß ich, ob ein Artikel überprüft wurde?

Möglicherweise bemerken Sie, dass oben in einigen Artikeln ein Häkchen angezeigt wird. Das Häkchen bedeutet, dass ein Vorstandsmitglied den Artikel überprüft und dabei besonders darauf geachtet hat, dass die bereitgestellten Informationen sowohl korrekt als auch aktuell sind.

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