ETF-Handelsstrategien für jeden Anleger

Investieren Sie mit ETFs in den Markt

Wie bei einem Index können Sie ETFs verwenden, um in den Aktienmarkt zu investieren oder sogar die Marktvolatilität auszunutzen. Es gibt ETFs für die NASDAQ wie den QQQ. Es gibt ETFs für den S&P wie die vielen SPDRs. Es gibt einen Dow Jones ETF (DIA). Und für diejenigen, die mit Marktvolumina handeln möchten, gibt es eine ganze Reihe ETFs und ETNs, die den Cboe Volatility Index (VIX) abbilden.

Und Sie müssen nicht bei diesen Märkten aufhören, es gibt noch viele weitere Märkte, die nur auf Käufer und Verkäufer warten, und es gibt ebenso viele Markt-ETFs, die diese Märkte nachbilden.

Nutzen Sie ETFs, um sich in einer Branche zu engagieren

Vielleicht möchten Sie nicht so viel in einen Markt investieren wie in eine bestimmte Branche. Glauben Sie, dass die Produktion sauberer Kohle der nächste „grüne“ Fortschritt ist? Vielleicht ist ein Kohlebergbau-ETF der richtige Weg. Ganz gleich, ob es sich um Finanzen, Verteidigung, Versorger oder sogar Technologie handelt, es ist viel einfacher, einen Branchen-ETF zu kaufen, als zu versuchen, den Markt mit Branchenaktien zu erobern.

Investieren Sie in Rohstoffe, ohne in Rohstoffe zu investieren

Seien wir ehrlich; Sie haben in Ihrem Keller keinen Platz für ein Fass Öl, eine Truhe Gold und etwas Vieh (oder vielleicht doch). Allerdings haben Sie in Ihrem Portfolio Platz für Rohstoff-ETFs. Ohne sich mit Vieh einzudecken, können Sie einen Rohstoff-ETF kaufen und sich sofort am Rohstoffmarkt beteiligen. Es ist eine viel einfachere Transaktion und Sie müssen es nicht bewässern.

Ausländische ETFs ermöglichen Ihnen den Zugang zu internationalen Märkten

Auslandsinvestitionen können kompliziert werden. Währungsanpassungen, ausländische Steuergesetze und allgemeine Herausforderungen im Ausland. Allerdings gibt es ETFs, die das internationale Investieren deutlich erleichtern. Ausländische Markt-ETFs, Fonds, die auf der Landeswährung basieren, Schwellenländer-ETFs, breit angelegte ausländische Fonds und sogar ETFs, die einzelne Länder wie Brasilien und China abbilden. Es gibt keinen Grund mehr, Investitionen außerhalb der USA oder eines anderen Landes zu fürchten. Die Welt ist Ihr ETF.

Anleihen-ETFs sind das Geschenk, das immer wieder gegeben wird

Anleihen-ETFs sind etwas verlockender als die meisten Anlagen, da sie nicht nur auf Sekundärmärkten gehandelt werden, sondern auch eine Einnahmequelle für Ihr Portfolio schaffen können.

Generell kann es schwierig sein, in Anleihen zu investieren. Kuponzinsen, Ausfallrisiko, Laufzeit. Ein Anleihen-ETF kann diese Komplexität jedoch teilweise verringern, indem er Anlegern einen vorgefertigten Vermögenswert bietet, der sofortigen Zugang zum Anleihenmarkt ermöglicht.

ETNs

Es gibt Variationen von ETFs, die als ETNs bekannt sind. börsengehandelte Schuldverschreibungen. ETNs sind Vermögenswerte, die von einer Großbank als vorrangige Schuldverschreibungen ausgegeben werden – im Gegensatz zu ETFs, die aus Wertpapieren wie Rohstoffen, Währungen, Futures, Forwards und Optionen bestehen.

Wenn Sie ein ETN kaufen, kaufen Sie einen Schuldtitel ähnlich einer Anleihe, die Bedingungen des Schuldvertrags werden jedoch durch die Struktur der Schuldverschreibung bestimmt. ETNs werden von einer Bank mit hoher Bonität abgesichert, sodass es sich um ziemlich sichere Produkte handelt. Allerdings sind ETNs nicht ohne Kreditrisiko, sondern lediglich mit einem geringeren Risiko.

Spielen Sie den Devisenmarkt mit ETFs

Anleihen-ETFs und ETNs sind zwei Möglichkeiten, auf dem Zinsmarkt zu agieren, aber wenn es um den Handel mit ausländischen Zinssätzen geht, sind Währungs-ETFs genau das Richtige. Ganz gleich, ob Sie in eine Anlage in einer breiten Währung, in eine regionale Währung wie Europa oder sogar in die Währung eines einzelnen Landes investieren möchten, mit ETFs sind Sie im wahrsten Sinne des Wortes an der richtigen Adresse. Währungs-ETFs sind eine großartige Möglichkeit, ausländische Risiken abzusichern, ausländische Zinssätze zu spielen oder einfach in Fremdwährungen zu investieren.

