Saubere Energieaktien

Die Weltbevölkerung wird nicht kleiner und der Energiebedarf wird voraussichtlich mit der Zeit nur zunehmen. Seit Jahrzehnten sind Energieunternehmen verlässliche Renditequellen für Investoren; Und obwohl dies wahrscheinlich auch weiterhin der Fall sein wird, verändert sich die Energiebranche, und es entstehen neue Unternehmen, die von der Nachfrage nach mehr erneuerbaren Energiequellen profitieren.

Energietrends

Erdöl- und Kohleunternehmen verschwinden noch nicht, aber wir sehen, dass mehr Geld an Anbieter von Solar-, Wind-, Erdgas-, Atom- und Wasserkraft fließt. Das Energy Information Institute prognostiziert, dass sauberes Erdgas in den kommenden Jahren einen größeren Anteil des Stroms des Landes liefern wird, zusammen mit einem Anstieg der Nutzung von Wind- und Solarenergie und einem Rückgang des Kohleverbrauchs. Auch andere Energiequellen – wie Biomasse, Geothermie, Wasserkraft und Gezeitenkraft – erweisen sich zunehmend als vielversprechend.

Derzeit gibt es einige Gegenwinde für das Wachstum von Unternehmen im Bereich saubere Energie. Wenn das politische Umfeld für saubere Energie Dinge wie Steuergutschriften unterstützt, hilft es den Unternehmen für saubere Energie, aber dieses Umfeld ändert sich oft. Darüber hinaus hat die Einführung höherer Zölle auf Solarmodule, Stahl und Aluminium den Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien zusätzliche Kosten verursacht. Dennoch könnte die Gesamtnachfrage nach erneuerbaren Stromquellen in den kommenden Jahren bestimmte Unternehmen für saubere Energie zu einer guten Wahl für Investoren machen.

Dinge, die Sie vor einer Investition beachten sollten

Wenn Sie in Aktien im Bereich saubere Energie investieren möchten, sollten Sie Folgendes beachten:

• Der Fokus auf die Energiequelle: Nicht alle sauberen Energiequellen sind gleich; Einige sind teurer in der Herstellung als andere, und einige Quellen machen mit größerer Wahrscheinlichkeit einen erheblichen Teil der gesamten Energieproduktion aus als andere.
• Wachstumsbarrieren: Es ist wichtig zu wissen, ob ein Unternehmen bestimmte technologische Fortschritte abwartet, bevor es die Produktion hochfährt, oder ob Vorschriften und Gesetze ihm im Weg stehen. So kam es beispielsweise erst dann zu einem wirklichen Durchbruch bei Erdgas, als Fracking an vielen Orten in Nordamerika zugelassen wurde.
• Verfügbares Kapital: Die Entwicklung von Technologien und die Erforschung neuer Energiequellen ist teuer. Viele neue Energieunternehmen sind klein und haben gute Ideen, aber es fehlt ihnen an einer robusten Infrastruktur oder finanziellen Ressourcen.
• Wettbewerbsvorteil: Wenn das Unternehmen kein etablierter Marktführer ist, stellen Sie sicher, dass es über etwas Eigenes verfügt, das es von seinen Mitbewerbern unterscheidet. Seien Sie zuversichtlich, dass die Position eines Unternehmens es ihm ermöglicht, im Vergleich zu einem anderen erfolgreich zu sein.
• Globalisierung des Unternehmens: Während das aktuelle politische Umfeld erneuerbaren Energien nicht besonders freundlich gegenübersteht, konzentrieren sich viele Länder weltweit auf die Sanierung ihrer Energienetze. Unternehmen mit globaler Präsenz sind für Wachstum am besten aufgestellt.

5 Aktien aus sauberer Energie, die es zu recherchieren gilt

Hier ist ein Blick auf fünf prominente Aktien im Bereich saubere Energie, die einen Blick wert sein könnten:

Erste Solar

Für diesen Hersteller von Solarmodulen und zugehörigen Geräten war es ein Auf und Ab. Obwohl das Unternehmen viele der weltweit größten Solarkraftwerke gebaut und betrieben hat, wird sein Betrieb häufig von den Launen der Nachfrage nach Solarenergie, der Preisgestaltung und geopolitischen Unsicherheiten beeinflusst. First Solar machte Schlagzeilen als eine der Aktien mit der schlechtesten Performance während der Obama-Präsidentschaft.

Dennoch sind die Bestellungen für die nächsten Jahre ausverkauft und die Produktionskapazitäten werden weiter ausgebaut. Wenn die Welt weiterhin auf eine stärkere Nutzung von Solarenergie umsteigt, sollte sie in der Lage sein, Geld zu verdienen. Das Unternehmen ist profitabel und meldete im dritten Quartal 2019 einen Nettoumsatz von 547 Millionen US-Dollar. Dies stellte jedoch einen Rückgang von 38 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal dar.

