5 Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass Ihr Antrag auf Steuerverlängerung angenommen wird

Der IRS lehnt nicht viele Anträge auf Steuerverlängerung ab, aber es gibt mehrere Gründe, warum er Anträge auf Steuerverlängerung nicht akzeptiert.

Diese Informationen gelten für Verlängerungsanträge für verschiedene Arten von Unternehmen.

Kleine Unternehmen reichen Gewerbesteuern gemäß Anhang C als Teil der persönlichen Steuererklärung des Eigentümers ein. Bei diesen Unternehmen handelt es sich um Einzelunternehmer und Einzelgesellschafter mit beschränkter Haftung (SMLLCs). Der Verlängerungsantrag unter Verwendung des Formulars 4868 deckt sowohl den geschäftlichen als auch den persönlichen Teil der Steuererklärung ab.

Reichen Sie mit dem IRS-Formular 7004 einen Verlängerungsantrag für Ihre Körperschafts- oder Partnerschaftssteuererklärung ein. Die Körperschaftssteuern müssen bis zum Fälligkeitsdatum bezahlt werden, aber die Partnerschaftserklärung ist eine Informationserklärung, sodass keine Zahlung fällig ist.

Inhaber von Personengesellschaften, Mehrpersonen-GmbHs und S-Kapitalgesellschaften geben in ihrer persönlichen Steuererklärung Informationen aus der Gewerbesteuererklärung an. Zusätzlich zur Einreichung der Verlängerung für das Unternehmen müssen diese Personen möglicherweise auch eine Verlängerung ihrer persönlichen Steuererklärung einreichen, wenn sich die Informationen des Unternehmens verzögern.

Wenn Sie eine Körperschafts- oder Partnerschaftssteuererklärung einreichen, erfolgt der Verlängerungsantrag automatisch. Dennoch müssen Sie den Antrag fristgerecht einreichen und die fälligen Steuern zahlen. 

Zwei Warnungen zu Steuererklärungsverlängerungen

Es gibt keinen Zahlungsaufschub! Um Bußgelder und Strafen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie die Zahlung Ihrer Steuern zusammen mit Ihrem Verlängerungsantrag bis zum Fälligkeitsdatum der Steuererklärung am 15. April angeben. Dies umfasst sowohl Ihre persönliche Steuerschuld als auch Ihre Gewerbesteuerschuld. (Ja, auch die Steuern auf selbständige Erwerbstätigkeit.)

Es gibt keine Verlängerung der jährlichen Berichterstattung an Mitarbeiter und Auftragnehmer. Selbst wenn Ihr Unternehmen beabsichtigt, eine Fristverlängerung einzureichen, kann die Frist für die Berichterstattung über W-2-Formulare und 1099-MISC-Formulare nicht verlängert werden. Diese Frist endet am 31. Januar des Folgejahres.

1. Pünktlich einreichen 

Es ist schwierig zu wissen, wann Sie Ihren Verlängerungsantrag einreichen müssen. Im Allgemeinen ist Ihr Antrag auf Verlängerung fällig, wenn Ihre Rückkehr fällig ist. Es kann jedoch schwierig sein zu wissen, wann eine Steuererklärung, insbesondere eine Gewerbesteuererklärung, fällig ist. 

Jedes Jahr ändert sich das genaue Fälligkeitsdatum für Rücksendungen, je nachdem, wo das Fälligkeitsdatum im Kalender liegt. Wenn das Fälligkeitsdatum einer Steuererklärung auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, ist das Fälligkeitsdatum der nächste Werktag. Hier ist eine Liste der Fälligkeitstermine der Steuererklärung für das laufende Steuerjahr.

2. Suchen Sie nach Fehlern und melden Sie Informationsänderungen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Antrag oder Ihre Steuererklärung keine Fehler enthalten. Sie melden Ihre Gewerbesteuern gemäß Anhang C, oder wenn Sie Einkünfte aus einer Personengesellschaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Corporation, LLC) melden, reichen Sie Ihre Gewerbesteuern als Teil Ihrer persönlichen Steuererklärung ein. Sie müssen das Formular 4868 verwenden. Das Einreichen des Verlängerungsantrags ist relativ einfach, es gibt jedoch einige potenzielle Fallstricke, auf die Sie achten sollten. 

• Geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse sowie Ihre Steueridentifikationsdaten an. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Steuer-ID-Nummer (Sozialversicherungsnummer oder Arbeitgeber-ID-Nummer) verwenden. Die Steuernummer auf Ihrer Durchwahl ist Ihre persönliche Sozialversicherungsnummer, nicht die Nummer Ihres Unternehmens, da dieser Antrag für Ihre persönliche Steuererklärung bestimmt ist.
• Ihre Schätzung muss (a) Ihr persönliches Einkommen, (b) Ihr Geschäftseinkommen und (c) Ihre Steuerschuld für selbständige Erwerbstätigkeit umfassen, sofern dies zutrifft. Hier ist ein schneller Steuerschätzungsrechner, den Sie vielleicht verwenden möchten. Es ist nicht genau, aber es muss nicht sein.
• Geben Sie an, wie viel Sie bereits gezahlt haben (Quellensteuer, geschätzte Steuern oder andere Zahlungen).
• Berechnen Sie die fällige Swip-Gesundheit.
• Sie können Ihre Zahlung zusammen mit Ihrem Verlängerungsantrag einreichen oder auf andere Weise, einschließlich elektronischer Zahlungsmöglichkeiten, bezahlen. Vergessen Sie jedoch nicht, dass für jede Zahlung, die nach dem Fälligkeitsdatum erfolgt, Bußgelder und Strafen anfallen. 

Sie müssen das Formular 4868 nicht einreichen, wenn Sie Ihren fälligen Restbetrag elektronisch begleichen. Das IRS wird Ihren Verlängerungsantrag automatisch bearbeiten, wenn Sie einen Teil oder die gesamte Steuer elektronisch oder telefonisch bezahlen.Erfahren Sie mehr über Steuerzahlungsoptionen. 

3. Senden Sie das korrekte Antragsformular

Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Verlängerungsantragsformular für Ihren Unternehmenstyp verwenden: Formular 4868 für kleine Unternehmen und Einzelanmelder und Formular 7004 für Personen- und Kapitalgesellschaften.

Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie das Formular für das laufende Jahr verwenden. Das Revisionsjahr befindet sich in der oberen rechten Ecke der ersten Seite. Das Revisionsjahr muss mit dem Jahr der Rückgabe übereinstimmen. Wenn Sie beispielsweise einen Antrag auf Ihre Steuererklärung für 2020 einreichen, muss das Überarbeitungsdatum auf Formular 4868 für 2020 angegeben sein. 

4. Stellen Sie sicher, dass Ihre Informationen korrekt sind

Haben sich Ihre geschäftlichen oder persönlichen Daten geändert? Wenn Sie beispielsweise Ihre Adresse seit Ihrer letzten Kommunikation mit dem IRS geändert haben, kann die Agentur Ihre Steuerinformationen möglicherweise nicht mit den Informationen des Verlängerungsantrags abgleichen. Wenn sich Ihre geschäftlichen oder persönlichen Daten geändert haben, müssen Sie dies dem IRS auf besondere Weise mit dem Formular 8822 mitteilen. 

5. Verwenden Sie eine Steuersoftware oder einen Steuerberater 

Um sicherzustellen, dass Ihr Verlängerungsantrag angenommen wird, nutzen Sie am besten eine Steuervorbereitungssoftware oder einen Steuerberater. Sie können Ihren Verlängerungsantrag online mit der Software einreichen oder die Einreichung Ihrem Steuerberater überlassen. Die Software führt Sie durch den Vorgang, teilt Ihnen mit, ob Sie etwas verpasst haben, und stellt sicher, dass Sie das richtige Formular verwenden. 

Muss ich einen Verlängerungsantrag stellen, wenn ich nichts schulde? 

Wenn Sie keine Steuern schulden oder eine Rückerstattung erhalten, beträgt die Strafe für die verspätete Einreichung der Steuererklärung 0 US-Dollar. Sie müssen also keine Strafe zahlen, wenn Sie die Steuererklärung nicht einreichen oder zu wenig bezahlt haben. Technisch gesehen müssen Sie in diesem Fall keinen Verlängerungsantrag stellen. Aber was ist, wenn sich herausstellt, dass Sie einen Fehler gemacht haben und SieTunGeld schulden? Dann greift die Strafe für verspätete Einreichung. Stellen Sie den Verlängerungsantrag sicherheitshalber trotzdem ein.

Wann ist meine erweiterte Steuererklärung fällig?

Die Zeit, die Sie für die Rücksendung benötigen, hängt von der Art Ihres Unternehmens ab. 

Für kleine Unternehmen, die Anhang C mit ihren persönlichen Steuererklärungen einreichen,Die Verlängerungsfrist endet am 15. Oktober des Folgejahres. (Die Frist für eine Verlängerung des Steuerjahres 2020 endet also am 15. Oktober 2021.)

Für die Steuererklärung von PersonengesellschaftenDie Verlängerungsfrist endet am 15. September.

Für Kapitalgesellschaften und S-Kapitalgesellschaften,Die Verlängerungsfrist endet am 15. September.

Lesen Sie diesen Artikel zur Steuererklärung und zu den Verlängerungsfristen für das laufende Steuerjahr.