ETFs auf der Abwärtsseite spielen

Für jeden Kauf-Trade gibt es auf der anderen Seite einen Verkaufs-Trade. Die meisten Menschen assoziieren Investieren mit Kaufen, aber das deckt nur 50 % jedes Trades ab. Es macht also Sinn, dass es ETFs gibt, die speziell für pessimistische Anleger entwickelt wurden.

Durch den Verkauf eines ETFs ist es möglich, Verluste zu verursachen, aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass Sie das können?kaufeneinen ETF und komme trotzdem zu kurz. Das stimmt, und es wird ein inverser ETF genannt. Perfekt für Anleger, die Verkaufsbeschränkungen haben, aber Leerverkäufe tätigen möchten. Sie können einen inversen ETF kaufen.

Risikoabsicherung mit ETFs

Wir kommen wieder auf „Investieren bedeutet Kaufen“ zurück. Ein großer Teil des Investierens dient aber auch der Risikoabsicherung. Hier können ETFs helfen. Verfügen Sie über ein großes, diversifiziertes Portfolio, das gewinnt, wenn der Markt steigt? Schützen Sie sich vor Abwärtsrisiken, indem Sie einen Markt-ETF verkaufen. Viele Ölaktien shorten? Kaufen Sie einen Öl-ETF, um Ihr Aufwärtspotenzial abzusichern. Lange ein Index? Schützen Sie Ihre Position, indem Sie einen zugrunde liegenden ETF verkaufen.

Absicherung von Indizes mit ETFs

Ich habe oben darauf hingewiesen, aber ETFs sind eine großartige Möglichkeit, Indexpositionen zu schützen. Wenn Sie Long-Positionen in einem bestimmten Index haben, können Sie einen gegenläufigen Trade abschließen, um Ihr Risiko zu schützen. Einige Indizes verfügen über mehrere ETFs, die sie abbilden, sodass es zahlreiche Möglichkeiten zur Absicherung Ihres Indexrisikos geben kann. Handeln Sie mit einem ETF, um Ihre Indexposition teilweise oder vollständig zu schützen, oder bauen Sie in manchen Fällen eine ähnliche Indexposition auf, indem Sie stattdessen einen ETF verwenden. Schließlich wurden sie dafür geschaffen.

Entdecken Sie Ihre Optionen mit ETF-Optionen

Es gibt viele Möglichkeiten, ETF-Optionen zu nutzen. Sie können sie zur Absicherung von ETFs (und umgekehrt) oder sogar des entsprechenden Index verwenden. ETF-Calls können großartige Möglichkeiten sein, sich an der Wertsteigerung zu beteiligen, ohne viel Geld zu binden, und Puts sind auch eine Möglichkeit, Short-Positionen einzugehen. Sie können sogar erweiterte ETF-Optionsstrategien nutzen, um eine Volatilitätsposition einzugehen oder einfach gegen den Marktwert zu handeln. Wenn es einen ETF gibt, der Optionen auflistet, dann haben Sie … Optionen.

Spielen Sie die Gewinnsaison mit ETFs

Mindestens viermal im Jahr müssen Sie sich auf die Berichtssaison vorbereiten. ETFs können bei diesem Spielplan helfen. Ganz gleich, ob Sie ETFs nutzen, um in einem vielversprechenden Sektor Long-Positionen einzugehen, sich vor Gewinnüberraschungen zu schützen oder mit ETF-Options-Straddles auf Gewinnvolatilität zu reagieren, es gibt eine Gewinnstrategie für Sie. Wenn bei Ihren Wertpapieren Gewinnmitteilungen anstehen, ist gerade die Gewinnsaison für ETFs

Handeln Sie ETFs, die zu Ihrem Anlagestil passen

Bevorzugen Sie eher großkapitalisierte Wertpapiere? Investieren Sie gerne in Value-Aktien? In jedem Fall gibt es einen ETF für Sie. Ob Wachstums-, Substanz- oder Mischungs-ETF oder sogar Large-, Mid- oder Small-Cap-ETF – es gibt einen ETF, der zu Ihrer Strategie passt. Es ist wichtig, dass Sie mit Ihrem Portfolio vertraut sind, und Stil-ETFs sind genau das Richtige für Ihren Anlagestil.

Da es viele Anleger gibt, die neu bei ETFs sind, ist dies eine perfekte Möglichkeit herauszufinden, ob eine dieser 14 ETF-Handelsstrategien für ein Portfolio geeignet ist. Kein Vermögenswert wird perfekt sein. Es spricht jedoch sehr viel dafür, börsengehandelte Fonds in Ihre Anlagestrategie einzubeziehen, und es gibt nicht viele Gründe, dies nicht zu tun.