BWXT-Technologien

Es ist eine offene Frage, ob wir in den Vereinigten Staaten eine Wiederbelebung der Kernenergie erleben werden, aber BWXT Technologies, das Kernreaktoren und verwandte Produkte entwickelt und herstellt, hatte einen guten Start in das Jahr 2019 – sein Aktienkurs stieg seit dem Tiefpunkt Ende Dezember 2018 um mehr als 30 % – und hält die Dynamik aufrecht. Im dritten Quartal 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 506 Millionen US-Dollar, was einen vierteljährlichen Unternehmensrekord und 80 Millionen US-Dollar mehr als im gleichen Quartal 2018 darstellt. 

Es ist jedoch unklar, ob die guten Ergebnisse von BWTX auf das Kernenergiegeschäft zurückzuführen sind. Das Unternehmen sagte, es erwarte neue Einnahmen aus der Produktion von Atom-U-Booten und Flugzeugträgern sowie einem neu erworbenen Unternehmen für medizinische Isotope.

Cheniere

Cheniere ist Amerikas führender Produzent von Flüssigerdgas. Im Jahr 2018 produzierte Erdgas in den USA 1,69 Billionen Kilowattstunden Strom, was 35 % des Stroms aus allen Quellen ausmachte. Die US-Energieinformationsbehörde prognostiziert, dass sie bis Ende 2020 die 40-Prozent-Marke überschreiten könnte, da Fracking-Operationen in den USA und Kanada dazu geführt haben, dass große Mengen Erdgas zu niedrigen Preisen gefördert werden konnten. Der Erdgasproduzent betreibt in Louisiana fünf Verflüssigungsanlagen, von denen eine sechste in Produktion ist.

Im dritten Quartal 2019 meldete Cheniere einen Umsatz von 2,17 Milliarden US-Dollar, 19 % mehr als im gleichen Quartal 2018. Allerdings kaufte das Unternehmen in dieser Zeit 2,5 Millionen Stammaktien für 156 Millionen US-Dollar zurück, was den erlittenen Verlust von 318 Millionen US-Dollar noch vergrößerte.

Brookfield

Brookfield – das 5316 Stromerzeugungsanlagen in Nord- und Südamerika, China, Indien und Europa besitzt und verwaltet – verzeichnete in den ersten drei Monaten des Jahres 2019 einen Anstieg des Aktienkurses um 20 %, nachdem das letzte Halbjahr 2018 eher düster ausfiel, als der ausbleibende Regen den Betrieb beeinträchtigte. Der Mangel an Regen führte zu einer relativ geringen Leistung seiner Wasserkraftwerke, aber die gute Nachricht ist, dass Brookfield beabsichtigt, seine Anteile an Wind- und Solarenergie in den kommenden Jahren zu erhöhen – was im Laufe der Zeit zu einem Anstieg des Aktienkurses führen könnte.

Im dritten Quartal 2019 meldete Brookfield einen Umsatz von 17,875 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 1,765 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2018 ist dies eine Umsatzsteigerung von 3,017 Milliarden US-Dollar und eine Steigerung des Nettogewinns um 815 Millionen US-Dollar. Brookfield verwaltet außerdem ein Vermögen von über 500 Milliarden US-Dollar.

Tesla

Tesla ist vielleicht vor allem als Automobilhersteller bekannt, kann aber aufgrund seiner Investitionen in Solarenergie und Batterietechnologien auch als Unternehmen für saubere Energie angesehen werden. Im Jahr 2017 fusionierte Gründer Elon Musk Telsa mit SolarCity, dem Hersteller von Solarmodulen für private und gewerbliche Zwecke und Pionier bei der Entwicklung von Batterietechnologie für Tesla-Autos. Darüber hinaus gibt es für diese Batterien vielfältige weitere Einsatzmöglichkeiten, denn langlebigere Batterien versprechen, die Stromnetze effizienter zu machen und eine umfassendere Nutzung alternativer Energiequellen wie Wind und Sonne zu ermöglichen. 

Im letzten Quartal 2019 meldete Tesla einen Umsatz von 7,384 Milliarden US-Dollar, wovon 6,368 US-Dollar ausschließlich auf die Automobilbranche entfielen. Der Gesamtbruttogewinn des Unternehmens betrug in dieser Zeit 1,391 Milliarden US-Dollar, obwohl das Automobilgeschäft einen Bruttogewinn von 1,434 Milliarden US-Dollar meldete. Tesla verfügt über 6,3 Milliarden US-Dollar an Barmitteln oder Barmitteläquivalenten, und die neue Produktion seines Model Y wird diese Zahl sicherlich noch steigern. Nach der Veröffentlichung der Gewinne für 2019 verzeichnete Tesla einen Anstieg des Aktienkurses auf ein beispielloses Niveau.

Das Fazit

Veränderungen in der Energiebranche werden viele kurz- und langfristige Chancen mit sich bringen. Aktien aus dem Bereich saubere Energie könnten künftig große Gewinne für Anleger generieren. Bevor Sie jedoch eine Aktie kaufen, sollten Sie unbedingt die Infrastruktur und Ressourcen des Unternehmens, die Wachstumsaussichten, den Wettbewerbsvorteil, die globale Positionierung und andere Faktoren bewerten, die sich auf den Aktienkurs auswirken könnten.