Mid-Cap-Aktien und -Fonds mit ihrer Wirkung auf die Wirtschaft

Mid-Cap-Aktien sind Aktien öffentlicher Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 2 und 10 Milliarden US-Dollar.Die Marktkapitalisierung ist die Anzahl der Aktien des Unternehmens multipliziert mit dem Aktienkurs. Dabei handelt es sich um bekannte Unternehmen mit gutem Wachstumspotenzial. 

So kaufen Sie

Sollten Sie Mid-Cap-Aktien oder Investmentfonds kaufen? Wenn Sie einzelne Aktien kaufen, müssen Sie jedes Unternehmen recherchieren, um zu entscheiden, welche Aktien eine gute Wahl sind. Es erfordert Zeit und Fachwissen. Der Nachteil besteht darin, dass Sie möglicherweise etwas finden, das die Aktienanalysten übersehen haben.

Es ist viel einfacher, mittelgroße Investmentfonds auszuwählen. Diese Fonds werden von Managern geleitet, die das Mid-Cap-Geschäft in- und auswendig kennen. Sie müssen sie noch recherchieren, aber das verringert Ihr Risiko. Das liegt daran, dass Fonds für Diversifizierung sorgen. Sie bieten Ihnen im Laufe der Zeit die beste Rendite bei geringstem Risiko.

Sie könnten sich auch für börsengehandelte Fonds entscheiden, die sich auf Mid-Cap-Aktien konzentrieren. Sie haben niedrigere Gebühren als Investmentfonds. Die Kehrseite ist, dass Sie mit einem ETF niemals den Markt übertreffen werden. Denn ihr Ziel ist es, den Markt zu verfolgen.

4 Gründe zum Kauf

Jedes gut diversifizierte Portfolio sollte einen gewissen Anteil an mittelgroßen Aktien oder Investmentfonds enthalten. Die Höhe hängt von Ihren spezifischen Anlagezielen und Ihrer Vermögensaufteilung ab. Es hängt auch von der aktuellen Phase des Konjunkturzyklus ab. Hier sind vier Gründe, Mid-Cap-Aktien zu kaufen.

1. Erweiterung des Konjunkturzyklus

Mittelständische Unternehmen schneiden in der Expansionsphase des Konjunkturzyklus gut ab. Das Wachstum ist stabil, während die Zinssätze immer noch niedrig und das Kapital günstig sind. Dadurch können mittelständische Manager die günstigen Kredite erhalten, die sie benötigen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.Sie wachsen entweder durch Investitionen in Investitionsgüter, Fusionen oder Übernahmen. 

2. Mid-Cap versus Small-Cap

Mid-Cap-Unternehmen sind nicht so riskant wie Small-Cap-Unternehmen. In einem wirtschaftlichen Abschwung ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie als Small-Cap-Unternehmen in Konkurs gehen.

Mittelständische Unternehmen gibt es schon länger als kleinere Unternehmen, sodass Sie durch Recherchen mehr Informationen über sie erhalten können. Sie haben eine größere Erfolgsbilanz und sind etwas stabiler.

Tatsächlich müssen Sie vor dem Kauf von Mid-Cap-Aktien recherchieren. Diese Unternehmen haben unterschiedliche Ertrags- und Wachstumspotenziale.

Einige dieser Unternehmen bleiben möglicherweise auf unbestimmte Zeit bei mittelgroßen Aktien. Ihr Geschäftsmodell erlaubt es ihnen möglicherweise nicht, noch größer zu werden. Möglicherweise decken sie die gesamte bestehende Nachfrage nach ihrem Produkt. In einem anderen Fall möchte das Management möglicherweise kein Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung werden. Möglicherweise macht es ihnen Spaß, ein mittelständisches Unternehmen zu leiten. 

Es gibt einige mit soliden Erträgen, die sich aber in einem unattraktiven Segment des Aktienmarktes befinden. Dadurch weisen sie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis auf. Obwohl ihre Umsätze stark sind, mögen Investoren ihre Branche nicht. Ohne diese Strafe könnten diese Mid-Cap-Unternehmen andernfalls zu Large-Cap-Unternehmen werden.

Andere mittelständische Unternehmen stehen möglicherweise vor dem nächsten großen Durchbruch. Möglicherweise stehen sie kurz davor, ein neues Produkt anzukündigen oder einen Konkurrenten zu übernehmen. In diesen Fällen kann ein Midcap-Unternehmen das gleiche Wachstumspotenzial wie ein kleineres Unternehmen mit geringerem Risiko bieten.

Ein Mid-Cap-Unternehmen könnte sich auch auszahlen, wenn ein Large-Cap-Unternehmen beschließt, es zu kaufen. In diesem Fall wird Ihre Aktie möglicherweise in Large-Cap-Aktien umgewandelt. Wenn der Wechsel großzügig ist, könnten Sie viel gewinnen. 

3. Mid-Cap versus Large-Cap

Ein mittelständisches Unternehmen wird nicht so stabil sein wie ein großkapitalisiertes Unternehmen. Erstens haben sie nicht so viel Kapital, um einen Abschwung zu überstehen. Daher sind sie in der Kontraktionsphase des Konjunkturzyklus riskanter. Zweitens konzentrieren sie sich normalerweise auf eine Art von Geschäft oder Markt. Wenn dieser Markt verschwindet, werden auch sie verschwinden. 

4. Mid-Caps übertreffen in der Regel sowohl Large- als auch Small-Caps

Historisch gesehen haben Mid-Caps besser abgeschnitten als Small- und Large-Caps.Allerdings waren die letzten Jahre sehr volatil, was dazu führte, dass Large-Caps über 10 Jahre besser abschnitten als Small- und Mid-Caps. Der S&P MidCap Index erzielte von 2012 bis 2022 eine Rendite von rund 2.719 US-Dollar pro 1.000 US-Dollar, die zwischen 2012 und 2022 investiert wurden.Der Russell 2000® Index, der Small-Caps misst, erzielte eine Rendite von etwa 2.896 US-Dollar.Der S&P 500, der größtenteils aus Large-Cap-Unternehmen besteht, erzielte eine Rendite von rund 3.187 US-Dollar.Unter normalen wirtschaftlichen Bedingungen haben Mid-Caps oft ein geringeres Risiko als Small-Caps, aber eine höhere Rendite als Large-Caps.

Beispiele 

Viele mittelständische Unternehmen sind bekannt. Sie gibt es schon lange genug, um sich ihre Marktnische zu sichern. Viele mittelständische Unternehmen sind in der Finanz-, Immobilien- oder Transportbranche tätig.

Hier ist eine Liste einiger bekannter mittelständischer Unternehmen (Stand März 2022):

• 3D Systems Corp: Marktkapitalisierung von 1,91 Milliarden US-Dollar. Hersteller von 3D-Druckern.
• Dollar Tree Inc.: Marktkapitalisierung von 31,86 Milliarden US-Dollar. Discount-Händler.
• Nu Skin Enterprises: Marktkapitalisierung von 2,36 Milliarden US-Dollar. Mehrstufiges Marketing für Körperpflegeprodukte.
• Pitney Bowes: Marktkapitalisierung von 861 Millionen US-Dollar. Das Technologieunternehmen ist vor allem für seine Frankiermaschinen bekannt.

Diese Liste soll nur die große Vielfalt an mittelständischen Unternehmen zeigen. Diese Aktien werden nicht empfohlen oder gar garantiert, dass es sich um sichere Anlagen handelt. Deshalb brauchen Sie einen guten Finanzberater. Er oder sie findet die besten Aktien für Ihre Vermögensaufteilung. Sie erfahren, ob Mid-Cap-Aktien überhaupt zu Ihren persönlichen Anlagezielen passen.